華友鈷業(yè)(603799.SH)：GDR發(fā)售期為瑞士時間7月3日 初步定價每份11.65美元至12.04美元

智通財經(jīng)APP訊，華友鈷業(yè)(603799.SH)發(fā)布公告，公司擬初始發(fā)行不超過3000萬份全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts，以下簡稱“GDR”)，其中每份GDR代表2股公司A股股票，公司及獨家全球協(xié)調(diào)人CLSALimited(中信里昂證券有限公司)還可共同行使增發(fā)權(quán)額外發(fā)行不超過2000萬份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過1億股A股股票(包括因行使增發(fā)權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票)。本次發(fā)行未設(shè)置超額配售權(quán)。

本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR11.65美元至12.04美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2023年7月3日(瑞士時間)當日。公司預計本次發(fā)行的募集資金總額約為3.49億美元至6.02億美元(根據(jù)發(fā)行價格區(qū)間計算)。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格確定。本次發(fā)行的GDR將于瑞士證券交易所上市并交易。

本次發(fā)行完成前(截至2023年7月2日)，公司的總股本為15.99億股。本次發(fā)行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的股本總數(shù)將變更為不超過16.99億股(包括因行使增發(fā)權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票，暫不考慮自本公告之日起至本次發(fā)行的GDR所代表的新增A股股票上市之日內(nèi)華友轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對公司總股本影響)。公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)(以下簡稱“兌回限制期”)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。