野村：維持康龍化成(03759)“買入”評級 目標價降至36.24港元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報告稱，基于生物科技融資環(huán)境疲弱，環(huán)境低迷下競爭激烈，將康龍化成(03759)2023/24年收入預測分別下調(diào)4.6%/4.5%，盈利預測則下調(diào)9%/8.2%，并將H股目標價由40.02港元調(diào)低至36.24港元，維持“買入”評級。

該行指出，康龍化成今年首季收入及盈利分別同比增長29.5%及39.8%，估計實驗室服務和CMC(化學、制造及控制)服務增長放緩，估計次季收入收入增長放緩至16%至29億元人民幣，盈利同比增14%，毛利率同比增0.2個百分點至36.8%。另預計臨床開發(fā)服務業(yè)務將繼續(xù)增長，新開發(fā)的生物制劑和CGT業(yè)務會保持高速增長;下半年盈利或可同比增14%至3.75億元。