A股開盤速遞 | 滬指低開0.16% 汽車產業(yè)鏈繼續(xù)活躍 減速器、復合集流體等板塊指數(shù)跌幅居前

滬指低開0.16%，深成指低開0.01%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.11%。汽車產業(yè)鏈、國資云等板塊指數(shù)漲幅居前，減速器、復合集流體、靶材等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股林州重機(5天4板)高開6.92%，汽車產業(yè)鏈的浙江世寶(3板)競價漲停、圣龍股份(3板)高開9.73%、眾泰汽車(2板)競價漲停、方正電機(4天2板)低開0.13%、通達動力(4天2板)低開2.15%，紡織+零售的赫美集團(3板)高開1.33%，ST摘帽的宏達新材(2板)平開，股權轉讓的亞太實業(yè)(2板)高開2.08%。

早間開盤智能駕駛板塊繼續(xù)大漲，浙江世寶4連板，德爾股份高開11%，光庭信息，興民智通、天龍股份、萬集科技高開超7%。消息面上，國盛證券認為，自動駕駛+V2X政策持續(xù)加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉Model S、Model X等一系列創(chuàng)新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。

仁橋資產夏俊杰認為，市場這個位置筑底成功的概率是很大的，上行機會遠遠的大于下行風險，繼續(xù)保持積極和樂觀的心態(tài)。小股票不會長期占優(yōu)，會從估值溢價逐步轉向折價。

世誠投資陳家琳認為，往前看，經濟仍有“內外”托底，并帶動預期和信心從最低位修復。優(yōu)質消費品公司值得長線布局，人工智能后半程的特征是收斂和擴散兼容并蓄。

早間重磅新聞速覽

1、上合組織會議有新看點，呼吁以本幣進行結算!這些跨境支付股受關注

據(jù)界面，北京時間7月4日下午，上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議開始。吉爾吉斯斯坦總統(tǒng)呼吁建立上合組織銀行、成員國之間以本幣進行結算。同時，中方建議擴大本組織國家本幣結算份額，拓展主權數(shù)字貨幣合作，推動建立本組織開發(fā)銀行。

據(jù)了解，CIPS是由中國人民銀行組織開發(fā)的獨立支付系統(tǒng)，為境內外金融機構人民幣跨境和離岸業(yè)務提供資金清算與結算服務。

中銀證券認為，CIPS的加速發(fā)展將帶動相關系統(tǒng)設施的建設，包括標準收發(fā)器，商業(yè)銀行接口以及相關業(yè)務測試等，建議關注天陽科技、信安世紀、南天信息、宇信科技、啟明星辰。

此外，騰訊自選股統(tǒng)計了今年以來獲機構青睞的跨境支付(CIPS)股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，今年以來平安銀行獲50家機構買入評級居首，其次的招商銀行、興業(yè)銀行、宇信科技均獲機構買入評級超20家。

2、中報動態(tài)|汽配成預增集中地：飛龍股份增超4倍 機構預測這些行業(yè)中報高增

進入7月，中報披露拉開帷幕。截止周二晚間20:00，有8家預增，無預減公司。其中3股來自汽車配件，2股來自醫(yī)藥，其余公司分別來自飲料、工程建設、專業(yè)服務，各有1家。

點評：自選哥查了周一發(fā)布預增的公司，一共有9家(包含1家未上市公司)，在周二，8股中有7股上漲，其中3股漲停。自選哥覺得近期市場不是AI就是賽道，中報預期來了，市場應該會炒作一番。不過自選哥還是要提示一下風險，例如：預增超25倍的保利聯(lián)合，第一天一字封板，第二天高開低走，追高的人悉數(shù)被套……

3、利空突襲減速器板塊，大牛股緊急提示風險!哪些資金在參與炒作?

