野村：維持微創(chuàng)醫(yī)療(00853)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至17.95港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持微創(chuàng)醫(yī)療(00853)“中性”評(píng)級(jí)，對(duì)其今明兩年收入預(yù)測(cè)維持不變，但因開(kāi)支控制進(jìn)展較預(yù)期慢，將今明兩年虧損預(yù)測(cè)擴(kuò)大0%及18%。以現(xiàn)金流折現(xiàn)率計(jì)，目標(biāo)價(jià)由23.24港元降至17.95港元。

該行表示，對(duì)微創(chuàng)醫(yī)療今明兩年收入預(yù)測(cè)較市場(chǎng)預(yù)測(cè)輕微低出各1%，虧損預(yù)測(cè)則較市場(chǎng)預(yù)測(cè)分別高出44%/55%(意味更為悲觀)。考慮內(nèi)地上半年需求在低基數(shù)下復(fù)蘇，該行估算公司今年上半年銷(xiāo)售同比升20%至4.85億美元，虧損收窄12%至2.23億美元。分部而言，該行預(yù)計(jì)心血管設(shè)備銷(xiāo)售將同比增9%至6600萬(wàn)美元。