大和：重申中海物業(yè)(02669)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至11.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中海物業(yè)(02669)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由11.6港元輕微上調(diào)至11.8港元。

報(bào)告中稱，公司上半年收入和凈利潤同比增長(zhǎng)23%和39%，大部分業(yè)務(wù)部門的營運(yùn)維持韌性，仍是該行在內(nèi)地物管股首選，因?yàn)榭春闷鋰蟊尘啊?yōu)質(zhì)品牌、穩(wěn)健的增長(zhǎng)前景以及來自財(cái)務(wù)穩(wěn)定的國企開發(fā)商的支持。

然而，基于物業(yè)管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩預(yù)期，該行將中海物業(yè)2023至25年收入預(yù)測(cè)下調(diào)8%至13%，但將每股盈利預(yù)測(cè)略微上調(diào)0.5%至1%，以考慮較低的營業(yè)費(fèi)用率和較高的毛利率預(yù)期。