新股消息 | 中國證監(jiān)會對趣丸集團(tuán)出具境外上市反饋意見 要求說明股權(quán)變動及股東信息等

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月28日，中國證監(jiān)會公示境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求(2023年7月21日—2023年7月27日)，其中，要求趣丸集團(tuán)出具境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求。據(jù)悉，6月19日，趣丸集團(tuán)再度遞表港交所主板，高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人，公司曾在2021年10月19日遞表。

具體來看，中國證監(jiān)會請趣丸集團(tuán)就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說明，請律師進(jìn)行核查并出具明確意見：

一、關(guān)于協(xié)議控制架構(gòu)，請說明：(1)協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建和返程投資涉及的各境內(nèi)自然人、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和外商投資企業(yè)履行外匯管理、外資管理等監(jiān)管程序的具體情況等;(2)協(xié)議控制下相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時(shí)間、金額、途徑、方式及定價(jià)是否公允，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、關(guān)于股東信息，請說明控股股東Funplus (BVI) Limited和Vanker (BVI) Limited上層信托SK Family Trust的信托設(shè)立時(shí)間、類型及運(yùn)作方式、期限、當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)安排及受益人等情況。

三、關(guān)于股權(quán)變動，請說明你公司及主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立以來，歷次股份變動的價(jià)格、定價(jià)依據(jù)、價(jià)款支付情況及稅費(fèi)繳納等情況。該等入股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在委托持股或其他利益輸送的情形。

四、關(guān)于股權(quán)激勵計(jì)劃，請說明：(1)各激勵對象的基本情況，以及被授予期權(quán)的具體數(shù)量;(2)是否設(shè)置預(yù)留權(quán)益，是否存在對外部人員進(jìn)行激勵的情況，是否涉及利益輸送等情形，并說明核查依據(jù)。

五、關(guān)于規(guī)范運(yùn)作：(1)列表說明境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體經(jīng)營范圍涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》(2021年版)禁止或限制外商投資的領(lǐng)域的情況，以及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況;(2)收集及儲存的客戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否涉及向第三方提供個人用戶信息，上市前后個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。

據(jù)招股書，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收入計(jì)算，趣丸是中國最大的移動語音社交網(wǎng)絡(luò)平臺，在中國的所有移動語音社交網(wǎng)絡(luò)平臺及面向移動游戲用戶的社交網(wǎng)絡(luò)平臺中的市場份額分別達(dá)到13.4%及20.2%。此外，公司亦提供網(wǎng)絡(luò)娛樂服務(wù)的平臺，如網(wǎng)絡(luò)視頻平臺、社交媒體平臺及網(wǎng)絡(luò)音樂平臺。

趣丸主要通過用戶在與其他用戶和主播互動時(shí)消費(fèi)在TT語音上出售的虛擬物品來變現(xiàn)服務(wù)。于2020年、2021年及2022年，公司的平均月付費(fèi)用戶分別約為64.39萬、96.56萬及100.03萬，付費(fèi)率分別為5.3%、5.7%及7.2%。于2022年，約有370萬用戶向他人贈送虛擬禮物，約530萬用戶收到他人禮物。公司仍處于變現(xiàn)的早期階段，但已實(shí)現(xiàn)快速增長。

業(yè)績方面，于2020年度、2021年度、2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為14.93億元、26.31億元、34.02億元，其中，公司年內(nèi)利潤分別為-1.54億元、-24.96億元、5.09億元。