A股開盤速遞 | 滬指低開0.22%激光雷達股回調(diào) 銀河證券：A股震蕩上行概率較大

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-07-06 09:40:24

滬指低開0.22%，減速器、CPO、激光雷達等概念回調(diào)，銀河證券：A股震蕩上行概率較大。

滬指低開0.22%，深成指低開0.25%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.28%，減速器、CPO、激光雷達等板塊指數(shù)跌幅居前。

貴州三力低開4.92%，公司控股股東及一致行動人擬減持不超12.1%公司股份。

市場焦點股林州重機(6天5板)高開4.13%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的浙江世寶(4板)平開、合興股份(2板)高開0.16%，紡織+零售的赫美集團(4板)高開4.99%，鍺、鎵概念股光智科技(創(chuàng)業(yè)板4板)高開8.06%、云南鍺業(yè)(2板)競價漲停、福達合金(2板)競價漲停，稀土永磁板塊中科磁業(yè)(創(chuàng)業(yè)板首板)高開1.73%、銀河磁體(創(chuàng)業(yè)板首板)高開0.09%，地產(chǎn)股金科股份(3天2板)高開0.74%。

早間重磅新聞速覽

1、事關(guān)“卡脖子”、數(shù)據(jù)要素：浙江促平臺經(jīng)濟發(fā)展意見印發(fā) 機構(gòu)梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

浙江印發(fā)《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，涉及到“卡脖子”技術(shù)、數(shù)據(jù)要素等A股行業(yè)概念板塊。意見提出，圍繞平臺經(jīng)濟底層技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)組織開展科研攻關(guān)，在大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、操作系統(tǒng)、處理器等領(lǐng)域取得一批重大標志性成果。支持平臺經(jīng)濟要素融合創(chuàng)新，試點推進重點行業(yè)數(shù)據(jù)要素市場化進程。

中信證券研報指出，當下從產(chǎn)業(yè)安全角度，建議重點關(guān)注設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的環(huán)節(jié)，預(yù)期這些環(huán)節(jié)有望獲得政策推動。建議關(guān)注：1)半導(dǎo)體設(shè)備/零部件：芯源微、中微公司等;2)封測：長電科技、通富微電等;3)高端芯片：龍芯中科、海光信息等。

華西證券整理的數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈顯示，數(shù)據(jù)供給部分有深桑達A、中國移動、云賽智聯(lián)等A股公司涉及;數(shù)據(jù)流通部分有浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等涉及。

2、外資看空中資銀行股?內(nèi)地券商分析師：仍具配置價值

近日，高盛發(fā)布關(guān)于中國銀行業(yè)的研報并調(diào)整了A股銀行的評級，引發(fā)市場關(guān)注。高盛在研報中提到中國多家銀行將面臨盈利壓力，存在股息減少的風(fēng)險，并下調(diào)多只大型中資銀行股的評級。高盛此舉無疑觸動市場的神經(jīng)，不過，高盛此次也對部分中資銀行提高了評級，例如郵儲銀行由“賣出”上調(diào)至“買入”，對建設(shè)銀行則維持“買入”評級。

與高盛的判斷不同，國內(nèi)多家券商分析師則認為中資銀行股仍具配置價值。他們表示，展望2023年下半年，銀行基本面各項指標恢復(fù)中，息差和不良新生成率開始企穩(wěn)，預(yù)計上市銀行營收和利潤同比增速將出現(xiàn)修復(fù)?？紤]到不少中資銀行實際資產(chǎn)質(zhì)量好于市場預(yù)期，機構(gòu)的倉位和銀行股估值也均處于歷史底部，因此銀行板塊具備絕對收益價值空間。

3、滿屏找鎵鍺!批量大漲后，投資者紛紛出動，龍頭云南鍺業(yè)緊急提示風(fēng)險

“鎵鍺出口管制”相關(guān)板塊7月5日持續(xù)大漲，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、中國稀土等個股漲停。兩連板云南鍺業(yè)7月5日晚間發(fā)布異常波動公告，其表示公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。連續(xù)2日20%漲停的光智科技表示，公司暫時無法判斷出口管制相關(guān)事項對公司的影響。

