中國汽車流通協(xié)會：7月皮卡市場銷售3.9萬輛 同比下降10%

智通財經(jīng)APP獲悉，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2023年7月皮卡市場分析，根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，2023年7月份皮卡市場銷售3.9萬輛，同比下降10%，環(huán)比下降15%，處于近5年的中高水平。由于去年夏季皮卡生產(chǎn)較強，今年房地產(chǎn)低迷，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，綜合影響下2023年1-7月的總體皮卡銷量29.4萬，同比下降3%，降幅較小。隨著中國與歐美各國關(guān)系保持良好，海外市場需求暴增，推動去年下半年以來的中國皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的汽車出口外銷全面走強的特征。

今年7月的皮卡生產(chǎn)同比下降15.6%，銷售同比下降10%，同時出口1.02萬輛，出口同比下降14%。國內(nèi)市場季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。2023年1-7月總體皮卡銷量29.4萬，同比持平的走勢相對較平穩(wěn)。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費政策的推動，2023年中國皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對平穩(wěn)。

7月皮卡廠商銷量同比下降是去年高基數(shù)的影響，上半年皮卡總體仍較強。長城汽車保持強勢皮卡領(lǐng)軍，國內(nèi)皮卡市場江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)較強。部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現(xiàn)強勢增量，長城皮卡、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢較強，出口占部分廠商總量超22%。國內(nèi)零售市場的主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)，國內(nèi)皮卡市場的格局相對穩(wěn)定，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強格局平穩(wěn)。國內(nèi)電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場7月走勢對比

2023年7月份皮卡市場銷售3.9萬輛，同比下降10%，環(huán)比下降15%，處于近5年的中高水平。由于去年3-5月疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，低基數(shù)貢獻大，今年的皮卡需求形勢改善，導致2023年皮卡的國內(nèi)外銷售表現(xiàn)較強，海外需求暴增，推動皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強的特征。

2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%;2020年48萬同比增長9%是較強的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。

2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到51.3萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

2023年1-7月的總體皮卡銷量29.4萬，同比下降3%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年7月同比較弱。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢基本都是下滑，但今年5-6月的皮卡走勢出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升,7月回落明顯。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-7月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復雜。

隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強

2023年7月的皮卡出口達到1.02萬輛，同比下降14%。長城汽車和福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。

全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。今年以長城為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強，1-7月皮卡出口6.6萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2023年占比皮卡的22%，較2022年出口量增長6%，中國自主皮卡出口提升迅猛。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1、皮卡乘用化的趨勢明顯

乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV消費需求有密切關(guān)系。

近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內(nèi)市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。7月的西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場，其中西北市場表現(xiàn)較強。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2023年7月的中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強的深圳、天津等市場表現(xiàn)屬于偏弱的狀態(tài)。而西安、成都表現(xiàn)得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農(nóng)市場的皮卡需求較好。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強勢穩(wěn)定地位。

這是廠商國內(nèi)外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。7月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強。

隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車、福田、長安汽車等總量表現(xiàn)較強。

2、皮卡廠商份額走勢

2023年國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超3強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

今年1-7月長城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強地位。其它廠商的出口表現(xiàn)較強，但國內(nèi)市場競爭格局穩(wěn)定。

3、皮卡廠商出口走勢

長城皮卡出口歷年累計仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強。由于江浙地區(qū)的出口條件便利，因而大通的出口增長迅猛。

4、皮卡市場銷量月度走勢

全國皮卡主力城市目前是成都、烏魯木齊和重慶等西南及西北地區(qū)。鄂爾多斯、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強烈。

5、皮卡車型月度走勢

2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場聯(lián)席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導地位，前期是長城商用炮和風駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期金剛炮表現(xiàn)較強。

2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政、電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強，長城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。