A股盤前播報(bào) | 央行表態(tài)堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn) 美財(cái)長(zhǎng)耶倫將訪華

早間重磅新聞速覽

1、政治局會(huì)議支持高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)

中共中央政治局召開會(huì)議，審議《關(guān)于支持高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)若干政策措施的意見》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要結(jié)合雄安新區(qū)現(xiàn)階段的實(shí)際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關(guān)切，有針對(duì)性地采取支持措施。要堅(jiān)持穩(wěn)步有序、量力而行，持續(xù)推進(jìn)標(biāo)志性疏解項(xiàng)目在雄安新區(qū)落地建設(shè)，積極探索和遵循城市建設(shè)發(fā)展規(guī)律，強(qiáng)化節(jié)約集約、綠色低碳，合理把握建設(shè)規(guī)模和節(jié)奏，創(chuàng)造“雄安質(zhì)量”。

要堅(jiān)持探索創(chuàng)新、先行先試，處理好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)、政府和市場(chǎng)等關(guān)系，有針對(duì)性地推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域改革創(chuàng)新舉措在雄安新區(qū)落地實(shí)施，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)雄安新區(qū)自身建設(shè)發(fā)展能力。要聚焦城市治理架構(gòu)、公共服務(wù)制度等，加強(qiáng)雄安新區(qū)未來(lái)城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理體制的前瞻設(shè)計(jì)，積極探索具有中國(guó)特色的現(xiàn)代化城市治理新模式。

2、真有“七翻身”?A股20年大數(shù)據(jù)復(fù)盤！

證券時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)了上證指數(shù)和深證成指近20年(2003年7月至2022年7月)的單月漲跌幅。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，7月股市上漲概率總體比較高，且平均漲跌幅為正。近20年來(lái)，上證指數(shù)、深證成指7月上漲次數(shù)均為11次，占比55%。而從平均漲跌幅看，上證指數(shù)7月平均收益率為1.5%，深證成指為2.34%。

點(diǎn)評(píng)：多家機(jī)構(gòu)預(yù)期7月A股市場(chǎng)有望“否極泰來(lái)”。信達(dá)證券的研報(bào)提到，隨著近期貨幣政策的調(diào)整，股市大概率已經(jīng)開始新的上漲，這一次上漲大概率會(huì)分成兩個(gè)階段：政策預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)6月-7月第一波上漲，盈利回升預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)8月-12月第二波上漲。

3、美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫將訪華

據(jù)財(cái)政部官網(wǎng)，經(jīng)中美雙方商定，美財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。

4、央行重磅會(huì)議！堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)

6月30日，人民銀行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，人民銀行貨幣政策委員會(huì)2023年第二季度(總第101次)例會(huì)于28日在北京召開。會(huì)議指出，加大宏觀政策調(diào)控力度，精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，全力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，切實(shí)支持?jǐn)U大內(nèi)需，改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。

5、荷蘭宣布半導(dǎo)體出口管制!券商稱下半年自主可控仍為行業(yè)主旋律

6月30日，荷蘭宣布將部分光刻機(jī)等半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品納入出口管制。商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)稱，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，荷方應(yīng)從維護(hù)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則及中荷經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，尊重市場(chǎng)原則和契約精神，避免有關(guān)措施阻礙兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正常合作和發(fā)展。

申萬(wàn)宏源認(rèn)為，半導(dǎo)體2023下半年主要成長(zhǎng)邏輯圍繞自主可控和順周期兩個(gè)環(huán)節(jié)展開。核心環(huán)節(jié)自主可控將進(jìn)一步加速半導(dǎo)體設(shè)備及零部件等核心環(huán)節(jié)的自主可控進(jìn)程，龍頭公司持續(xù)受益自主可控大趨勢(shì)。投資建議關(guān)注三條主線：

半導(dǎo)體設(shè)備：芯源微/北方華創(chuàng)/中微公司/中科飛測(cè)-U/茂萊光學(xué)/富創(chuàng)精密/新萊應(yīng)材等；

存儲(chǔ)：聚辰股份/兆易創(chuàng)新/北京君正/東芯股份/江波龍/深科技/瀾起科技；

設(shè)計(jì)：圣邦股份/納芯微/安路科技/龍芯中科/寒武紀(jì)/峰岹科技等；

6、金融圈重磅！潘功勝任央行黨委書記，丁學(xué)東任社?；鹄硎聲?huì)黨組書記

7月1日下午，中國(guó)人民銀行召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：潘功勝同志任中國(guó)人民銀行黨委書記，免去郭樹清同志的中國(guó)人民銀行黨委書記職務(wù)、易綱同志的中國(guó)人民銀行黨委副書記職務(wù)。同日下午，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：丁學(xué)東同志任全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)黨組書記。

點(diǎn)評(píng)：潘功勝最新一次公開講話是在“第十四屆陸家嘴論壇”上，他表示，我國(guó)貨幣政策堅(jiān)持以我為主，堅(jiān)持跨周期和內(nèi)外平衡導(dǎo)向，不跟隨美聯(lián)儲(chǔ)“大放大收”，不搞競(jìng)爭(zhēng)性的零利率或量化寬松政策。

