強勁需求驅(qū)動，巴西石油公司 (PBR.US) 債券發(fā)行獲得大規(guī)模認購

智通財經(jīng)APP獲悉，巴西石油公司 (PBR.US) 周一表示，最近發(fā)行的10年期債券以強勁需求為動力，籌集約12.5億美元，超過預(yù)期。首席財務(wù)官Sergio Caetano Leite表示，從定性的角度來看，這次債券發(fā)行超出了預(yù)期，并且60%的訂單來自投資基金。從定量的角度來看，由于超額預(yù)訂，出現(xiàn)了利率收縮。

公司披露，債券于2023年7月到期，年息票率為6.5%，年收益率為6.625%，超額認購倍數(shù)為3.4倍，共接到來自北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲的327個投資者的訂單?；I集的部分資金將用于改善公司目前約530億美元的債務(wù)結(jié)構(gòu)，金額接近公司五年戰(zhàn)略計劃設(shè)定的500億至650億美元范圍的下限，Leite認為這次債券發(fā)行是合適的。