此外，還有多家上市公司就鎵鍺資源等問題在投資者互動平臺上發(fā)聲。

馳宏鋅鍺稱，公司擁有原生鍺產(chǎn)能60噸，市場份額約占全球的三分之一，中國的二分之一。公司目前生產(chǎn)企業(yè)中不含鎵金屬元素。

中金嶺南稱，公司保有金屬資源鍺128噸、鎵760噸。公司披露的2023年經(jīng)營計劃中，預(yù)計冶煉企業(yè)完成電鎵16.5噸。

4、高景氣延續(xù)!新能源超級賽道產(chǎn)業(yè)鏈，多家上市公司業(yè)績大增

近期，多家上市公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，新能源領(lǐng)域依然保持了較快增速。7月5日晚間，天順風(fēng)能公告稱，公司預(yù)計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%。光伏電池設(shè)備供應(yīng)商捷佳偉創(chuàng)也公告稱，公司預(yù)計上半年凈利潤為7.36億元–8.12億元，同比增長45%–60%。

點評：根據(jù)中國銀河證券2023中期策略，該機構(gòu)認為，年初以來，新能源裝機高增長，持續(xù)看好增長空間。其中，預(yù)計2023-2025年風(fēng)電年均新增裝機60-70GW，預(yù)計2023-2025年光伏年均新增裝機95-125GW。

7月5日晚間披露中報業(yè)績預(yù)告的公司名單如下：

5、利空突襲A股!多家公司同日發(fā)布減持公告

7月5日晚間，多家上市公司披露減持公告。詳情如下：

德賽西威：控股股東擬減持不超過2%股份;

貴州三力：控股股東及一致行動人擬減持不超12.1%公司股份;

光庭信息：上汽創(chuàng)投擬減持不超4%公司股份;

今創(chuàng)集團：持股20.84%的股東中國軌道擬減持不超過6%公司股份;

航天工程：國創(chuàng)基金與新車基金擬合計減持不超7%公司股份;

中糧資本：弘毅弘量擬減持股份不超過3%。

6、大模型集結(jié)!機器人炫技，2023世界人工智能大會今日在滬啟幕

ChatGPT掀起的人工智能風(fēng)，刮到了黃浦江畔的2023世界人工智能大會會場：400多家企業(yè)攜新品亮相，海內(nèi)外大模型集結(jié)，智能機器人同臺競技……

7月6日，2023世界人工智能大會拉開序幕。本次大會的主題是“智聯(lián)世界，生成未來”。后四個字正與ChatGPT呼應(yīng)——這是一款能夠編碼、建模和生成人類語言的程序。

7、聯(lián)儲會議紀要“放鷹”，美三大指數(shù)齊收跌!科技股逆市普漲，特斯拉已連漲6日

美股周三收跌，道指結(jié)束此前連續(xù)三個交易日上漲的行情。截止收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.38%，標普500指數(shù)跌0.2%，納斯達克指數(shù)跌0.18%。

美聯(lián)儲公布6月會議紀要，幾乎所有與會官員都表示，進一步收緊政策可能是合適的，但收緊速度要慢于去年3月以來的快速加息。18名與會者中，除兩人外，其他人都預(yù)計今年至少加息一次，其中12人預(yù)計會加息兩次或更多。

明星科技股普漲，僅蘋果跌0.6%，市值仍站上3萬億美元?！霸钪妗盡eta漲近3%，奈飛漲1%，均創(chuàng)17個月最高。特斯拉低開高走，最終收漲約1%，連漲六日至逾九個月最高。

8、中國首個開源桌面操作系統(tǒng)版本“開放麒麟1.0”發(fā)布

5日，在中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)展示交易中心舉行的2023操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會上，中國首個開源桌面操作系統(tǒng)版本openKylin1.0亮相。這標志著我國具有系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨立構(gòu)建的能力，降低對上游操作系統(tǒng)發(fā)行版社區(qū)的依賴，填補了我國長期以來在桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)領(lǐng)域的空白。

據(jù)介紹，目前openKylin1.0版本已完成20以上核心組件自主選型構(gòu)建，保障其在系統(tǒng)性能、運行兼容性、音視頻處理、文件讀寫、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、圖像顯示及安全等方面的先進性和領(lǐng)先性。未來，將可使我國擺脫現(xiàn)有桌面系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)長期依賴國外的現(xiàn)狀，所有用戶都可以基于openKylin社區(qū)版本打造自己的桌面系統(tǒng)。

