A股午評(píng) | 創(chuàng)業(yè)板指漲1.06% 大消費(fèi)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 地產(chǎn)鏈掀漲停潮

7月31日，A股、港股全線爆發(fā)，滬指在金融、地產(chǎn)、白酒等權(quán)重板塊的帶動(dòng)下一度突破3300點(diǎn)！為5月22日來(lái)首次。港股方面，恒指重返2萬(wàn)點(diǎn)上方。

具體看，市場(chǎng)迎多重利好消息：

1、事關(guān)汽車消費(fèi)、房地產(chǎn)、家電下鄉(xiāng)等，發(fā)改委二十條擴(kuò)大消費(fèi)措施出爐；

2、最新政策信號(hào)！關(guān)于樓市，北京、廣州、深圳出手；

3、證監(jiān)會(huì)召集頭部券商開會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)征求意見；

4、國(guó)家發(fā)改委：推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。

受此影響，今日A股高開高走，截至收盤，滬指漲0.63%，深成指漲1.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。

盤面上，權(quán)重股扛起領(lǐng)漲大旗，地產(chǎn)鏈掀漲停潮，天房發(fā)展7天4板，金科股份等近10股漲停；券商股繼續(xù)大漲，太平洋5天4板，天風(fēng)證券等漲停；旅游、汽車等大消費(fèi)板塊強(qiáng)勢(shì)，西安飲食漲停，海馬汽車3連板，零售龍頭國(guó)芳集團(tuán)4連板；農(nóng)業(yè)股展開反彈，白酒股沖高回落。

總體上，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲超3600家，市場(chǎng)成交額超5500億元，北向資金繼續(xù)搶籌，凈流入超100億，上周加倉(cāng)近350億創(chuàng)半年新高！

展望后市，中信證券指出，7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，8月年內(nèi)第三個(gè)做多窗口開啟，將持續(xù)數(shù)月。

熱門板塊

1、券商股再?zèng)_鋒

券商板塊繼續(xù)大漲，太平洋5天4板，天風(fēng)證券、瑞達(dá)期貨均2連板、華創(chuàng)云信等漲停，信達(dá)證券、國(guó)海證券、西南證券等一度漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，日前證監(jiān)會(huì)召集了幾家頭部券商，就之前重要會(huì)議提出的“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”廣泛征求了意見。

2、地產(chǎn)鏈掀漲停潮

房地產(chǎn)板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，天房發(fā)展7天4板，金科股份、中南建設(shè)、天房發(fā)展、合肥城建、城建發(fā)展、上實(shí)發(fā)展、華遠(yuǎn)地產(chǎn)等近10股漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，繼高層會(huì)議定調(diào)“適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確了政策支持方向后，多地開始抓緊落實(shí)，北京、深圳市、廣州市住建局相繼表態(tài)，將結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況，會(huì)同相關(guān)部門抓好貫徹落實(shí)工作。

3、白酒股沖高回落

白酒板塊震蕩拉升，水井坊一度漲停，老白干酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、古井貢酒、山西汾酒、洋河股份、五糧液等拉升。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，水井坊2023年半年報(bào)顯示，公司第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.43億元，同比增長(zhǎng)509%。

4、農(nóng)業(yè)板塊沖高

農(nóng)業(yè)板塊展開拉升，糧食概念領(lǐng)漲，金健米業(yè)沖擊漲停，神農(nóng)科技、深糧控股、蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近期包括俄羅斯、阿聯(lián)酋以及印度均宣布禁止國(guó)內(nèi)一部分大米的出口，引起多國(guó)市場(chǎng)對(duì)大米價(jià)格上漲的擔(dān)憂，目前，全球大米價(jià)格徘徊在11年來(lái)高點(diǎn)附近。此外，國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券指出，7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，8月年內(nèi)第三個(gè)做多窗口開啟，將持續(xù)數(shù)月。

中金公司：指數(shù)有望震蕩上行，階段性關(guān)注價(jià)值風(fēng)格

中金公司認(rèn)為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及政策預(yù)期，增長(zhǎng)遭遇階段性挑戰(zhàn)背景下，政策仍在發(fā)力過(guò)程中，指數(shù)明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復(fù)，但利好因素驅(qū)動(dòng)下反彈趨勢(shì)有望延續(xù)，對(duì)未來(lái)一到兩個(gè)月市場(chǎng)表現(xiàn)觀點(diǎn)偏積極，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策落實(shí)，尤其在資本市場(chǎng)及房地產(chǎn)領(lǐng)域。行業(yè)建議：階段性關(guān)注價(jià)值風(fēng)格，中報(bào)期間關(guān)注業(yè)績(jī)可能超預(yù)期低預(yù)期個(gè)股。

中信證券：年內(nèi)第三個(gè)做多窗口開啟，將持續(xù)數(shù)月

中信證券指出，7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下，有望開啟今年繼1月和4月后的第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口，預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過(guò)程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。配置上，建議關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題，重點(diǎn)聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。

國(guó)泰君安證券：吃飯行情，積極做多

國(guó)泰君安表示，低估價(jià)值搭臺(tái)，主題成長(zhǎng)接力。市場(chǎng)反彈的第一階段，重點(diǎn)在交易阻力最小，低預(yù)期、低持倉(cāng)、低股價(jià)的股票將率先受益，低估價(jià)值搭臺(tái)，往往表現(xiàn)為指數(shù)脈沖式反彈。市場(chǎng)反彈的第二階段，重點(diǎn)在成長(zhǎng)空間和新邏輯催化。股票特征從指數(shù)行情轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)行情，主題成長(zhǎng)接力。行業(yè)比較：順周期找低位，成長(zhǎng)股看催化。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。