A股午評 | 滬指跌0.35% 汽車整車板塊反彈 虛擬電廠等領(lǐng)跌

7月18日，隔夜美股大漲但中概股走低，此外北向資金昨日暫停交易后，今日凈賣出近70億，受此影響，今日A股小幅走弱，滬指再失守3200點(diǎn)！

截至收盤，滬指跌0.35%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.42%。

盤面上，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢，Chiplet、儲存芯片方向領(lǐng)漲，甬矽電子20%漲停，通富微電等多股漲停；養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)等板塊走強(qiáng)，豐樂種業(yè)漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈反彈，亞星客車漲停；零售板塊走強(qiáng)，步步高漲停；證券板塊盤中沖高，首創(chuàng)證券大漲8%；地產(chǎn)股拉升，津?yàn)I發(fā)展一度觸及漲停。

下跌方面，環(huán)保、電力、數(shù)據(jù)要素等板塊集體回調(diào)。

展望后市，中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn)，建議關(guān)注偏成長領(lǐng)域、業(yè)績彈性較大領(lǐng)域、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域等三條主線。

熱門板塊

1、農(nóng)業(yè)板塊沖高

農(nóng)業(yè)板塊震蕩走高，豐樂種業(yè)漲停，秋樂種業(yè)漲超10%，神農(nóng)科技、農(nóng)發(fā)種業(yè)、萬向德農(nóng)、敦煌種業(yè)、荃銀高科等漲幅靠前。

點(diǎn)評：消息面上，7月17日，俄羅斯新聞秘書佩斯科夫當(dāng)天表示，俄方停止執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。該消息發(fā)布后，芝加哥小麥期貨價(jià)格直線拉升，日內(nèi)一度飆漲逾3%。據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突之前，俄羅斯的小麥出口量居世界第一，烏克蘭的大麥出口居世界第二。

2、Chiplet概念走強(qiáng)

半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，Chiplet、儲存芯片方向領(lǐng)漲，甬矽電子、晶方科技漲停，通富微電、金龍機(jī)電、聯(lián)得裝備、文一科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布聲明，呼吁白宮避免進(jìn)一步升級對華半導(dǎo)體出口限制措施。美國財(cái)長耶倫最新表態(tài)稱，擬議的對華投資限制“不會是寬泛控制”，措施將“針對性狹窄”。天風(fēng)證券指出，上半年部分封測廠商業(yè)績企穩(wěn)，稼動率有所提升，看好后續(xù)稼動率進(jìn)一步提升、AI催化對Chiplet/先進(jìn)封裝需求，帶動封測廠商全年業(yè)績較22年度顯著修復(fù)。

3、汽車整車板塊反彈

汽車整車概念股震蕩反彈，亞星客車直線拉升漲停，眾泰汽車、江鈴汽車、福田汽車、安凱客車、宇通客車等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，亞星客車近期公告稱收到1.5億元國家新能源汽車推廣補(bǔ)貼。

4、零售板塊拉升

零售板塊震蕩拉升，步步高漲停，此前中央商場3連板，人人樂、徐家匯、三江購物、中百集團(tuán)等快速跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，國家發(fā)改委表示，將圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)等方面抓緊制定出臺恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn)，建議關(guān)注偏成長領(lǐng)域、業(yè)績彈性較大領(lǐng)域、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域等三條主線。

國盛證券：指數(shù)仍處于震蕩周期 關(guān)注鋰電池、光伏等板塊

國盛證券指出，技術(shù)面上，指數(shù)處于底部區(qū)域，A股整體估值性價(jià)比依然較高，面對利空調(diào)整力度也較為溫和。因此，指數(shù)當(dāng)前雖仍處于震蕩周期，但可打牢底部，為未來中期反彈行情奠定良好基礎(chǔ)，可重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏等基本面較好的板塊，和不斷有消息刺激以及政策支持的人工智能板塊。

中信建投：存儲行業(yè)處于周期底部 重點(diǎn)關(guān)注存儲芯片、封測等

中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，存儲行業(yè)處于周期底部，當(dāng)前庫存仍需消化，原廠耐不住虧損有強(qiáng)烈漲價(jià)意愿，模組廠正在加快備貨。該行對23Q3~23Q4存儲價(jià)格展望樂觀，但當(dāng)前需求端能見度低，相關(guān)廠商業(yè)績同比修復(fù)尚需時(shí)間。存儲為“強(qiáng)beta，弱Alpha”行業(yè)，每一輪景氣周期需要應(yīng)用創(chuàng)新拉動需求，該行認(rèn)為下一輪景氣周期將由AI引領(lǐng)，相關(guān)廠商將在本輪漲價(jià)中修復(fù)利潤，并獲得較大成長。投資建議：重點(diǎn)關(guān)注存儲芯片(業(yè)績修復(fù)，壁壘高)、封測(稼動率提升)、模組(業(yè)績彈性大、市場空間大)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型(盈利估值提升)。

中金公司：6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn) 建議關(guān)注三條主線

中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體仍然偏弱，但也不乏亮點(diǎn)。建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。2）需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。