A股開盤速遞 | 滬指低開0.07% 預(yù)制菜板塊活躍 機(jī)構(gòu)：A股迎明確布局窗口

滬指低開0.07%，深成指低開0.14%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.09%，證券、防水材料、醫(yī)藥生物等板塊指數(shù)跌幅居前。

預(yù)制菜板塊早盤高開，金陵飯店競價(jià)漲停，西安飲食、好當(dāng)家、西安飲食、惠發(fā)食品、味知香等漲幅靠前。消息面上，工信部聯(lián)合多部委研究制定了推動(dòng)預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，將很快對外發(fā)布。此前國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》中提出培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預(yù)制菜市場潛力，加快推進(jìn)預(yù)制菜基地建設(shè)。

市場焦點(diǎn)股榮盛發(fā)展(11天8板)低開2.30%，零售股中央商場(12天8板)低開0.35%、國芳集團(tuán)(8天5板)高開5.61%、國光連鎖(8天5板)低開2.91%，地產(chǎn)股金科股份(7天5板)平開、國創(chuàng)高新(4板)競價(jià)漲停，大金融板塊太平洋(5天4板)高開5.00%、天晟新材(創(chuàng)業(yè)板2板)高開7.25%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的海馬汽車(3板)平開，基建板塊美麗生態(tài)(5天3板)高開0.63%、蘇州規(guī)劃(創(chuàng)業(yè)板4天2板)低開4.42%。

星石投資認(rèn)為，雖然短期的市場預(yù)期或仍有反復(fù)，但中期的宏觀環(huán)境是在變好的，市場情緒和風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升大概率將繼續(xù)。結(jié)構(gòu)上，后續(xù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)相關(guān)的順周期板塊可能會(huì)更好，今年上半年與經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)的行業(yè)，穩(wěn)增長措施不斷落地可能會(huì)驅(qū)動(dòng)股市結(jié)構(gòu)再平衡。

山西證券也認(rèn)為，隨著7月中央政治局會(huì)議的定調(diào)，年內(nèi)“政策底”已現(xiàn)。其中，關(guān)于“擴(kuò)內(nèi)需”重點(diǎn)提及了汽車、電子產(chǎn)品、家居、服務(wù)消費(fèi)等，后續(xù)或會(huì)接連出臺(tái)補(bǔ)貼或優(yōu)惠政策刺激終端消費(fèi)，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的改善。與此同時(shí)，“活躍資本市場”疊加歐美加息尾聲，外資配置A股的意愿也將有所提升，資金面亦有改善。整體而言，當(dāng)前市場底部已確認(rèn)，向上合力也已出現(xiàn)，A股市場迎來了較為明確的布局窗口期。

海通證券表示，中央政治局會(huì)議后市場情緒好轉(zhuǎn)，國內(nèi)基本面和海外流動(dòng)性改善，利于市場上行。上半年與經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)好、與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)差，市場結(jié)構(gòu)再平衡中，驅(qū)動(dòng)力來自穩(wěn)增長措施不斷落地。與經(jīng)濟(jì)高相關(guān)行業(yè)中消費(fèi)可持續(xù)更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主線。

早間重磅新聞速覽

1、國常會(huì)核準(zhǔn)3個(gè)核電項(xiàng)目!兩巨頭公布進(jìn)展 產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的一覽

國常會(huì)決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目。中國核電公告正在穩(wěn)妥有序推進(jìn)遼寧徐大堡核電項(xiàng)目開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；中國廣核公告寧德5號(hào)及6號(hào)機(jī)組建設(shè)獲核準(zhǔn)。

據(jù)中國銀河證券整理的核電產(chǎn)業(yè)鏈顯示，主要有上游土地設(shè)備建設(shè)的中國核建；中游南風(fēng)股份、哈空調(diào)、東方電氣、上海電氣、海陸重工、中核科技、江蘇神通；下游核電站開發(fā)運(yùn)營中國廣核、中國核電等。

此外，國常會(huì)還對多項(xiàng)事情作出部署，其中包括：要活躍資本市場，提振投資者信心；要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究；相機(jī)出臺(tái)新的政策舉措；要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策；加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式；對今明兩年到期的階段性政策作出后續(xù)安排。

2、高層發(fā)文!攻堅(jiān)操作系統(tǒng)、國產(chǎn)軟件 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注六大環(huán)節(jié)

據(jù)新華社報(bào)道，8月1日出版的第15期《求是》雜志將發(fā)表高層重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》。文章指出，要協(xié)同構(gòu)建中國特色國家實(shí)驗(yàn)室體系，科學(xué)規(guī)劃布局前瞻引領(lǐng)型、戰(zhàn)略導(dǎo)向型、應(yīng)用支撐型重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在持續(xù)不斷向前推進(jìn)，目前市場對這個(gè)板塊的預(yù)期和關(guān)注度都還比較低。經(jīng)過前期的大幅調(diào)整之后，認(rèn)為信創(chuàng)板塊值得關(guān)注。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括：

