隔夜美股 | 三大指數(shù)上漲 巴菲特旗下公司創(chuàng)歷史新高

智通財經(jīng)APP獲悉，美國股市周一收高，收復(fù)了上周的部分失地，原因是投資者在周四備受期待的美國通脹報告公布前增加了倉位。

【美股】截至收盤，道指漲407.51點，漲幅為1.16%，報35473.13點；納指漲85.16點，漲幅為0.61%，報13994.40點；標(biāo)普500指數(shù)漲40.41點，漲幅為0.90%，報4518.44點。一度暴漲24倍的醫(yī)藥公司Vistagen收漲670%，蘋果(AAPL.US)收跌1.7%，連跌五個交易日。巴菲特旗下公司、伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US、BRK.B.US)收盤創(chuàng)下歷史新高，市值接近8000億美元。納斯達克中國金龍指數(shù)下跌0.8%，拼多多(PDD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)和貝殼(BEKE.US)均跌超2%。

【歐股】歐股主要指數(shù)漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.13%，法國CAC40指數(shù)漲0.06%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.11%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.19%，越南VN30指數(shù)漲1.56%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.85%，印度孟買30指數(shù)漲0.35%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)漲0.04%。

【外匯】美元兌主要貨幣匯率周一上漲，此前美聯(lián)儲理事鮑曼稱還需要繼續(xù)加息以遏制通脹。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.06%，報102.07。鮑曼的講話在很大程度上重復(fù)了她周六對一家銀行集團的評論，她重申支持最新的加息，因為通貨膨脹仍然過高。分析師稱，作為回應(yīng)，美元與美國國債收益率略微走高，而黃金價格稍微下跌。

【加密貨幣】加密貨幣波動較小，比特幣微漲0.41%，報29,159.5美元;以太坊微跌0.2%，報1,823.88美元。

【黃金】紐約黃金期貨價格周一收跌。COMEX 9月黃金期貨收跌0.32%，報1940.70美元/盎司。

【原油】國際原油期貨價格收跌。在此之前油價已攀升至四個月高點。WTI 9月原油期貨價格下跌88美分，跌幅為1.06%，收于每桶81.94美元。布倫特10月原油期貨收跌0.90美元，跌幅1.04%，收于每桶85.34美元。

【金屬】倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，倫鉛、倫錫微漲；倫鎳< background-color: rgb(255, 255, 255);">、跌1%，倫鋁、倫鋅小幅下跌。

【宏觀消息】

美國消費者信貸上升，受非循環(huán)債務(wù)激增推動。美國6月消費者借款超預(yù)期增長，因非循環(huán)信貸創(chuàng)下8個月來最大升幅。美聯(lián)儲周一(8月7日)公布的數(shù)據(jù)顯示，信貸總額當(dāng)月增加了178億美元。前月增量則創(chuàng)下了逾兩年來最低紀(jì)錄。經(jīng)濟學(xué)家6月預(yù)估中值為增加130億美元。學(xué)費和購車貸款等非循環(huán)信貸當(dāng)月增加了185億美元。另一項數(shù)據(jù)顯示，6月汽車銷售錄得了環(huán)比上升。包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸余額減少6.045億美元，為兩年多來首次下滑。

摩根士丹利：美國財政支出高企不可持續(xù)，對股市構(gòu)成風(fēng)險。摩根士丹利分析師Michael Wilson表示，美國財政支出高企不可持續(xù)的跡象鳴響美國股市的警鐘。作為華爾街最為看空股市的策略師之一，Wilson稱，惠譽上周下調(diào)美國主權(quán)評級，以及隨后債券市場的拋售暗示，投資者應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備好面對經(jīng)濟和盈利增長可能令人失望的局面。隨著股市估值攀升，Wilson近期承認(rèn)，他對于2023年股市的悲觀看法有誤?！拔覀兘衲隂]有料準(zhǔn)的一部分原因是，財政動能報復(fù)性回歸，且2023年仍相當(dāng)強勁一這是我們沒有納入到預(yù)期中的因素，”他在周一的報告中寫道。如果由于政治或融資成本走高而導(dǎo)致支出受限，“去年開始的尚未完結(jié)的盈利跌勢就有進一步的下行空間”，給公司銷售增長構(gòu)成壓力。

美聯(lián)儲威廉姆斯：預(yù)計利率將隨著通脹而下降。紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在接受采訪時表示，對于是否需要進一步加息以實現(xiàn)通脹目標(biāo)，他認(rèn)為是一個懸而未決的問題。他預(yù)計，未來兩年通脹率將回到2%，經(jīng)濟將更加平衡，最終貨幣政策將需要在未來幾年內(nèi)回到更正常的狀態(tài)。他不排除在2024年初降息的可能性，但這將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)。他認(rèn)為，問題并不在于時機或其他方面，更重要的是，如果通脹率正在下降，那么明年自然會相應(yīng)地降低名義利率，以保持貨幣政策對經(jīng)濟增長和通脹率回到2%水平的適當(dāng)立場。

