港股概念追蹤 | 多家光伏企業(yè)中報(bào)預(yù)喜！成本下行確定 機(jī)構(gòu)看好下半年板塊投資機(jī)會(huì)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近期，市場(chǎng)迎來(lái)上半年業(yè)績(jī)預(yù)告高峰期。受益于光伏市場(chǎng)需求高景氣度、上游硅料價(jià)格下行等因素，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅提升，其中晶科能源、歐晶科技、清源股份3家公司預(yù)告凈利潤(rùn)增長(zhǎng)上限超300%。中金公司表示，隨著硅料硅片價(jià)格提前加速見底，整體看好2023年下半年光伏板塊投資機(jī)會(huì)。

具體來(lái)看，光伏組件龍頭廠商晶科能源發(fā)布的2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)36.6億元-40.6億元，同比大增304.38%-348.58%；

主營(yíng)業(yè)務(wù)為石英坩堝產(chǎn)品的歐晶科技經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。歐晶科技預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3.85億元-4.26億元，同比增長(zhǎng)318.05%-362.57%；

主營(yíng)產(chǎn)品為光伏支架的清源股份也發(fā)布了2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1億元到1.2億元，同比增長(zhǎng)251.59%到321.91%。

此外，多家光伏股半年報(bào)亦預(yù)喜，多家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)翻倍。愛(ài)旭股份預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為12.60億至14.00億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)111.41%至134.90%；鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)同期歸母凈利潤(rùn)9億元至11億元，同比增長(zhǎng)230%至300%；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為44.80億至46.80億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.57%至60.42%；雙良節(jié)能預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)約5.8億元至6.8億元，同比增長(zhǎng)64.15%至92.45%。

今年以來(lái)，隨著硅料產(chǎn)能釋放，硅料價(jià)格持續(xù)下行，行業(yè)成本下降，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因。

在此背景之下，光伏企業(yè)開啟了更為猛烈的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)76萬(wàn)噸、硅片/硅棒/切片達(dá)442GW，電池、組件達(dá)1100.6GW，擴(kuò)產(chǎn)金額超千億。

東吳證券預(yù)計(jì)，2023年硅料產(chǎn)出超150萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超50%，年底產(chǎn)能超260萬(wàn)噸，24年供給進(jìn)一步增加，硅料價(jià)格已跌至6萬(wàn)/噸，預(yù)計(jì)較長(zhǎng)周期將維持“L底。

該行認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)價(jià)格下行刺激需求高增，光儲(chǔ)平價(jià)新時(shí)代開啟。2023年硅料產(chǎn)能釋放推動(dòng)組件價(jià)格下行，存量地面電站項(xiàng)目需求爆發(fā)，預(yù)計(jì)全球裝機(jī)需求達(dá)370GW，同比增長(zhǎng)超50%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)全年新增裝機(jī)約160-170GW，同比增長(zhǎng)超80%。

華創(chuàng)證券研報(bào)指出，硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價(jià)比凸顯。1)建議關(guān)注N型布局領(lǐng)先，持續(xù)享受新技術(shù)溢價(jià)紅利，二季度有望量利齊升的TOPCon環(huán)節(jié)個(gè)股，如晶科能源、鈞達(dá)股份等；2)建議關(guān)注受益于需求高景氣以及品類快速擴(kuò)張的逆變器環(huán)節(jié)個(gè)股，如德業(yè)股份、陽(yáng)光電源等；3)建議關(guān)注盈利處于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。

相關(guān)概念股：

新特能源(01799)：公司主營(yíng)多晶硅生產(chǎn)、向太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)。

協(xié)鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營(yíng)運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國(guó)內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬(wàn)噸。

福萊特玻璃(06865)：公司與晶科能源簽訂光伏玻璃銷售合作協(xié)議，預(yù)計(jì)銷售光伏玻璃約48950萬(wàn)平方米，可滿足約77GW光伏組件需求，預(yù)計(jì)銷售總額約105.24億元(含稅)。福萊特此前公告與正泰新能簽訂了約80.51億元(含稅)的銷售戰(zhàn)略框架合同。

信義光能(00968)：2022年底公司光伏玻璃產(chǎn)能達(dá)到日熔量1.98萬(wàn)噸/天，國(guó)信證券預(yù)計(jì)2023年底有望達(dá)到2.68萬(wàn)噸/天，預(yù)計(jì)位列行業(yè)第一。