7月4日晚間，減速器概念牛股昊志機電收到深交所下發(fā)的關注函。同時，昊志機電還提示風險稱，公司生產的諧波減速器等產品尚未應用于人形機器人領域。

據(jù)深交所披露，昊志機電在6月19日至7月4日期間日收盤價格漲幅偏離值累計達到101.34%。其間中小投資者累計買入55.12億元，占比47.49%。此外，機構累計買入31.3億元，占比26.97%。

4、沙特、俄羅斯等國宣布削減下月原油供應量 國際油價走高

沙特阿拉伯、俄羅斯和阿爾及利亞3日分別宣布，下月進一步削減原油供應量，以維護國際原油市場穩(wěn)定。沙特3日宣布，將本國自愿減產日均100萬桶的措施延長一個月至8月底，之后可能繼續(xù)延長。隔夜國際油價走高，布倫特原油漲幅超2%，創(chuàng)近兩周新高。

5、醫(yī)保談判規(guī)則超預期：創(chuàng)新藥應聲大漲 機構青睞這些股上漲空間較大

受“醫(yī)保談判更新續(xù)約規(guī)則趨于溫和”的消息刺激，港A股創(chuàng)新藥股周二紛紛走高，港股信達生物、A股貝達藥業(yè)均漲超10%。

天風證券指出，從調整規(guī)則來看，藥品在多個階段的降幅都將會更小，本次續(xù)約規(guī)則的調整從多個方面降幅更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥行業(yè)長期健康發(fā)展。據(jù)天風證券梳理，本年度醫(yī)保談判中，恒瑞醫(yī)藥、貝達藥業(yè)、信達生物等多家企業(yè)均有產品預計將首次參與談判。

此外，騰訊自選股統(tǒng)計了機構預測上漲空間靠前的創(chuàng)新藥股，僅供讀者參考。其中，泰格醫(yī)藥獲機構綜合預測其上漲空間超80%靠前，其次為藥石科技、貝達藥業(yè)等。

6、許家印最新動態(tài)!給恒大足球定目標：今年保級、明年沖超

據(jù)廣州足球俱樂部官方微博，許家印于7月4日主持召開恒大足球俱樂部管理會議，會上明確提出了俱樂部今明兩年的目標、夏窗引援和球員轉會的原則。恒大足球俱樂部的目標是今年保級、明年沖超;夏窗引援的原則是：必須是恒大足校出品的球員，同時年齡不得超過23歲;球員轉會的原則是：從今年起，核心主力球員必須滿3年方可轉會。

7、“半導體口糧”出口管制影響多大?上市公司回應來了

近日，商務部、海關總署發(fā)布公告，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，7月4日云南鍺業(yè)開盤一字板。關于鎵、鍺相關物項出口管制對上市公司影響有多大?多家上市公司進行了回應，整體來看影響甚微，但對部分業(yè)務占比偏高的公司或存在短期影響。相關公司表示，后續(xù)具體對策需等待細則發(fā)布，而當前市場的漲價預期更多是情緒左右。

需要注意的是，盡管鎵、鍺相關物項國內價格變化尚難以判斷，但在業(yè)內看來，下游相關產品大概率會出現(xiàn)供應緊缺，從而導致漲價。目前已有海外廠商火速對下游客戶予以“安撫”。

8、加倉!馮柳、朱少醒、劉格菘出手了，瞄準醫(yī)藥、新能源賽道

近期，基金經理調倉動作十分密集，頻繁增持新能源、醫(yī)藥兩大熱門賽道，部分個股更是被多家機構集體加倉。

悅康藥業(yè)發(fā)布關于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告，知名基金經理朱少醒旗下產品位列公司第二大股東。另一家醫(yī)藥股信邦制藥則被私募大佬高毅資產馮柳加倉。醫(yī)療器械公司海泰新光發(fā)布回購股權公告，新華基金趙強管理的兩只基金一致加倉。

新能源方面，天合光能發(fā)布的公告顯示，劉格菘、鄭澄然管理的基金均有所增持。另一只鋰電設備股先導智能，則獲知名基金經理過蓓蓓管理的匯添富中證新能源汽車產業(yè)A加倉。

