建銀國際：下調(diào)ASMPT(00522)評級至“中性” 目標(biāo)價81港元

智通財經(jīng)APP獲悉，建銀國際發(fā)布研究報告稱，將ASMPT(00522)評級由“跑贏大市”下調(diào)至“中性”，對其全年盈利預(yù)測維持不變，但預(yù)計在訂單疲弱的情況下，2024及25年預(yù)測略為下調(diào)，目標(biāo)價81港元。公司對第三季收入指引為4.1億至4.8億美元，意味著同比跌23%或按季跌11%，與市場預(yù)期按季增長5%不符。

報告中稱，公司第二季收入同比跌25%至39億元，按季持平，略為高過市場預(yù)期，但與公司指引一致;跌幅主要由于行業(yè)狀況疲弱，以及持續(xù)消化庫存。期內(nèi)，半導(dǎo)體解決方案分部(SEMI)及SMT解決方案分部的銷售分別同比跌46%及升5%，按季則分別升7%及跌6%。毛利率同比收窄1.6個百分點至40.1%。純利同比跌66%至3.07億元，按季則跌3%，較市場預(yù)期低出18%。