杰富瑞(JEF.US)推出新私人信貸業(yè)務(wù) 主要面向私募中型企業(yè)

智通財經(jīng)APP獲悉，杰富瑞(JEF.US)通過成立首家私營企業(yè)發(fā)展公司，向私人股本支持的美國公司提供第一留置權(quán)高級擔(dān)保貸款，以進(jìn)一步擴(kuò)大私募信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)周三的一份聲明，杰富瑞的資產(chǎn)管理部門Jefferies Credit Partners將成立Jefferies BDC Inc.。阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)的一個部門將以6.25億美元的股權(quán)投資為該基金提供擔(dān)保。BDC將以17億美元的可投資資本啟動。Kennedy表示，杰富瑞也將與阿布扎比投資局共同出資，以啟動該基金的全球營銷。BDC將為美國和歐洲的中端市場公司提供融資。

BDC首席執(zhí)行官兼總裁Jason Kennedy在接受采訪時表示:“投資者有興趣接觸私募信貸，他們發(fā)現(xiàn)杰富瑞平臺的與眾不同之處在于，該平臺通過1400多名投資銀行家提供了強(qiáng)大的交易引擎。我們正處于杠桿收購和融資機(jī)會進(jìn)入市場的前端?！?/p>

聲明稱，BDC將專注于為年收入在5000萬美元至5億美元之間的公司提供債務(wù)融資解決方案。更進(jìn)一步地，BDC將尋求向EBITDA利潤超過7500萬美元的中型借款人提供貸款，這些借款人“受益于良好的業(yè)績記錄、經(jīng)驗豐富的管理和運(yùn)營規(guī)?！?。該基金已經(jīng)動用了12%的可用資金。該公司將提供各種融資解決方案，包括高級擔(dān)保貸款、次級債務(wù)和夾層債務(wù)。BDC還將為其客戶提供股權(quán)共同投資機(jī)會。

私募信貸已成長為規(guī)模達(dá)15億美元的行業(yè)，因企業(yè)尋求避開波動較大的銀團(tuán)金融市場，而投資者也在尋找收益率較高的貸款機(jī)會。在杰富瑞推出非交易型BDC之前，Golub Capital、HPS Investment Partners、Blue Owl Capital、Apollo Global Management和Fidelity等公司也推出了一系列類似結(jié)構(gòu)的工具。