7、五部門聯(lián)合印發(fā)！自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)心劑

工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

開元證券認(rèn)為，大模型推動(dòng)下，L3級(jí)自動(dòng)駕駛正加速到來(lái)，諸多車企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實(shí)現(xiàn)城市輔助駕駛落地，全產(chǎn)業(yè)鏈玩家均有望持續(xù)受益。重點(diǎn)關(guān)注：德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中科創(chuàng)達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、北京君正、美格智能、晶晨股份、均勝電子。

8、超預(yù)期！特斯拉二季度交付超46.6萬(wàn)輛！今年以來(lái)股價(jià)暴漲112%

北京時(shí)間7月3日凌晨，特斯拉發(fā)布二季度生產(chǎn)及交付報(bào)告。報(bào)告顯示，特斯拉二季度交付了超46.6萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，同比大增83%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，超分析師預(yù)測(cè)的44.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，再創(chuàng)單季度交付新高。

以此計(jì)算，特斯拉上半年交付889015輛，已完成全年目標(biāo)近50%。此外，近期受益于其汽車充電技術(shù)有望成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情緒推動(dòng)，特斯拉股價(jià)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，今年以來(lái)飆升逾112%。

另需關(guān)注的是，7月1日，特斯拉又宣布，中國(guó)大陸用戶購(gòu)買全新Model S/X兩款車型現(xiàn)車，即可享受3.5萬(wàn)至4.5萬(wàn)元不等的優(yōu)惠福利。其中，Model S現(xiàn)車77.39萬(wàn)元起售，Model X現(xiàn)車86.39萬(wàn)元起售。

9、消費(fèi)電子龍頭歌爾股份半年報(bào)凈利潤(rùn)驟降

消費(fèi)電子龍頭、白馬股歌爾股份發(fā)布半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.33億元至4.99億元，同比下降76%至84%。而去年上半年，該股凈利潤(rùn)為20.79億元。

歌爾聲學(xué)表示，公司2023年半年度盈利同比下降的主要原因是：受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素的影響，終端市場(chǎng)需求不足，公司智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和部分智能硬件業(yè)務(wù)的銷售低于預(yù)期。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)基金報(bào)認(rèn)為，雖然業(yè)績(jī)同比暴降，但從二季度環(huán)比來(lái)看，較今年一季度還是明顯好轉(zhuǎn)，因?yàn)橐患径葍衾麧?rùn)僅為1.06億元，二季度盈利環(huán)比翻番。歌爾聲學(xué)是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈重要個(gè)股，此前因?yàn)橹匾蛻籼O果對(duì)產(chǎn)品需求的變化導(dǎo)致盈利能力下滑，股價(jià)暴跌。

10、人民日?qǐng)?bào)評(píng)論：推動(dòng)虛擬人產(chǎn)業(yè)健康規(guī)范發(fā)展

人民日?qǐng)?bào)今日發(fā)布文章指出，隨著5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，虛擬人有望成為數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的交互入口，為人們帶來(lái)更智能、更沉浸的數(shù)字生活新體驗(yàn)。我國(guó)在虛擬人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)規(guī)模和應(yīng)用場(chǎng)景，把握機(jī)遇、乘勢(shì)而上、深挖潛力，定能為做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)作出新貢獻(xiàn)。

11、大股東變更獲核準(zhǔn)，中信金控成中信證券第一大股東

12、6月百城新建住宅價(jià)格環(huán)比微降，部分城市二手房掛牌規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高

13、法國(guó)多地持續(xù)發(fā)生騷亂，外交部提醒在法中國(guó)公民加強(qiáng)安全防范

財(cái)經(jīng)日歷

今日滬深兩市有信音電子、賽維時(shí)代、昊帆生物等三只新股申購(gòu)，新股仁信新材上市。

1、09:45 中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI

2、16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值

3、21:45 美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值

機(jī)會(huì)提前看

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，電子元器件、彩票等受關(guān)注度較高。

1、提升電子元器件可靠水平!五部門印發(fā)文件 主力搶籌股出爐

工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。意見提出，電子行業(yè)重點(diǎn)提升電子整機(jī)裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件、精密光學(xué)元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應(yīng)性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機(jī)電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。

數(shù)據(jù)顯示，近一周滬電股份獲主力資金凈流入1.1億元居首，其次的興森科技、銅峰電子、江海股份均獲主力凈流入超5千萬(wàn)元。

2、年輕人買爆了！5月彩票銷售同比大增超52% 機(jī)構(gòu)稱景氣度或貫穿全年

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國(guó)共銷售彩票500.21億元，同比增加172.55億元，增長(zhǎng)52.7%。信達(dá)證券表示，“口紅經(jīng)濟(jì)”下彩票行業(yè)快速增長(zhǎng)，彩票帶來(lái)的財(cái)富誘惑、生活樂(lè)趣和儀式感，使其成為年輕人舒壓的新方式。年輕化的購(gòu)彩人群、適合年輕人的玩法和全新的銷售渠道有望給彩票行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)姚記科技、紅旗連鎖、中青旅、冠豪高新等獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)家數(shù)靠前，均超10家。