1、操作系統(tǒng)：中國軟件、麒麟信安、誠邁科技;

2、芯片：海光信息、中國長城；

3、辦公軟件：金山辦公、泛微網(wǎng)絡(luò);

4、密碼：格爾軟件、三未信安、信安世紀(jì);

5、云&數(shù)據(jù)庫：深桑達(dá)A、太極股份;

6、其他環(huán)節(jié)：中科曙光、卓易信息、普元信息、海量數(shù)據(jù)等。

3、兩大減持利空來襲!央企要減持券商跟AI

7月31日晚間，方正證券發(fā)布公告稱，公司股東中國信達(dá)因公司經(jīng)營需要，擬于該公告發(fā)布之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)方式減持公司股份不超過1.65億股，約占公司總股本的2.00%。

另外，科大訊飛公告，股東中國移動(dòng)擬減持不超過2315.67萬股(占公司當(dāng)前總股本23.16億股的比例為1%)。本次減持系根據(jù)中國移動(dòng)的股權(quán)管理計(jì)劃回收投資成本，為實(shí)現(xiàn)良好的股東回報(bào)開展。

4、經(jīng)國務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)：無人機(jī)出口管制!商務(wù)部、大疆最新回應(yīng)

7月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部，發(fā)布了兩個(gè)關(guān)于無人機(jī)出口管制的公告，對部分消費(fèi)級(jí)無人機(jī)實(shí)施為期2年的臨時(shí)出口管制。同時(shí)，禁止其他未列入管制的所有民用無人機(jī)出口用于軍事目的。此外，對部分無人機(jī)專用發(fā)動(dòng)機(jī)、重要載荷、無線電通信設(shè)備和民用反無人機(jī)系統(tǒng)等實(shí)施出口管制，上述政策將于9月1日起正式施行。

當(dāng)日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就無人機(jī)出口管制政策應(yīng)詢答記者問稱，高性能無人機(jī)具有一定軍用屬性，對其實(shí)施出口管制是國際慣例。此外，大疆方面也表示，將嚴(yán)格遵守?zé)o人機(jī)臨時(shí)出口管制政策，確保全面合規(guī)。

5、一線城市齊發(fā)聲!上海：支持剛性和改善性住房需求

上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市房屋管理局召開專題會(huì)議，研究部署下階段全面推進(jìn)“兩舊一村”改造等民心實(shí)事工程。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，促進(jìn)上海房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。至此，北上廣深四個(gè)一線城市接連表態(tài)，將更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

6、鋰行業(yè)將巨變??？松梨趽?jù)稱與特斯拉和大眾等洽談鋰供應(yīng)

據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，石油巨頭埃克森美孚正與特斯拉、大眾汽車以及福特汽車等汽車制造商就鋰供應(yīng)進(jìn)行談判。全球向清潔能源轉(zhuǎn)型之際，?？松梨跊Q定進(jìn)軍鋰行業(yè)，押注電動(dòng)汽車將蓬勃發(fā)展。據(jù)知情人士透露，?？松梨谠O(shè)定了每年開采10萬噸鋰的目標(biāo)，最近已開始在阿肯色州進(jìn)行鉆探，但尚未決定是自己生產(chǎn)，還是與其他公司生產(chǎn)。

7、互不挖人?4家知名豬企被約談!最新回應(yīng)：撤銷

7月31日，國家市場監(jiān)督管理總局依據(jù)《反壟斷法》和《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，約談牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大投資股份有限公司四家生豬養(yǎng)殖企業(yè)。牧原、溫氏、雙胞胎、正大聯(lián)合聲明： 撤銷“互不挖人”倡議。

8、證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布!期貨市場持倉新規(guī)落地

7月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨市場持倉管理暫行規(guī)定》，《暫行規(guī)定》系統(tǒng)性梳理了持倉管理框架體系和各項(xiàng)制度工具，厘清各項(xiàng)制度工具間的邏輯關(guān)系，增強(qiáng)了期貨市場持倉管理的系統(tǒng)性和針對性，進(jìn)一步提升期貨市場的監(jiān)管透明度和監(jiān)管效率。

《暫行規(guī)定》共7章30條，重點(diǎn)對持倉限額、套期保值、大戶持倉報(bào)告、持倉合并等基礎(chǔ)制度的內(nèi)涵、制定或調(diào)整原則、適用情形、各參與主體義務(wù)等作出規(guī)定。

9、證券時(shí)報(bào)：挖潛消費(fèi)需真正落實(shí)“有錢有閑”

