高盛：維持華潤水泥(01313)“沽售”評級 目標(biāo)價降至2.2港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持華潤水泥(01313)“沽售”評級，上半年純利6.2億元，同比跌66%，低于該行及行業(yè)預(yù)期，主要因?yàn)樗嗉笆炝箱N量差過預(yù)期，該行估計公司利潤率前景將會受壓、需求萎縮，因此將2023-25年各年盈測，下調(diào)介乎4%至67%，目標(biāo)價由3.1港元下調(diào)至2.2港元。公司在主營市場廣東及廣西，市場需求疲弱、未來幾年熟料供應(yīng)設(shè)施增加，面對的挑戰(zhàn)將較同業(yè)更大，今年下半年至2025年，高盛對公司單位毛利預(yù)測由原先的每噸68至72港元，下調(diào)至53至58港元，較今年上半年的58港元持平或下跌。