3、腦機(jī)接口 | 全國(guó)首屆腦機(jī)接口大會(huì)將于7月3日至5日召開

4、鈣鈦礦電池|商用尺寸鈣鈦礦組件效率達(dá)17.18%，產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備環(huán)節(jié)率先受益

5、數(shù)字人民幣 | 數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景頻獲突破，機(jī)構(gòu)看好基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商

后市研判

中信證券認(rèn)為，聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開配置；中金公司表示，關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)及政策預(yù)期，短期成長(zhǎng)為主線。

1、中信證券：三大博弈收斂，聚焦中報(bào)行情

中信證券認(rèn)為，A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征，市場(chǎng)波動(dòng)較大，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)情緒預(yù)期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開配置。

2、中金公司：關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)及政策預(yù)期，短期成長(zhǎng)為主線

中金公司認(rèn)為，市場(chǎng)層面我們認(rèn)為內(nèi)外部環(huán)境影響下不排除短期指數(shù)仍有波動(dòng)，但考慮當(dāng)前A股市場(chǎng)整體偏低的估值水平已經(jīng)計(jì)入了較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，如若后續(xù)政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，對(duì)市場(chǎng)中期前景不必悲觀，我們維持對(duì)下半年A股市場(chǎng)中性偏積極看法，結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機(jī)布局。行業(yè)配置：短期成長(zhǎng)為主線，中期看消費(fèi)。

3、興業(yè)證券：市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多

興業(yè)證券認(rèn)為，如果接下來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好受到外部因素沖擊、指數(shù)出現(xiàn)動(dòng)蕩，那么或許我們將迎來(lái)年內(nèi)一個(gè)戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)。往后看，我們傾向于認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，關(guān)注保利聯(lián)合上半年凈利預(yù)增超25倍等；偏負(fù)面公告方面，注意“果鏈”龍頭歌爾股份上半年凈利預(yù)降近八成等。

偏正面公告

1、保利聯(lián)合：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5560萬(wàn)元–7522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2592%-3542%

2、天合光能：擬定增募資不超過(guò)109億元擴(kuò)充產(chǎn)能

3、湖北能源：擬29.9億元投資建設(shè)神木500MW光伏發(fā)電項(xiàng)目

4、浦東建設(shè)：子公司近日合計(jì)中標(biāo)15.73億元重大工程項(xiàng)目

5、天源環(huán)保：簽訂2.06億元污水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目工程合同

偏負(fù)面公告

1、歌爾股份：上半年凈利潤(rùn)3.33億元–4.99億元，同比下降76%–84%

2、深科達(dá)：公司滾珠絲杠產(chǎn)品尚未在人形機(jī)器人領(lǐng)域布局，無(wú)人形機(jī)器人客戶

3、南興股份：實(shí)際控制人林旺南及一致行動(dòng)人擬減持不超過(guò)3.79%

4、欣天科技：董事劉輝擬減持不超3%股份

5、漢宇集團(tuán)：控股股東及其一致行動(dòng)人擬減持不超過(guò)3%

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)五日恒進(jìn)感應(yīng)解禁比例達(dá)72.14%，其次解禁比例居前的分別為天山鋁業(yè)和奧比中光；從解禁市值來(lái)看天山鋁業(yè)、浙商銀行、奧比中光等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

美股周五收高，納指在上半年上漲31.7%，創(chuàng)40年來(lái)最大同期漲幅，熱門中概股多數(shù)上漲；紐約黃金期貨價(jià)格周五收高，但在6月份和第二季度均下跌近3%；美國(guó)WTI原油期貨周五收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周五收高。納指在上半年上漲31.7%，創(chuàng)40年來(lái)最大同期漲幅。蘋果市值突破3萬(wàn)億美元。美聯(lián)儲(chǔ)青睞的PCE價(jià)格指數(shù)顯示美國(guó)5月通脹壓力略有緩解。

2、中概股：周五熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲1.01%，上周累漲1.68%，二季度累跌10.10%。亙喜生物漲超27%，中陽(yáng)金融漲超20%，小鵬汽車漲超13%； 大健云倉(cāng)跌超9%，比特?cái)?shù)字跌超6%，叮咚買菜跌超5%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周五收高，但在6月份和第二季度均下跌近3%。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲11.50美元，漲幅為0.6%，收于每盎司1929.40美元。

4、原油市場(chǎng)：美國(guó)WTI原油期貨周五收高，6月錄得漲幅，但在第二季度內(nèi)錄得跌幅。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲78美分，漲幅為1.1%，收于每桶70.64美元。

5、歐股市場(chǎng)：歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.26%，全周累漲2.01%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.31%，全周累漲3.42%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.84%，全周累漲0.98%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。