摩根大通：上調(diào)友邦保險(01299)評級至“增持” 目標價86港元

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研究報告稱，友邦保險(01299)過去一個月被過度拋售，股價表現(xiàn)跑輸大市約8%，相信是入市機會，因此將投資評級從“中性”升至“增持”，目標價86港元。

該行認為，友邦保險現(xiàn)價估值水平已接近歷史低位，而業(yè)務已回到增長軌道，預測明年新業(yè)務價值將增長34%至47億美元。另預計友邦今明兩年股東總回報率(股息及回購)達到約6%，考慮到舊壽險保單可觀的現(xiàn)金生成前景，該回報水平或可持續(xù)。