里昂：下調(diào)保誠(02378)目標(biāo)價至136港元 維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研究報告稱，將保誠(02378)目標(biāo)價由153港元下調(diào)至136港元，但考慮到業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，維持“買入”評級。公司將于8月底公布中期業(yè)績，該行預(yù)計，按固定匯率計算新業(yè)務(wù)利潤將增長31%，略高過首季的30%。

該行指出，新業(yè)務(wù)利潤增長主要受惠于中港通關(guān)后，抵港內(nèi)地人士保險業(yè)務(wù)顯著復(fù)蘇。同時該行關(guān)注新任首席執(zhí)行官的戰(zhàn)略更新帶來的任何積極驚喜，以及可能縮小與友邦保險估值差距的行動，如其EV計法和交易流動性。