IDC：消費(fèi)端需求升級+利好政策驅(qū)動 自動駕駛市場進(jìn)入商業(yè)化新階段

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月12日，《IDC Perspective: 自動駕駛?cè)珬Ｄ芰Ψ治觯?023》發(fā)布。其中指出，隨著電動化滲透率逐步攀升，技術(shù)提供企業(yè)與車企的產(chǎn)品迭代與競爭焦點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向自動駕駛。自動駕駛開始從試點(diǎn)走向規(guī)?；慨a(chǎn)。與此同時(shí)，自動駕駛政策走向細(xì)化、場景化，地方城市開始推出一系列鼓勵政策及管理細(xì)則，從體系建設(shè)指南到具體的網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法，再到無人駕駛車商業(yè)化試點(diǎn)，自動駕駛相關(guān)政策、規(guī)劃更加落實(shí)到場景，助力駕駛向規(guī)?；⑸虡I(yè)化進(jìn)發(fā)。

根據(jù)IDC全球調(diào)研，消費(fèi)者在下一代汽車的購買標(biāo)準(zhǔn)上出現(xiàn)了變化，對于安全性、輔助駕駛功能、動力環(huán)保性、車載娛樂功能、汽車攝像頭等方面的要求顯著提升。其中，對于輔助駕駛功能的需求顯著提升了6%，成為需求提升最高的功能之一。

產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本形成，硬件市場仍為主導(dǎo)，軟件、云平臺、服務(wù)市場仍需發(fā)展

中國自動駕駛市場(技術(shù)維度)形成了以端側(cè)、通信、云基礎(chǔ)設(shè)施、云應(yīng)用平臺、安全、服務(wù)、應(yīng)用為組成部分的整體市場結(jié)構(gòu)。規(guī)模上，涵蓋車端、路端、云端的自動駕駛市場規(guī)模已達(dá)千億元人民幣(不含應(yīng)用服務(wù))。其中，以單車智能技術(shù)路徑與車路云協(xié)同路徑對比看，以車端的傳感器、域控等組成的單車智能車端市場規(guī)模仍大于車路云協(xié)同模式下路端及車路云協(xié)同平臺的規(guī)模；同時(shí)，從技術(shù)維度看，無論是車端還是路端，硬件市場規(guī)模仍顯著大于軟件及平臺市場規(guī)模。

這主要源于硬件平臺的不統(tǒng)一，阻礙基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件的標(biāo)準(zhǔn)化及后續(xù)的量化。同時(shí)，當(dāng)前各家供應(yīng)商軟件尚未形成代際差異優(yōu)勢，特色不明確導(dǎo)致軟件的量產(chǎn)仍然需要依托硬件平臺作為交付中介，軟件廠商難以拿到產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。未來，隨著硬件平臺或基礎(chǔ)軟件在競爭中逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化，上層的軟件與應(yīng)用服務(wù)市場將進(jìn)入快速發(fā)展期。

L2.9、量產(chǎn)、技術(shù)升級是提供商的發(fā)展主題

自動駕駛的發(fā)展仍在技術(shù)、資金、市場參與主體全責(zé)劃分上面臨挑戰(zhàn)，但也帶來了相應(yīng)的技術(shù)與產(chǎn)品熱點(diǎn)：

自動駕駛典型廠商優(yōu)勢漸顯，產(chǎn)品開始互相滲透

“軟件定義汽車”產(chǎn)業(yè)價(jià)值厚增、產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移等供應(yīng)鏈變革，各路市場玩家開始以自身優(yōu)勢進(jìn)入市場，形成自身的產(chǎn)品路徑和核心產(chǎn)品。當(dāng)前市場技術(shù)提供商主要可劃分為四股力量，垂直的L2、L4路線自動駕駛廠商，AI技術(shù)廠商及互聯(lián)網(wǎng)廠商，交通領(lǐng)域集成方案廠商，車企成立的自動駕駛軟件公司等。

隨著自動駕駛技術(shù)發(fā)展路線不斷演進(jìn)，量產(chǎn)化壓力不斷增大， 技術(shù)提供商的技術(shù)路徑開始走向趨同，并不斷拓展產(chǎn)品邊界，多產(chǎn)品布局成為趨勢。比如L2、L4技術(shù)路線的廠商產(chǎn)品開始趨同，單車智能企業(yè)與車路協(xié)同方案商的產(chǎn)品開始滲透，商用場景的企業(yè)產(chǎn)品布局開始出現(xiàn)互相跨越。

下圖展示了各產(chǎn)品領(lǐng)域有代表性的廠商，其中有部分廠商已經(jīng)能夠做到同時(shí)在多領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位：

IDC中國高級分析師洪婉婷表示，在基礎(chǔ)技術(shù)成熟、利好政策、攀升的市場需求推動下自動駕駛行業(yè)持續(xù)發(fā)展，但與此同時(shí)行業(yè)也面臨著巨大的同業(yè)競爭壓力及資本寒冬，中國自動駕駛市場開始進(jìn)入商業(yè)化的攻堅(jiān)期。以量產(chǎn)為目標(biāo)成為當(dāng)前技術(shù)提供商的發(fā)展主題，也驅(qū)動自動駕駛市場形成了以硬件產(chǎn)品、車端產(chǎn)品、乘用車市場為主導(dǎo)的規(guī)模格局。而未來，相信隨著硬件平臺在競爭下走向標(biāo)準(zhǔn)化，本身擁有巨大想象空間的軟件、云端路端、商業(yè)場景運(yùn)營服務(wù)市場也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。