TechInsights：2023年Q2傳音(688036.SH)首次躋身全球智能手機(jī)廠商Top5

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)TechInsights的最新研究，2023年Q2全球智能手機(jī)出貨量同比下降-8% ，至2.69億部。三星以20%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機(jī)市場(chǎng)之首，蘋(píng)果以16%的市場(chǎng)份額排名第二，小米、OPPO(包括一加)和傳音占據(jù)前五名。TechInsights預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)下滑，2023年全年預(yù)計(jì)將同比下降5%。預(yù)計(jì)從第三季度開(kāi)始將出現(xiàn)溫和的年度下滑，而在圣誕假日季期間，第四季度應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)高個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。三星和蘋(píng)果將繼續(xù)保持前兩名的位置。

2023年Q2是全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)第八個(gè)季度出現(xiàn)年度下降。值得注意的是，年度下降率已經(jīng)放緩，從過(guò)去兩個(gè)季度的兩位數(shù)下降到該季度的-8% ，表明智能手機(jī)市場(chǎng)將在2023年下半年出現(xiàn)溫和反彈，加上庫(kù)存水平的正?；图磳⒌絹?lái)的假日季，以及三星和蘋(píng)果等主要參與者的幾個(gè)新產(chǎn)品發(fā)布周期。該季度，該機(jī)構(gòu)看到了智能手機(jī)廠商排名的重大變化。傳音首次成為全球第五大智能手機(jī)廠商，這對(duì)這家中國(guó)公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)非凡的里程碑。在前五名廠商中，傳音是本季度唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)年度增長(zhǎng)的供應(yīng)商。

三星智能手機(jī)出貨量為5350萬(wàn)，以20%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機(jī)市場(chǎng)之首。盡管該公司的智能手機(jī)出貨量同比下降-14% ，但由于成本控制和運(yùn)營(yíng)效率更嚴(yán)格，其在運(yùn)營(yíng)盈利能力方面的表現(xiàn)非常穩(wěn)健。

蘋(píng)果在該季度iPhone出貨量為4310萬(wàn)，占據(jù)16%的市場(chǎng)份額。蘋(píng)果的表現(xiàn)略低于整體市場(chǎng)，出貨量同比下降-9%。蘋(píng)果在北美、西歐和日本的需求不溫不火，主要?dú)w因于其混合表現(xiàn)。本季度，iPhone在新興市場(chǎng)，特別是印度，表現(xiàn)穩(wěn)健，而在中國(guó)的表現(xiàn)保持平穩(wěn)。TechInsights估計(jì)，中國(guó)本季度首次超過(guò)美國(guó)，成為iPhone最大的單一國(guó)家，占24%的份額（領(lǐng)先于美國(guó)的21%份額）。

小米(01810)智能手機(jī)出貨量為3320萬(wàn)部，以12%的全球市場(chǎng)份額排名第三。小米本季度在中國(guó)和印度的庫(kù)存已經(jīng)正?；?/p>

OPPO(一加)排名第四，該季度占據(jù)了10%的全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額，出貨量同比下降2%。僅OPPO品牌的出貨量就達(dá)到2220萬(wàn)部，同比下降11%；一加的季度銷(xiāo)量達(dá)到490萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)81%。新推出的低成本一加Nord系列在印度表現(xiàn)強(qiáng)勁。與此同時(shí)，其Ace系列繼續(xù)吸引著中國(guó)手機(jī)游戲玩家。

傳音(688036.SH)(Tecno, itel和Infinix品牌的總和)在該季度超過(guò)vivo，首次躋身前五。這個(gè)中國(guó)品牌專(zhuān)注于非洲、中東、亞洲和中拉丁美洲市場(chǎng)，推出了大量?jī)r(jià)格實(shí)惠的智能手機(jī)型號(hào)，價(jià)格低于100美元(批發(fā)價(jià))。這三個(gè)品牌在2023年Q2全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)為2480萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)31%，市場(chǎng)份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專(zhuān)注于價(jià)格更低的功能手機(jī)市場(chǎng)。該公司改善的庫(kù)存水平和在非洲、亞洲和中拉丁美洲大量新推出的智能手機(jī)機(jī)型是傳音本季度業(yè)績(jī)強(qiáng)勁的主要推動(dòng)力。

除了前五名之外，其他主要智能手機(jī)品牌之間的全球競(jìng)爭(zhēng)在2023年Q2也很激烈。vivo、榮耀、realme、聯(lián)想-摩托羅拉和華為位列前十，但本季度的業(yè)績(jī)喜憂參半：

vivo下滑至第六位，除非洲中東地區(qū)外，所有地區(qū)的需求都在下降，而其智能手機(jī)總出貨量連續(xù)七個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)的年跌幅。

榮耀令人印象深刻的復(fù)蘇旅程也遇到了減速帶，由于2023年Q2中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，它出現(xiàn)了年度下滑，但近幾個(gè)月來(lái)其海外業(yè)務(wù)開(kāi)始增加。

realme本季度以4%的市場(chǎng)份額重回第八位。然而，realme仍然出現(xiàn)了兩位數(shù)的年度下滑，并在歐洲和亞太地區(qū)失去了市場(chǎng)份額。

聯(lián)想-摩托羅拉以4%的市場(chǎng)份額排名第九。其新推出的翻蓋折疊屏系列razr 40將幫助摩托羅拉重獲市場(chǎng)份額，并在今年剩余時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定業(yè)績(jī)。

華為保持在前十名的位置，本季度智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長(zhǎng)，這在很大程度上要?dú)w功于它在中國(guó)的韌性。在新推出的Nova 11系列的推動(dòng)下，華為在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了25%的年增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)注意到，華為的4G產(chǎn)品對(duì)其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的忠實(shí)粉絲仍然具有吸引力。此外，中東地區(qū)在最近幾個(gè)季度成為華為新的海外增長(zhǎng)引擎。有傳言稱(chēng)，華為將于今年下半年在中國(guó)市場(chǎng)重返5G智能手機(jī)領(lǐng)域，可能會(huì)通過(guò)自研5G芯片組繞過(guò)美國(guó)的制裁。雖然該機(jī)構(gòu)對(duì)任何自研5G芯片組的成本和性能都持謹(jǐn)慎態(tài)度，但如果傳言成真，它將為華為在中國(guó)本土市場(chǎng)出人意料的復(fù)蘇之旅提供動(dòng)力。

在全球前十大智能手機(jī)廠商中，有八個(gè)是中國(guó)品牌。所有這些中國(guó)品牌的年度出貨量總計(jì)下降了-5%，略好于整體市場(chǎng)。這種情況比上一季度有所改善，這表明整個(gè)市場(chǎng)可能在今年下半年出現(xiàn)復(fù)蘇。