花旗：重申騰訊(00700)“買入”評級 目標(biāo)價升至496港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，重申騰訊(00700)“買入”評級，將2023至25年收入預(yù)測降0.7%、1.6%及1.7%，利潤預(yù)測則升2.8%、3.4%及2.7%，以反映次季純利勝預(yù)期及管理層對未來毛利率持續(xù)結(jié)構(gòu)性改善的期望，且AI也帶來上行空間，目標(biāo)價由491港元輕微上調(diào)至496港元。

報告中稱，騰訊次季業(yè)績好壞參半，總收入較該行預(yù)期低出1.1%，經(jīng)調(diào)整純利則勝該行預(yù)期達10.8%。管理層表示，即使面對具有挑戰(zhàn)的宏觀環(huán)境、但預(yù)計利潤加快增長勢頭將持續(xù)到今年下半年及明年，該行認為展現(xiàn)出強勁營運控制及執(zhí)行效率?？紤]本地游戲于第三季恢復(fù)增長、視頻賬戶持續(xù)增長、小游戲平臺增長良好、以及MaaS解決方案具上行空間，花旗認為，受惠具質(zhì)量增長引擎提速，相信騰訊收入穩(wěn)定性將進一步獲提高。