A股收評 | A股放量收漲！汽車賽道強勢 賽力斯(601127.SH)近一月大漲90% 這些消息影響市場

7月11日，這些消息影響市場：

1、升值超300點！在岸、離岸人民幣對美元匯率一度雙雙收復7.20關口；

2、中國6月份新能源汽車銷量同比增長35.2%;

3、近期發(fā)改委等召開企業(yè)座談會，中證報分析稱，支持企業(yè)發(fā)展系列舉措有望出臺。

受此影響，今日A股高開高走，截至收盤，滬指漲0.55%，報3221.37點；深成指漲0.78%，報11028.68點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%，報2216.78點。

盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)掀漲停潮，賽力斯?jié)q停，近一月大漲90%，眾泰汽車7天4板，智能駕駛龍頭浙江世寶再漲停；AI賽道反彈，算力、儲存芯片等方向領漲，人氣龍頭拓維信息創(chuàng)年內(nèi)新高；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)熱度，上海滬工2連板；中報行情繼續(xù)發(fā)酵，蘇常柴A、凌云股份一字漲停；電力板塊分化，龍頭大連熱電斬獲5連板。

下跌方面，中字頭股走弱，中國核建跳水跌近6%;光伏板塊震蕩走弱，億晶光電跌停。

焦點個股方面，金融AI概念股恒生電子盤中放量下挫，股價一度逼近跌停，創(chuàng)出年內(nèi)新低。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超3500家，市場全天成交額7735億元，較昨日放量超122億，北向資金連續(xù)搶籌，凈買入近35億元。

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

熱門板塊

1、汽車整車板塊強勢

汽車產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車方向領漲，中通客車、眾泰汽車等漲停，一汽解放、中集車輛、中通客車、安凱客車等紛紛沖高。

點評：消息面上，乘聯(lián)會10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。今年以來累計零售308.6萬輛，同比增長37.3%。

2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念活躍

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)強勢，上海滬工2連板，天箭科技、航天智裝等漲停，天銀機電、亞光科技、雷科防務等拉升。

點評：消息面上，7月9日，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術試驗衛(wèi)星成功發(fā)射。申萬宏源李國盛認為，目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈可類 比5G前夜的PCB。我國低軌衛(wèi)星星座產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)增長，全產(chǎn)業(yè)鏈市場空間或達千億。

3、芯片概念沖高

芯片概念股沖高，存儲芯片方向領漲，盈方微漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、東芯股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、佰維存儲等大幅跟漲。

點評：消息面上，AI芯片巨頭英偉達在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現(xiàn)大幅上漲。

4、算力板塊反彈

AI賽道反彈，算力方向領漲，寒武紀漲超8%，飛榮達、曙光數(shù)創(chuàng)、中電興發(fā)、中科曙光、同有科技、拓維信息、朗科科技、景嘉微等跟漲。

點評：消息面上，7月11日，北京市經(jīng)信局提出，將按季度迭代推出大模型應用成果，正籌劃首期預計支持不低于4000萬元算力券，補貼到模型伙伴企業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

銀河證券：游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效

銀河證券認為，AIGC產(chǎn)業(yè)崛起之勢明顯，當前仍處于AI+時代產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，當前節(jié)點回調(diào)不改長期向好趨勢。下半年中，AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動能尚未充分釋放，我們堅定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。

中信建投：持續(xù)推薦AI算力板塊

中信建投研報表示，近日，算力板塊呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢。網(wǎng)絡帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產(chǎn)進程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔憂。市場將光模塊行業(yè)類比光伏逆變器行業(yè)，我們認為光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。

中信證券：海外高端半導體設備限制層層加碼 國產(chǎn)替代進程持續(xù)

中信證券研報指出，海外高端半導體限制層層加碼，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代持續(xù)加速。通過2023年SEMICON China觀察到，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈多點開花，關注國產(chǎn)設備及零部件公司的品類擴張邏輯。隨著國內(nèi)廠商覆蓋半導體設備品類逐步拓展，半導體設備和零部件的國產(chǎn)替代加速，給予國內(nèi)公司產(chǎn)品的驗證及替換的機會。此外，隨著越來越多的廠商切入到半導體設備及零部件領域，各細分賽道競爭逐漸增加，建議關注設備和零部件板塊品類擴張及新產(chǎn)品有突破性進展的公司。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。