A股盤(pán)前播報(bào) | 樓市最新政策信號(hào)！北京、廣州、深圳出手 證監(jiān)會(huì)召集頭部券商開(kāi)會(huì) 就活躍資本市場(chǎng)征求意見(jiàn)

早間重磅新聞速覽

1、最新政策信號(hào)!關(guān)于樓市，北京、廣州、深圳出手，機(jī)構(gòu)看好兩主線(xiàn)

重要程度：★★★★★

繼高層會(huì)議定調(diào)“適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確了政策支持方向后，多地開(kāi)始抓緊落實(shí)，北京市住建委、深圳市住建局相繼發(fā)文表態(tài)，將結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況，會(huì)同相關(guān)部門(mén)抓好貫徹落實(shí)工作。據(jù)媒體報(bào)道，廣州市住建局也表示，實(shí)事求是抓緊推進(jìn)落實(shí)，將結(jié)合廣州實(shí)際盡快推出有關(guān)政策措施。

平安證券認(rèn)為，地產(chǎn)政策支持力度持續(xù)超預(yù)期，投資建議方面，建議關(guān)注兩條主線(xiàn)：

1)受益政策潛在優(yōu)化的主線(xiàn)，主要為聚焦核心城市、政策受益空間大的房企，如保利發(fā)展、招商蛇口、越秀地產(chǎn)、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份、萬(wàn)科A、中國(guó)海外發(fā)展等，同時(shí)關(guān)注貝殼、我愛(ài)我家等中介服務(wù)商;

2)前期階段性承壓、經(jīng)營(yíng)及資金狀況有望好轉(zhuǎn)的民營(yíng)房企/物管企業(yè)、物企如新城控股、金地集團(tuán)、新城悅服務(wù)、碧桂園服務(wù)等。同時(shí)積極關(guān)注地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)如東方雨虹、科順股份、偉星新材、堅(jiān)朗五金等。

2、證監(jiān)會(huì)召集頭部券商開(kāi)會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)征求意見(jiàn)!機(jī)構(gòu)稱(chēng)配置非銀正當(dāng)時(shí)

重要程度：★★★★

日前證監(jiān)會(huì)召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就之前高層會(huì)議提出的“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”廣泛征求了意見(jiàn)。某券商分析人士表示，市場(chǎng)可以有更多的預(yù)期。方正證券認(rèn)為，后續(xù)資本市場(chǎng)政策有望在投資端、交易端進(jìn)一步發(fā)力，配置券商正當(dāng)時(shí)。建議關(guān)注三條投資主線(xiàn)：

1)發(fā)展資本市場(chǎng)需要券商充分發(fā)揮資本中介職能，頭部券商杠桿有望提升，推薦低估值高杠桿的央國(guó)企券商，建議關(guān)注中信證券、華泰證券;

2)目前券商再融資、IPO 放緩，中小券商業(yè)務(wù)規(guī)模做大有望形成阿爾法投資機(jī)會(huì)，推薦具有做強(qiáng)做大訴求的中型券商，建議關(guān)注國(guó)聯(lián)證券、東吳證券;

3)隨著資本市場(chǎng)交投活躍度回暖和金融AI 應(yīng)用加速落地，C 端金融科技公司有望充分受益，建議關(guān)注同花順、指南針、財(cái)富趨勢(shì)。

3、周五中概指數(shù)暴漲近7%!中國(guó)資產(chǎn)火熱，高盛：對(duì)A股戰(zhàn)略樂(lè)觀

重要程度：★★★★

近期中概股全線(xiàn)飆升，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)上周五大漲6.97%，全周累計(jì)上漲13.59%。納斯達(dá)克市值超過(guò)100億美元的中概股上周悉數(shù)上漲，拼多多、網(wǎng)易、京東、百度、理想汽車(chē)上周分別上漲17.61%、6.15%、9.33%、9.80%、15.55%。

高盛表示，中國(guó)股市的反彈窗口現(xiàn)已打開(kāi)。從經(jīng)驗(yàn)證據(jù)來(lái)看，目前跡象表明，中國(guó)股票在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi)有望表現(xiàn)更好。從投資角度來(lái)看，對(duì)A股戰(zhàn)略樂(lè)觀，建議對(duì)內(nèi)地和離岸股票超配，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)和滬深300指數(shù)未來(lái)12個(gè)月價(jià)格回報(bào)分別為9%和15%。

4、在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話(huà)會(huì)議在京召開(kāi)

重要程度：★★★★

據(jù)新華社，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話(huà)會(huì)議28日在京召開(kāi)，會(huì)議提出，積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造有利于消除城市建設(shè)治理短板、改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境條件、擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從客觀實(shí)際看，現(xiàn)階段推進(jìn)城中村改造困難大、矛盾多、情況復(fù)雜，要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，以新思路新方式破解城中村改造中賬怎么算、錢(qián)怎么用、地怎么征、人和產(chǎn)業(yè)怎么安置等難題，探索出一條新形勢(shì)下城中村改造的新路子。

5、馬云又有新動(dòng)作，布局智慧農(nóng)業(yè)、海上風(fēng)電等領(lǐng)域?