證券時(shí)報(bào)發(fā)文稱，上半年全國居民人均可支配收入實(shí)際增長5.8%，略高于GDP增長率，但遠(yuǎn)未恢復(fù)至疫情前8%的高位水平。收入是消費(fèi)的前提和基礎(chǔ)，收入增長不牢，消費(fèi)快速恢復(fù)增長的根基也就不扎實(shí)。韌性強(qiáng)、潛力大、活力足仍是我國消費(fèi)市場的主要特點(diǎn)，唯有盡可能切實(shí)減少消費(fèi)者乃至企業(yè)的后顧之憂，各類促消費(fèi)的利好政策才能真正更好發(fā)揮效用。

10、中證報(bào)：工信部聯(lián)合多部委研究制定了推動(dòng)預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，將很快對外發(fā)布

11、特斯拉旗下Model3、Model Y多款型號(hào)在中國香港將于8月4日再次降價(jià)

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，無人機(jī)、鴻蒙等受關(guān)注度較高。

1、官方實(shí)施無人機(jī)出口管制!大疆回應(yīng) A股這些公司有相關(guān)業(yè)務(wù)

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)，商務(wù)部、海關(guān)總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部發(fā)布關(guān)于對部分無人機(jī)實(shí)施出口管制的公告，9月1日起實(shí)施。詳細(xì)可點(diǎn)擊鏈接>>

對于公告的相關(guān)要求，大疆方面表示，大疆將嚴(yán)格遵守中國政府今日發(fā)布的無人機(jī)臨時(shí)出口管制政策，確保全面合規(guī)。

中國銀河證券整理的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈顯示，A股的中航高科、光威復(fù)材、愛樂達(dá)、晨曦航空、航發(fā)動(dòng)力、航天彩虹、航天電子、中無人機(jī)等涉及。

2、鴻蒙|深圳力挺鴻蒙歐拉系統(tǒng)，在用設(shè)備規(guī)模將達(dá)十億臺(tái)

3、蘋果概念|提升性能新方向，蘋果試產(chǎn)3D堆疊技術(shù)芯片

4、消費(fèi)電子|工信部：研究制定推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策文件

5、鋰礦|?？松梨趽?jù)稱與特斯拉和大眾等洽談鋰供應(yīng)

后市研判

中金認(rèn)為，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域有望成為當(dāng)下投資主線；華泰證券表示，看好國產(chǎn)替代背景下2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求釋放機(jī)遇

1、中金：地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域有望成為當(dāng)下投資主線

中金公司研報(bào)表示，當(dāng)前關(guān)注價(jià)值風(fēng)格，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望繼續(xù)占優(yōu)。高層會(huì)議直指市場核心關(guān)切、會(huì)后各部委積極落實(shí)，有望逐步扭轉(zhuǎn)投資者偏謹(jǐn)慎預(yù)期。我們認(rèn)為近期的市場風(fēng)格可能會(huì)階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域有望成為當(dāng)下投資主線。

2、華泰證券：看好國產(chǎn)替代背景下2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求釋放機(jī)遇

華泰證券研報(bào)表示，今年以來，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)、制造等關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)頻頻受到海外限制性政策影響，IT軟硬件自主可控迫在眉睫。另一方面，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一些積極的變化，如2023年4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議，會(huì)上舉行了中資信創(chuàng)促進(jìn)中心有限公司揭牌儀式；2023年5月10日，北京市印發(fā)《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》，提出實(shí)施信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制工程、對重點(diǎn)行業(yè)開放應(yīng)用場景等重要舉措；2023年7月12日，中國電子宣布與華為共同打造“鵬騰”生態(tài)。基于此，我們認(rèn)為國產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)下，23年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求有望加速釋放。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注藥明康德中報(bào)凈利53億等；偏負(fù)面公告方面，注意科大訊飛遭大股東減持等。

偏正面公告

1、藥明康德：上半年凈利53.13億元，同比增長14.61%

2、艾比森：上半年凈利潤1.43億元，同比增長75.45%

3、安井食品：上半年凈利潤7.35億元，同比增長62.14%

4、梅安森：預(yù)計(jì)上半年凈利潤2451.3萬元–3186.69萬元，同比增長35%-75.5%

5、中油工程：全資子公司簽訂46.58億元EPC承包合同

偏負(fù)面公告

1、科大訊飛：股東中國移動(dòng)擬減持不超過1%

2、西測測試：股東及其一致行動(dòng)人擬減持不超過9%

3、科拓生物：控股股東擬減持不超過6.3927%

4、蒙泰高新：預(yù)計(jì)上半年凈利潤958.5萬元-1171.5萬元，同比下降58.85%-66.34%

5、東睦股份：上半年凈利潤3566.95萬元，同比下降25.81%

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。