新股公告 | 宜明昂科-B(01541)于8月24日-8月29日招股 擬全球發(fā)行1714.72萬股

智通財經(jīng)APP訊，宜明昂科-B(01541)于2023年8月24日-2023年8月29日招股，擬全球發(fā)行1714.72萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價將定為每股18.6港元;每手200股，預期股份將于2023年9月5日上午9時正起于香港聯(lián)交所開始買賣。

該集團于2015年6月在中國成立，是一家臨床階段的生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)腫瘤免疫療法。集團已開發(fā)核心產(chǎn)品IMM01(處于臨床階段的創(chuàng)新CD47靶向分子)。集團的管線包括以基于先天免疫的全面資產(chǎn)組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物(包括IMM01)，其中有八個正在進行的臨床項目。

集團的核心業(yè)務模式是內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化新型免疫腫瘤療法，以解決明顯未被滿足的醫(yī)療需求。為補充集團的自主研發(fā)，集團亦可能通過授權(quán)許可、合作商業(yè)化或其他戰(zhàn)略合作就候選藥物的臨床開發(fā)和商業(yè)化與第三方合作，以更好地抓住巨大機會。集團正與三生國健在中國內(nèi)地合作，開展評估開發(fā)賽普汀^?(伊尼妥單抗，一款HER2單克隆抗體)與IMM01治療HER2陽性實體瘤的聯(lián)合療法的臨床試驗，三生國健將推進和出資支持相關(guān)臨床試驗。

集團現(xiàn)時并無產(chǎn)品獲準進行商業(yè)銷售，且并未自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于往績記錄期間，集團尚未盈利，且有經(jīng)營虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個月，集團的全面開支總額分別為人民幣7.33億元、人民幣4.03億元及人民幣1.12億元。集團的全面開支總額主要來自研發(fā)開支、行政開支以及按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值變動產(chǎn)生的虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個月，集團的經(jīng)調(diào)整虧損凈額(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣1.83億元、人民幣2.26億元及人民幣7130萬元。

集團預期在未來幾年經(jīng)營開支會增加，因為集團需要進一步進行臨床前研究、繼續(xù)進行候選藥物的臨床開發(fā)、就候選藥物尋求監(jiān)管批準及制造候選藥物、推出集團的在研產(chǎn)品以及增聘必要人員以經(jīng)營集團的業(yè)務。于上市后，集團預期會產(chǎn)生與作為上市公司經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的成本。由于候選藥物的開發(fā)狀況、與集團的合作伙伴可能進行合作的時間表及條款、監(jiān)管批準時間表以及將候選藥物商業(yè)化，集團的財務表現(xiàn)預期將在各期間有所波動。

按發(fā)售價每股H股18.60港元計算，假設超額配股權(quán)未獲行使，公司的全球發(fā)售所得款項凈額總額將約為2.33億港元。其中，約40.0%，或9340萬港元，將用于集團核心產(chǎn)品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業(yè)化上市;約28.0%，或6540萬港元，將用于集團核心產(chǎn)品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業(yè)化上市;約10.0%，或2330萬港元，將用于IMM47(CD24單克隆抗體)計劃開展的臨床試驗;約5.0%，或1170萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)正在進行的臨床試驗;約7.0%，或1630萬港元，將用于建設集團于上海張江科學城的新生產(chǎn)設施;約5.0%，或1170萬港元，將用于集團多個臨床前及發(fā)現(xiàn)階段資產(chǎn)(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持續(xù)臨床前研發(fā)以及CMC以支持臨床試驗，包括各種資產(chǎn)的關(guān)鍵試驗;及約5.0%，或1170萬港元，將用于營運資金及一般公司用途。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，全球發(fā)售所得款項凈額將增至約2.8億港元(基于發(fā)售價每股H股18.60港元)。集團擬將額外所得款項凈額按上文所述的比例用于以上用途。

此外，該集團已與代表Harvest Great Bay Investment SP行事及為其利益的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、WuXi Venture、榮昌生物(09995)及昆翎醫(yī)藥發(fā)展有限公司(統(tǒng)稱基石投資者)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意待若干條件獲達成后，按發(fā)售價認購以總金額2970萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目(下調(diào)至最接近每手200股H股的完整買賣單位)。