港股開盤 | 恒指低開0.48% 科網(wǎng)股回調(diào) 阿里巴巴-SW(09988)跌超2%

高層會(huì)議提出“要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”，證監(jiān)會(huì)表示要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策。

隔夜美股收高，道指錄得連續(xù)第12個(gè)交易日上漲，創(chuàng)下2017年以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)上漲紀(jì)錄，市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)明天將公布的議息會(huì)議結(jié)果，中概股延續(xù)漲勢(shì)。

受上述因素影響，7月26日，港股三大指數(shù)小幅低開，恒生指數(shù)跌幅0.48%，報(bào)19340.77點(diǎn);恒生科技指數(shù)跌幅1.05%，報(bào)4212.77點(diǎn);國(guó)企指數(shù)跌幅0.67%，報(bào)6559.80點(diǎn)。

盤面上，大型科技股普跌，阿里巴巴跌超2%，美團(tuán)、百度、京東均下跌;昨日領(lǐng)銜上漲的內(nèi)房股、物管股多數(shù)繼續(xù)上漲，餐飲股、生物科技股、光伏股度搜狐上漲，九毛九、信義玻璃漲約3%。

另一方面，昨日強(qiáng)勢(shì)的汽車股普遍走低，小鵬汽車跌近5%領(lǐng)跌，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股、銅業(yè)股普遍下跌。

關(guān)于港股后市，中金公司發(fā)布研究報(bào)告稱，近期高層會(huì)議表示將適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策、央行首次表示支持與鼓勵(lì)下調(diào)存量按揭加點(diǎn)、以及國(guó)務(wù)院表示超大特大城市推進(jìn)城中村改造等表述，都是可以相對(duì)略微積極一些的原因所在。目前斷定這些政策將如何實(shí)施以及具體實(shí)施效果和力度仍為時(shí)尚早，但這些政策至少是市場(chǎng)一直以來(lái)期待的“對(duì)癥下藥”的措施。

由于實(shí)際效果仍需觀察，在此之前一直建議的交易波段(市場(chǎng)下行存在保護(hù)，但上行空間有限)和交易結(jié)構(gòu)(“啞鈴型”配置)策略仍然成立。如果后續(xù)更多積極進(jìn)展出現(xiàn)，則可以更加積極一些，市場(chǎng)有望攀升至預(yù)測(cè)的恒生指數(shù)18,000-22,000點(diǎn)區(qū)間的中樞偏上。

國(guó)海證券黨崇鈺認(rèn)為，配置港股“中特估”，把握高股息策略正當(dāng)其時(shí)!當(dāng)前節(jié)點(diǎn)港股央國(guó)企配置價(jià)值可從以下四個(gè)角度思考。

估值低：長(zhǎng)期來(lái)看港股國(guó)企估值整體較低，而且目前香港央企指數(shù)PETTM低于過(guò)去5年均值;股息率高：港股國(guó)企股息率整體偏高;政策受益：國(guó)企改革背景下港股央國(guó)企或更注重股東回報(bào);抗跌防御屬性：港股央企在宏觀環(huán)境快速變化下較大盤跌幅或更小。

港股早間重要新聞一覽

1、報(bào)告：房地產(chǎn)市場(chǎng)上半年呈總體復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 下半年銷售有望逐步企穩(wěn)

據(jù)中證網(wǎng)，植信投資研究院發(fā)布2023年下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)展望報(bào)告《房地產(chǎn)“慢下來(lái)”后的緩慢復(fù)蘇》。植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長(zhǎng)連平教授和首席房地產(chǎn)研究員馬泓對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了解讀。報(bào)告指出，在各項(xiàng)住房支持政策的推動(dòng)下，上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，年初需求集中釋放呈現(xiàn)積極信號(hào)，此后回歸常態(tài)運(yùn)行區(qū)間;房?jī)r(jià)同比增速觸底回升，二季度末市場(chǎng)受各方因素情緒影響有所波動(dòng)，大城市新房?jī)r(jià)格總體企穩(wěn)。房企拿地依舊較為謹(jǐn)慎，重心側(cè)重于一、二線城市的優(yōu)質(zhì)地塊。

2、中國(guó)信通院發(fā)布云計(jì)算白皮書：預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億元

中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《云計(jì)算白皮書(2023年)》?！栋灼分赋?，2022年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為4910億美元，增速19%，預(yù)計(jì)在大模型、算力等需求刺激下，市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2026年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突破萬(wàn)億美元。2022年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長(zhǎng)40.91%。相比于全球19%的增速，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億元。

3、乘聯(lián)會(huì)：7月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)173.0萬(wàn)輛 新能源預(yù)計(jì)62.0萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)7月狹義乘用車零售銷量173.0萬(wàn)輛，環(huán)比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0萬(wàn)輛左右，環(huán)比下降6.8%，同比增長(zhǎng)27.5%，滲透率約35.8%。

4、中電聯(lián)：預(yù)計(jì)夏季全國(guó)最高用電負(fù)荷比2022年增加8000萬(wàn)千瓦至1億千瓦

中電聯(lián)發(fā)布2023年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告指出，用電負(fù)荷方面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好疊加今年夏季全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年到偏高，預(yù)計(jì)夏季全國(guó)最高用電負(fù)荷比2022年增加8000萬(wàn)千瓦至1億千瓦。電力供應(yīng)方面，實(shí)際增加的穩(wěn)定有效供應(yīng)能力低于用電負(fù)荷增加量，此外，降水、風(fēng)光資源、燃料供應(yīng)等方面存在不確定性。從供需平衡看，在來(lái)水、燃料供應(yīng)和機(jī)組運(yùn)行總體正常情況下，預(yù)計(jì)2023年迎峰度夏期間全國(guó)電力供需總體緊平衡，其中，華東、華中、南方區(qū)域高峰時(shí)段電力供需形勢(shì)偏緊，華北、東北、西北區(qū)域電力供需基本平衡。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：李東敏。