9、人民幣大消息!平抑“羊群效應(yīng)” 警告這種預(yù)期

7月5日晚間，中國人民銀行主辦媒體《金融時報》在其官微發(fā)文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長期投資價值凸顯。文章認為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預(yù)期保持穩(wěn)定，市場主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動依然保持基本平衡?？偟膩砜?，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強。文章特別指出，外匯市場上最忌諱線性單邊預(yù)期。這一表述的信號意義可以說非常強烈。

10、我國牽頭的新能源汽車可充電儲能系統(tǒng)功能安全國際標準正式發(fā)布

11、商務(wù)部召開外資企業(yè)圓桌會將為包括醫(yī)藥行業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)帶來更多發(fā)展機遇

12、乘聯(lián)會：6月新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等受關(guān)注度較高。

1、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)頻頻異動：一股曾20%漲停機構(gòu)：或孕育天上“華為”

近期A股衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)股頻頻異動，周二中國衛(wèi)星漲停，周三創(chuàng)意信息一度20%漲停。據(jù)財聯(lián)社，中國信通院牽頭立項的《衛(wèi)星國際移動通信(IMT)未來技術(shù)趨勢》正式獲得通過，這是國際電信聯(lián)盟無線電局(ITU-R)立項的首個面向6G衛(wèi)星的研究項目，標志著面向未來的星地融合技術(shù)標準化工作取得了新的重大進展。在機構(gòu)看來，2023年有望成為中國星網(wǎng)建設(shè)的元年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望迎來長達十年的成長期，將有超1.2萬顆衛(wèi)星發(fā)射上天。

民生證券研報指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)或孕育天上“華為”機遇。此外，騰訊自選股統(tǒng)計了近一周主力資金凈流入靠前的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周創(chuàng)意信息、中國衛(wèi)通獲主力資金凈流入超3億元領(lǐng)先，其次的振芯科技均獲主力凈流入超1億元。

2、國產(chǎn)操作系統(tǒng)|規(guī)模需求釋放可期，國產(chǎn)操作系統(tǒng)坐享發(fā)展紅利

3、量子科技|谷歌宣布量子計算機取得新突破，量子計算望在2025年前產(chǎn)生商業(yè)價值

4、小麥|美國小麥期貨大漲近6%，創(chuàng)史上最大漲幅

5、保險|外資繼續(xù)增持保險股，板塊中報行情或值得期待

6、固態(tài)電池|固態(tài)電池技術(shù)重大突破，十分鐘充滿續(xù)航1200公里

后市研判

銀河證券認為，A股下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大;中金表示，持續(xù)看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇。

1、銀河證券：A股下半年仍處于布局時點震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動：(1)國產(chǎn)化科技創(chuàng)新：電子(半導(dǎo)體、消費電子)、通信(光芯片、運營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟平臺)、計算機(AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng))以及傳媒(游戲、廣告、平臺經(jīng)濟)等。(2)貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績績優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥、中藥)、周期底部農(nóng)林牧漁(豬周期)以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車、汽車零部件)等。

2、中金：持續(xù)看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇

中金公司研報表示，人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應(yīng)用潛力也大幅提升。而人形機器人核心運控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和直線關(guān)節(jié)。我們認為本土廠商在規(guī)模化降本以及諸如空心杯、無框力矩電機、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢，我們持續(xù)看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注平高電氣半年業(yè)績預(yù)增185%左右等;偏負面公告方面，注意貴州三力遭大比例減持等。

偏正面公告

1、平高電氣：預(yù)計上半年凈利潤3.32億元左右，同比增長185%左右

2、天順風(fēng)能：預(yù)計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%

3、長高電新：預(yù)計上半年凈利潤8400萬元-9600萬元，同比增長63.35%-86.68%

4、重慶百貨：預(yù)計上半年凈利潤8.9億元到9.7億元，同比增加51.43%到65.05%

5、萬孚生物：擬以3000萬元至5000萬元回購股份

偏負面公告

1、貴州三力：控股股東及其一致行動人擬減持股份不超過12.1%

2、東岳硅材：產(chǎn)品售價及毛利率大幅下降，上半年預(yù)虧1.73億–2.1億

3、路暢科技：上半年預(yù)虧1000萬元-1500萬元，同比轉(zhuǎn)虧