9、證券日報：下半年貨幣政策有三大看點

證券日報發(fā)文稱，央行貨幣委第二季度例會再提“加大逆周期調節(jié)力度”，意味著貨幣政策工具箱已經處于開啟狀態(tài)。在上半年降準、存貸款利率相繼下調之后，第三季度乃至下半年，若實體經濟有需要，包括降準、降息在內的各種政策工具將被精準使用。

10、國內首款GLP-1減肥神藥突襲A股：華東醫(yī)藥利拉魯肽獲批“搶跑”上市

11、北京：培育一批數(shù)據(jù)要素型領軍企業(yè)，2030年市場規(guī)模達到2000億

12、豐田稱其固態(tài)電池技術取得重大突破：可使電池成本和重量減半

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現(xiàn)，一帶一路等受關注度較高。

1、一帶一路|伊朗成為上合組織成員國，“一帶一路”十周年成果豐碩

2、一體化壓鑄|豐田將采用一體化壓鑄技術，有助于提高純電動車競爭力

3、激光雷達|比亞迪搭載激光雷達車型即將密集上市，今年激光雷達出貨量增速望達4倍

4、存儲器|英偉達等大廠排隊競購SK海力士內存，HBM產業(yè)鏈受關注

5、飛行汽車|馬斯克投飛行汽車，國內政策支持產業(yè)發(fā)展

6、數(shù)字經濟|營造創(chuàng)新業(yè)態(tài)，全球數(shù)字經濟大會即將召開

后市研判

中信證券表示，看好信創(chuàng)產業(yè)鏈相關軟硬件等長期發(fā)展機遇;中原證券建議投資者短線關注汽車、半導體等機會。

1、中信證券：看好信創(chuàng)產業(yè)鏈相關軟硬件等長期發(fā)展機遇

中信證券研報表示，內部政策支持和外部不確定性持續(xù)擾動之下，信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展必要性、確定性持續(xù)增強。當前信創(chuàng)行業(yè)有序健康發(fā)展，但市場對板塊節(jié)奏判斷仍相對模糊。我們認為，當前投資關鍵在于明確信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展節(jié)奏，尤其是對行業(yè)的發(fā)展階段和該階段的關注重點應有更清晰的認識。伴隨短期信創(chuàng)從黨政走向行業(yè)，核心產品能力重要性進一步凸顯。中期來看，預計信創(chuàng)將成為新興技術的堅實底座，信創(chuàng)與AI也終將走向融合。我們看好信創(chuàng)產業(yè)鏈相關軟硬件等長期發(fā)展機遇。

2、中原證券：建議投資者短線關注汽車、半導體、消費電子以及計算機設備等行業(yè)的投資機會

中原證券指出，AI相關板塊有所調整，受益于政策和預期轉暖的行業(yè)市場表現(xiàn)有望轉好。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注汽車、半導體、消費電子以及計算機設備等行業(yè)的投資機會。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注飛龍股份半年業(yè)績預增超四倍等;偏負面公告方面，注意三連板圣龍股份提示風險等。

偏正面公告

1、飛龍股份：預計上半年凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%

2、康恩貝：預計上半年凈利潤5億元-5.5億元，同比增長139.4%-163.35%

3、同濟科技：預計上半年凈利潤1.78億元-2.08億元，與同比增長122%-159%

4、百潤股份：預計上半年凈利潤4.2億元-4.5億元，同比增長90%-105%

5、賽微微電：擬2500萬元-5000萬元回購公司股份

偏負面公告

1、三連板圣龍股份：公司股票短期漲幅嚴重高于同期行業(yè)漲幅，存在市場情緒過熱的情形

2、咸亨國際：咸亨集團擬減持不超過6%股份

3、艾力斯：股東擬減持不超4%公司股份

4、捷安高科：控股股東、北京嘉景擬減持不超過4%股份

5、湖南黃金：子公司本部華家灣金礦臨時停產

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：陳雯芳。