TSC集團(tuán)(00206)獲招商局及長(zhǎng)城資管旗下基金入股51.97%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，TSC集團(tuán)(00206)公布，2017年12月14日，公司擬向認(rèn)購(gòu)人或其提名人發(fā)行合計(jì)約7.65億股新股份，占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后已發(fā)行股本約51.97%，及經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及購(gòu)股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行股本約51.00%。

認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.67港元，較當(dāng)日收市價(jià)每股0.960港元折讓30.21%;認(rèn)購(gòu)總價(jià)約5.13億港元，擬用作償還集團(tuán)部分現(xiàn)有債務(wù)，擴(kuò)展集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)或撥付董事會(huì)將于完成后決定的潛在收購(gòu)事項(xiàng)，及余款撥作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

此外，建議改組董事會(huì)，預(yù)期董事會(huì)繼續(xù)由九名董事組成，自完成起生效，當(dāng)中包括，四名執(zhí)行董事，其中兩名為現(xiàn)任執(zhí)行董事，另外兩名由認(rèn)購(gòu)人提名的人選擔(dān)任;兩名非執(zhí)行董事，其中一名為現(xiàn)任非執(zhí)行董事，另一名由認(rèn)購(gòu)人提名的人選擔(dān)任;及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。

認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，認(rèn)購(gòu)人及其一致行動(dòng)人士(包括中集香港)將擁有約8.58億股股份，占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約58.27%。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，認(rèn)購(gòu)人須就公司所有已發(fā)行股份及其他證券向股東提出強(qiáng)制性全面要約，惟獲執(zhí)行人員授予清洗豁免除外。認(rèn)購(gòu)人將就配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。

值得注意的是，認(rèn)購(gòu)人China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund  (L.P.) 主要集中投資航運(yùn)業(yè)，其普通合伙人，由招商局集團(tuán)及中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理分別間接持有75%及25%的股權(quán)。

有限合伙人，包括招商局資本控股(國(guó)際)、招商局工業(yè)及Great WallInternational Investment V Limited，分別持有認(rèn)購(gòu)人12.5%、37.5%及50%的有限合伙權(quán)益。

而招商局集團(tuán)乃招商局資本控股(國(guó)際)及招商局工業(yè)的間接控股公司并持有彼等100%股權(quán);透過(guò)中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)(國(guó)際)，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理乃Great Wall International Investment V Limited的間接控股公司并持有其100%股權(quán)。因此，招商局集團(tuán)及中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理各自間接持有認(rèn)購(gòu)人的50%有限合伙權(quán)益。

基金管理人，由招商局集團(tuán)及中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理分別持有75%及25%的股權(quán)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)管理認(rèn)購(gòu)人的日常事務(wù)，而認(rèn)購(gòu)人的全面控制權(quán)則由招商局集團(tuán)間接控制的基金普通合伙人全權(quán)擁有。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)實(shí)屬寶貴機(jī)遇，讓集團(tuán)可引入策略投資者招商局集團(tuán)，招商局集團(tuán)在其本身行業(yè)擁有豐富廣泛的專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括建筑及組裝海工生產(chǎn)設(shè)備，有助集團(tuán)發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)及擴(kuò)闊收入來(lái)源。

此外，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)透過(guò)引進(jìn)一名信譽(yù)昭著的投資者擴(kuò)大股東基礎(chǔ)，同時(shí)大大提高公司的股東形象。由招商局集團(tuán)間接控制的基金普通合伙人為領(lǐng)先的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋融資、資本投資及營(yíng)運(yùn)3個(gè)行業(yè)。