重要程度：★★★

近日，一家在杭州成立的海洋科技公司，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。天眼查信息顯示，馬云間接持有這家新設(shè)公司“一米八海洋科技(浙江)有限公司”的股權(quán)，因此，一米八海洋科技(浙江)也被認(rèn)為是馬云的新投資動(dòng)向。該公司經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品銷(xiāo)售、水產(chǎn)品冷凍加工、海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)等領(lǐng)域。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，智慧農(nóng)業(yè)、智慧漁業(yè)等或許是“一米八”瞄準(zhǔn)的方向。

6、人民日?qǐng)?bào)評(píng)論：促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做優(yōu)做強(qiáng)

重要程度：★★★

人民日?qǐng)?bào)刊文指出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的生力軍，是高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是推動(dòng)我國(guó)全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的重要力量。我國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只能壯大、不能弱化。當(dāng)前，我國(guó)中小企業(yè)呈現(xiàn)出“量質(zhì)齊升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。進(jìn)一步激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，必須堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合。

7、中金所發(fā)布實(shí)施“長(zhǎng)風(fēng)計(jì)劃” 助力中長(zhǎng)期資金入市

重要程度：★★★

中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布了2023年中長(zhǎng)期資金風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)風(fēng)計(jì)劃”)，該計(jì)劃自2023年8月1日起正式實(shí)施，旨在凝聚市場(chǎng)各方合力，提升機(jī)構(gòu)投資者尤其是中長(zhǎng)期資金參與金融期貨市場(chǎng)質(zhì)量，進(jìn)一步拓展金融期貨服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的廣度和深度。金融期貨可以為中長(zhǎng)期資金提供精細(xì)化、低成本、高效率的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，充分發(fā)揮其市場(chǎng)功能是推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的重要保障，有助于加快資本市場(chǎng)投資端改革，活躍資本市場(chǎng)。

8、國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)公開(kāi)征集阻礙民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大問(wèn)題線(xiàn)索

9、證監(jiān)會(huì)：上市公司大股東、董監(jiān)高不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有威力傳動(dòng)、碧興物聯(lián)兩只新股申購(gòu)，無(wú)新股上市。

1、09:30 中國(guó)7月官方制造業(yè)PMI

2、15:00 國(guó)新辦舉行恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施新聞發(fā)布會(huì)

3、17:00 歐元區(qū)7月CPI月率

4、17:00 歐元區(qū)第二季度GDP年率初值

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)要素、大消費(fèi)等受關(guān)注度較高。

1、行業(yè)進(jìn)入快車(chē)道?數(shù)據(jù)局迎首任局長(zhǎng) 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注四大方向

7月28日下午消息，國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員，任命劉烈宏為國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)。中國(guó)聯(lián)通研究院首席研究員加雄偉表示：數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)的落實(shí)，對(duì)通信行業(yè)和數(shù)據(jù)行業(yè)來(lái)說(shuō)是利好，數(shù)據(jù)行業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

民生證券此前研報(bào)稱(chēng)，頂層設(shè)計(jì)明確后數(shù)據(jù)要素等行業(yè)有望加速發(fā)展。數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素未來(lái)發(fā)展將由國(guó)家數(shù)據(jù)局統(tǒng)籌，效率有望進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)建議四個(gè)確定性方向：

1)算力基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字中國(guó)建設(shè)的最底層基礎(chǔ)，建議重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)電信、浪潮信息、中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城、寒武紀(jì)、景嘉微;

2)信創(chuàng)安全，文件再次強(qiáng)調(diào)健全社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制，同時(shí)構(gòu)筑可信可控的數(shù)字安全屏障。建議關(guān)注中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件、太極股份;

3)網(wǎng)絡(luò)可視化：數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域預(yù)期差較大的方向，建議重點(diǎn)關(guān)注浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、太極股份、恒為科技、迪普科技等。

4)最先商業(yè)落地的醫(yī)保數(shù)據(jù)要素：重點(diǎn)關(guān)注久遠(yuǎn)銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、嘉和美康。

2、“促消費(fèi)”又來(lái)利好!商務(wù)部召開(kāi)年中推進(jìn)會(huì) 機(jī)構(gòu)梳理消費(fèi)各分支機(jī)會(huì)

