麥?zhǔn)①Y本(01194)擬修訂相關(guān)債券條款 尋求批準(zhǔn)授權(quán)擬發(fā)行不超51億股

智通財經(jīng)APP訊，麥?zhǔn)①Y本(01194)公布，公司2013年2月4日發(fā)行債券，并根據(jù)第一份補充信託契據(jù)所反映的2016年同意征求修訂條款及條件。根據(jù)現(xiàn)有條款及條件，債券將于2018年2月4日到期悉數(shù)償還，連同應(yīng)計利息在內(nèi)，付款總額約3.90億港元。

由于預(yù)期公司難以于2018年2月4日全面履行其責(zé)任，故公司建議進一步修訂債券的條款及條件，當(dāng)中包括，延長債券到期日至2019年8月4日，公司增設(shè)一項認(rèn)購期權(quán)，可于2018年10月4日或其后至2018年11月4日隨時行使，但受限于各債券持有人保留其部分債券持倉的權(quán)利，及撤銷公司現(xiàn)有非強制贖回。

此外，修改利率至每年8.5厘(在若干情況下可進一步調(diào)高該利率至每年11.0厘)，修訂條款及條件中的轉(zhuǎn)換期以便債券持有人可選擇于2018年11月5日或之后隨時行使債券的換股權(quán)，修訂條款及條件中的初步換股價至0.0618港元及刪除重訂換股價條文。

新建議事項旨在協(xié)助公司管理現(xiàn)金流量，因此，公司誠邀債券持有人考慮修改債券現(xiàn)有條款及條件。公司建議請求債券持有人以通過書面決議案方式同意新建議事項，而書面決議案本身將須于股東特別大會上獲得公司股東之后續(xù)批準(zhǔn)。

新建議事項須待公司股東通過普通決議案批準(zhǔn)后，方可作實，公司將于股東特別大會上尋求股東批準(zhǔn)，采納新建議事項及簽立相關(guān)文件，及授予董事特別授權(quán)以發(fā)行不超過51億股新股份。