美銀團隊發(fā)出警告：全球債市將面臨挑戰(zhàn)，大幅上調(diào)美債收益率預(yù)期。美國銀行全球利率研究團隊警告稱，全球債券市場將面臨充滿挑戰(zhàn)的時期。鑒于對經(jīng)濟彈性和貨幣政策的預(yù)期，該團隊提高了對債券收益率預(yù)測。美國國債收益率的預(yù)測被“大幅上調(diào)”，2年期美債收益率預(yù)計將在今年年底達到4.75%(此前為4.25%);10年期美債收益率預(yù)計將在2023年底達到4.4%(此前為3.5%)。在此之前，美國銀行的經(jīng)濟學(xué)家放棄了“長期以來的美國經(jīng)濟衰退預(yù)測，認(rèn)為美國經(jīng)濟將軟著陸，經(jīng)濟將出現(xiàn)增長衰退”。美聯(lián)儲今年晚些時候?qū)⒃俅渭酉?5個基點，這仍是該行的基本預(yù)測，但該行“預(yù)計明年降息的速度會慢得多”。歐元區(qū)方面，預(yù)計10年期德國國債收益率“將在短期內(nèi)達到2.6%以上的峰值，然后在年底前降至2.4%(此前為2.25%)，到2024年底降至2%(此前為1.9%)”。

Tallbacken創(chuàng)始人：將標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)上調(diào)18%至4300點。Tallbacken Capital Advisors的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Michael Purves將標(biāo)普500指數(shù)年底的目標(biāo)從3650點上調(diào)至4300點，因預(yù)期盈利增速會上升。該預(yù)測認(rèn)為今年的漲勢只會略有回落，意味著該指數(shù)年底將比當(dāng)前水平低約4%。Purves將2023年每股收益預(yù)期從211美元上調(diào)至218美元，2024年預(yù)期從221美元上調(diào)至229美元。Purves預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)12個月市盈率年底時將徘徊在18.75倍，低于當(dāng)前的近20倍。大型科技公司“看上去超過了充分估值且更易受到?jīng)_擊”。Purves還表示，通脹近期內(nèi)不太可能降至并低于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。

【個股消息】

臺積電(TSM.US)與蘋果(AAPL.US)達成協(xié)議，承擔(dān)芯片缺陷成本。據(jù)外媒報道，在蘋果的下一代iPhone于9月上市時，其升級后的核心處理器預(yù)計將比任何競爭對手的智能手機都更強大。之所以能做到這一點，是因為蘋果芯片的供應(yīng)商臺積電正在使用一種新的工藝為蘋果生產(chǎn)更小、更快、更節(jié)能的芯片(臺積電稱之為3納米芯片工藝)，比為其他公司生產(chǎn)芯片大約要早一年。兩家公司之間的私下交易意味著臺積電實際上承擔(dān)了新制造工藝中不可避免出現(xiàn)的缺陷成本。據(jù)三位了解交易的人士透露，這一安排將為蘋果在iPhone、iPad和Mac芯片上節(jié)省數(shù)十億美元。

PayPal(PYPL.US)推出以美元計價的穩(wěn)定幣用于轉(zhuǎn)賬和支付。PayPal今日宣布推出以美元計價的穩(wěn)定幣PayPal USD。PayPal USD 100%由美元存款、短期美國國債和類似的現(xiàn)金等價物支持，可以按1:1的比例兌換成美元，并由Paxos Trust Company發(fā)行。從今天開始，在未來幾周內(nèi)，購買了PayPal USD的符合條件的美國PayPal客戶將能夠在PayPal和兼容的外部錢包之間轉(zhuǎn)移PayPal USD、在人與人之間的支付中使用PayPal USD、將PayPal支持的任何加密貨幣兌換成PayPal USD，或?qū)ayPal USD兌換回任何支持的加密貨幣等。

瑞銀(UBS.US)留用12名瑞信銀行家 以協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)美洲業(yè)務(wù)。瑞銀集團將繼續(xù)聘用12名瑞信銀行家，以幫助前者領(lǐng)導(dǎo)其在美洲的全球銀行業(yè)務(wù)。瑞銀尋求利用其前競爭對手在美國的業(yè)務(wù)來進行擴張。根據(jù)媒體看到的一份發(fā)給員工的備忘錄，留在瑞銀全球銀行業(yè)務(wù)美洲領(lǐng)導(dǎo)團隊中的員工包括美洲全球行業(yè)團隊主管Emre Gunalp，該地區(qū)醫(yī)療保健聯(lián)席主管Jason English以及美洲金融保薦人聯(lián)席主管Diron Jebejian。憑借對瑞信的收購，瑞銀進一步在美國站穩(wěn)腳跟，以求在該市場更好地與華爾街對手展開競爭，并將業(yè)務(wù)拓展至傳統(tǒng)市場以外。

【大行評級】

花旗：將蔚來汽車(NIO.US)目標(biāo)價從13.9美元上調(diào)至19.2美元

D.A.DAVIDSON：將Nikola(NKLA.US)目標(biāo)價從3美元下調(diào)至2.5美元

德意志銀行：將芝加哥期權(quán)交易所(CBOE.US)目標(biāo)價從148美元上調(diào)至155美元

富國銀行：將百健(BIIB.US)目標(biāo)價從350美元下調(diào)至343美元

匯豐控股：將愛彼迎(ABNB.US)目標(biāo)價從163美元下調(diào)至162美元