中國(guó)泛海金融(00952)擬按“3供8”進(jìn)行供股籌集約182.5億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)泛海金融(00952)公布，公司建議按“3供8”發(fā)行合計(jì)約165.92億股供股籌集約182.5億港元(扣除開支前)，認(rèn)購(gòu)價(jià)每股1.10港元。

就上述事項(xiàng)，2017年12月18日，國(guó)泰君安及海通國(guó)際作為包銷商，與公司、泛海控股國(guó)際金融(控股股東)、泛海控股(泛?？毓蓢?guó)際金融的間接控股公司)及中泛國(guó)際訂立包銷協(xié)議。

供股股份已獲包銷商，根據(jù)中泛國(guó)際承諾悉數(shù)包銷。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商根據(jù)包銷協(xié)議所載的條款及條件，按各自的比例個(gè)別有條件同意包銷全部未獲接納認(rèn)購(gòu)的已包銷股份。

扣除開支后后，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約181.8億港元，其中，約40%擬用作支持及擴(kuò)展集團(tuán)證券業(yè)務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)及保證金融資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);約20%擬用作擴(kuò)展結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)銷售及資本市場(chǎng)能力;約10%擬用作發(fā)展自營(yíng)買賣業(yè)務(wù)，例如股本及固定收入證券及資產(chǎn)以及衍生工具投資及買賣;

另外，約30%擬用于策略性收購(gòu)、建立不同地域的投資銀行資產(chǎn)，初期將重點(diǎn)放在東南亞，以及補(bǔ)充性非銀行金融業(yè)務(wù)及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

公告日期，泛海控股國(guó)際金融于約44.95億股股份中擁有權(quán)益，占公司全部已發(fā)行股本約72.24%。待(其中包括)泛?？毓瑟?dú)立股東批準(zhǔn)后，泛?？毓蓢?guó)際金融向中泛國(guó)際轉(zhuǎn)讓其在供股項(xiàng)下所有未繳股款供股權(quán)，以供中泛國(guó)際認(rèn)購(gòu)約119.87億股供股股份。

根據(jù)中泛國(guó)際承諾，中泛國(guó)際已不可撤回及無條件地承諾，在上述轉(zhuǎn)讓后，其將根據(jù)供股的條款認(rèn)購(gòu)及就此支付或促使認(rèn)購(gòu)及就此支付上述供股股份。