近期促消費(fèi)利多消息不斷，7月25日，全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)工作年中推進(jìn)會(huì)在京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，持續(xù)辦好“消費(fèi)提振年”系列活動(dòng)，提振汽車(chē)、家居等大宗消費(fèi)。另外，今日下午3時(shí)國(guó)新辦將舉行恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施新聞發(fā)布會(huì)。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的大消費(fèi)股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月比亞迪獲43家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)居首，其次的絕味食品、貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、顧家家居均獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)超30家。

3、影視|暑期觀影情緒太“熱烈”!連續(xù)40天破億，總票房突破120億元

4、邊緣計(jì)算|邊緣計(jì)算前景不“邊緣”，英特爾稱(chēng)2030年市場(chǎng)達(dá)4450億美元

后市研判

中信證券認(rèn)為，年內(nèi)第三個(gè)做多窗口開(kāi)啟，將持續(xù)數(shù)月;中金公司認(rèn)為，指數(shù)有望震蕩上行，階段性關(guān)注價(jià)值風(fēng)格。

1、中信證券：年內(nèi)第三個(gè)做多窗口開(kāi)啟，將持續(xù)數(shù)月

中信證券認(rèn)為，7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下，有望開(kāi)啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口，預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過(guò)程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。

2、中金公司：指數(shù)有望震蕩上行，階段性關(guān)注價(jià)值風(fēng)格

中金公司認(rèn)為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及政策預(yù)期，增長(zhǎng)遭遇階段性挑戰(zhàn)背景下，政策仍在發(fā)力過(guò)程中，指數(shù)明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復(fù)，但利好因素驅(qū)動(dòng)下反彈趨勢(shì)有望延續(xù)，對(duì)未來(lái)一到兩個(gè)月市場(chǎng)表現(xiàn)觀點(diǎn)偏積極，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策落實(shí)，尤其在資本市場(chǎng)及房地產(chǎn)領(lǐng)域。

3、光大證券：曙光乍現(xiàn)，預(yù)計(jì)A股將波動(dòng)上行

光大證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)A股將波動(dòng)上行。從復(fù)合增速的角度來(lái)看，二季度企業(yè)盈利增速或?qū)⑹侨甑牡撞浚送?，伴隨預(yù)期回暖，增量資金有望重新流入權(quán)益市場(chǎng)。市場(chǎng)有望波動(dòng)上行，或出現(xiàn)新一輪弱化版的去年10月份到今年春節(jié)期間預(yù)期的修復(fù)行情。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注塔牌集團(tuán)上半年凈利增近1.8倍等;偏負(fù)面公告方面，注意水井坊中報(bào)業(yè)績(jī)下滑45%等。

偏正面公告

1、塔牌集團(tuán)：上半年凈利潤(rùn)4.86億元，同比增長(zhǎng)178.03%

2、佳士科技：上半年凈利潤(rùn)1.16億元，同比增長(zhǎng)28.04%、

3、南天信息：2023年上半年凈利潤(rùn)2147.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.06%

4、拉卡拉：2023年上半年凈利潤(rùn)5.11億元，同比增長(zhǎng)54.69%

5、冠豪高新：擬2億元-4億元回購(gòu)股份

偏負(fù)面公告

1、水井坊：上半年凈利潤(rùn)2.03億元，同比下降45.15%

2、綠地控股：上半年凈利潤(rùn)26.01億元，同比下降38.07%

3、同花順：上半年凈利潤(rùn)4.59億元，同比下降5.29%

4、復(fù)潔環(huán)保：股東擬減持不超過(guò)3.52%公司股份

5、城投控股：股東擬減持不超過(guò)3%公司股份

6、匯金股份：遭證監(jiān)會(huì)立案 向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)存在不確定性

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)5日晨光新材解禁比例達(dá)64.35%，其次解禁比例居前的分別為法獅龍、諾思格;從解禁市值來(lái)看，晨光新材、泰和新材等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周五收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第三周上漲，熱門(mén)中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲近7%;紐約黃金期貨周五收高，美國(guó)WTI原油收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周五收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第三周上漲。美聯(lián)儲(chǔ)最看重的核心PCE通脹指標(biāo)降至兩年來(lái)新低。市場(chǎng)關(guān)注英特爾等重要財(cái)報(bào)。

2、中概股：熱門(mén)中概股周五普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲近7%。亙喜生物漲超24%，百家云漲超21%，老虎證券漲超19%，海天網(wǎng)絡(luò)、億航漲超16%，世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)易有道、小鵬汽車(chē)、能鏈智電、嗶哩嗶哩、達(dá)達(dá)集團(tuán)、金山云漲超15%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨周五收高，美元回落令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲0.8%，收于每盎司1960.40美元，上周累計(jì)下跌0.31%。

4、原油市場(chǎng)：美國(guó)WTI原油周五收高，并創(chuàng)4月18日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲49美分，漲幅為0.6%，收于每桶80.58美元。

5、歐股市場(chǎng)：德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.48%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.62%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。