百利?？毓?00617)及世紀(jì)城市國(guó)際(00355)：訂立AMTD股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

智通財(cái)經(jīng)APP訊，百利保控股(00617)及世紀(jì)城市國(guó)際(00355)發(fā)布公告，于2023年6月30日，百富金融(百富控股的全資附屬公司，而百富控股則為由百利保與富豪(00078)各自的全資附屬公司擁有50%：50% 權(quán)益的合營(yíng)公司)(作為賣方)與AMTD股份買方(AMTD Group Inc.)(作為買方)訂立AMTD股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，百富金融有條件同意出售及AMTD股份買方有條件同意購(gòu)買 950萬(wàn)股AMTD股份，價(jià)格為每股AMTD股份8.45美元。

于2023年6月30日，Valuegood(百富控股的全資附屬公司)(作為買方)、四海股份賣方(AMTD Properties (HK) Limited)(作為賣方)、AMTD股份買方與百富金融訂立四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，Valuegood有條件同意購(gòu)買及四海股份賣方有條件同意出售3.68億股現(xiàn)有四海(00120)股份，價(jià)格為每股現(xiàn)有四海股份港幣1.70元。

AMTD股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議皆以彼此的完成相互為條件。

根據(jù)四海股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將予收購(gòu)的3.68億股現(xiàn)有四海股份占于本聯(lián)合公布日期四海已發(fā)行普通股約5.76%。假設(shè)四海的股本概無(wú)其他變動(dòng)，由于公眾股東所持四海已發(fā)行普通股本的百分比將減至低于上市規(guī)則第 8.08(1)(a)條所規(guī)定的 25%，故四海股份收購(gòu)事項(xiàng)將無(wú)法進(jìn)行。為遵守該條文，四海董事會(huì)建議進(jìn)行股份合并及紅利發(fā)行以發(fā)行紅利股份，并可選擇收取紅利可換股票據(jù)。

建議股份合并是使紅利股份(可選擇收取紅利可換股票據(jù))的發(fā)行符合上市規(guī)則第 13.64A條規(guī)定。其目的為將四海現(xiàn)有股本中的每10股已發(fā)行及未發(fā)行現(xiàn)有四海股份合并為1股合并股份及將四?，F(xiàn)有股本中的每10股已發(fā)行及未發(fā)行四?？蓳Q股優(yōu)先股合并為1股合并四?？蓳Q股優(yōu)先股。

于本聯(lián)合公布日期，尚有63.92億股現(xiàn)有四海股份及22.95億股已發(fā)行四海可換股優(yōu)先股(目前可按一對(duì)一基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有四海股份)?；谒暮Ｒ寻l(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)(本聯(lián)合公布項(xiàng)下擬進(jìn)行者除外)，于股份合并生效后但于配發(fā)紅利股份前，將有合共6.39億股已發(fā)行合并股份及2.295億股已發(fā)行合并四?？蓳Q股優(yōu)先股。

目前，現(xiàn)有四海股份以每手買賣單位2000股現(xiàn)有四海股份于聯(lián)交所買賣。擬議待股份合并生效后，合并股份買賣的每手買賣單位將變?yōu)槊渴?00股合并股份。

股份互換允許百富控股按原本收購(gòu)成本每股AMTD銷售股份8.45美元出售AMTD股份，其較AMTD美國(guó)預(yù)托股份的近期收市價(jià)大幅溢價(jià)。每股AMTD銷售股份的價(jià)格較于2023年6月29日(即AMTD股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期前的最后交易日)每股AMTD美國(guó)預(yù)托股份的收市價(jià)1.57美元(相當(dāng)于每股AMTD股份0.785美元)溢價(jià)約976.4%;直至2023年6月29日(包括該日)前的五個(gè)交易日每股AMTD美國(guó)預(yù)托股份的平均收市價(jià)1.578美元(相當(dāng)于每股AMTD股份0.789美元)溢價(jià)約971.0%;及直至2023年6月29日(包括該日)前12個(gè)月每股AMTD美國(guó)預(yù)托股份的平均收市價(jià)2.288美元(相當(dāng)于每股AMTD股份1.144美元)溢價(jià)約638.6%。

作為回報(bào)，世紀(jì)城市集團(tuán)(包括百利保集團(tuán))可按四海銷售股份的原本價(jià)格進(jìn)一步鞏固其于四海的控制權(quán)。每股四海銷售股份的價(jià)格較最后交易日現(xiàn)有四海股份的收市價(jià)溢價(jià)約17.2%;直至最后交易日(包括該日)前五個(gè)交易日現(xiàn)有四海股份的平均收市價(jià)溢價(jià)約12.0%;及直至最后交易日(包括該日)前12個(gè)月現(xiàn)有四海股份的平均收市價(jià)溢價(jià)約28.7%。

與AMTD集團(tuán)的戰(zhàn)略合作關(guān)系已于過(guò)去數(shù)年建立。于完成AMTD股份出售事項(xiàng)后，百富金融、富豪及四海各自將繼續(xù)分別持有567.4萬(wàn)股AMTD股份、60.17萬(wàn)股AMTD股份及本金總額為1410萬(wàn)美元的AMTD永續(xù)證券，以及606.9萬(wàn)股AMTD股份。

世紀(jì)城市集團(tuán)與AMTD集團(tuán)之間的合作關(guān)系于完成股份互換后亦可繼續(xù)。股份互換預(yù)期不會(huì)影響已與AMTD集團(tuán)建立的關(guān)系，且預(yù)期不會(huì)阻礙與AMTD集團(tuán)在合適機(jī)會(huì)出現(xiàn)的情況下的任何未來(lái)合作。

世紀(jì)城市、百利保及四海已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2023年7月12日上午九時(shí)正恢復(fù)買賣彼等各自的股份。世紀(jì)城市、百利保及四海已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2023年7月12日上午九時(shí)正恢復(fù)買賣彼等各自的股份。