A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指漲2% 代糖、PET銅箔等板塊領(lǐng)漲 AI應用端持續(xù)調(diào)整

隔夜美股收漲，近日連續(xù)大幅流出的北向今日早盤轉(zhuǎn)為凈流入。受消息影響，今日A股三大指數(shù)集體低開高走，截至上午收盤，滬指漲0.78%，深成指漲1.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲2%。

盤面上，阿斯巴甜被指可能致癌，代糖概念領(lǐng)漲兩市，服裝家紡盤中異動拉升，中藥、地產(chǎn)等行業(yè)漲幅較大；游戲、傳媒、算力等AI應用端持續(xù)調(diào)整，中船系、電力等板塊跌幅居前。

展望后市，中原證券表示，當前市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。未來股指總體預計將維持震蕩格局，短線關(guān)注通信設(shè)備、消費電子、工程機械以及汽車等行業(yè)的投資機會。

熱門板塊

1、代糖板塊大漲

代糖板塊開盤大幅跳漲，保齡寶一字漲停，萊茵生物也漲停，三元生物漲超10%，百龍創(chuàng)園、金禾實業(yè)、華康股份等跟漲。

點評：消息面上，6月29日，多家媒體消息稱，據(jù)知情人士透露，阿斯巴甜將于7月首次被世衛(wèi)組織的國際癌癥研究機構(gòu)列為“可能對人類致癌的物質(zhì)”。中信證券研報指出，根出于安全性和成本的考慮，預計下游廠商會加速三氯蔗糖等更安全的甜味劑對阿斯巴甜的替代。

2、地產(chǎn)股走高

房地產(chǎn)板塊早盤快速走高，中南建設(shè)、中國武夷漲停，財信發(fā)展大漲7%，金科股份、渝開發(fā)、大龍地產(chǎn)等紛紛跟漲。

點評：消息面上，住建部發(fā)聲，要為人民群眾建造好房子，提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。

3、中藥板塊沖高

中藥板塊盤初沖高，萊茵生物漲停，佐力藥業(yè)漲近5%，嘉應制藥、新天藥業(yè)、同仁堂、華潤三九等紛紛沖高。

4、家居板塊活躍

家居板塊開盤活躍，好太太漲超6%，夢天家居、索菲亞、顧家家居、我樂家居等多股高開。

點評：消息面上，此前國務院常務會議審議通過《關(guān)于促進家居消費的若干措施》。

機構(gòu)觀點

展望后市，開源證券研報指出，大模型推動下，L3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實現(xiàn)城市輔助駕駛落地，全產(chǎn)業(yè)鏈玩家均有望持續(xù)受益。

中原證券：市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局

中原證券表示，當前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.69倍、35.95倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注通信設(shè)備、消費電子、工程機械以及汽車等行業(yè)的投資機會。

中信證券：家居消費加碼提檔 城市更新內(nèi)外兼修

中信證券研報指出，國常會審議通過《關(guān)于促進家居消費的若干措施》，會議內(nèi)容的三大亮點在于表明了促進家居消費對經(jīng)濟恢復的重要性、提出家居促消費政策在落地時可與舊改等政策相配合和協(xié)同、強調(diào)促消費的同時亦需提升產(chǎn)品質(zhì)量。我們認為，家居促消費政策有利于家裝領(lǐng)域消費建材的需求提升，且因其與舊改有望協(xié)同發(fā)力，也有望間接促進部分功能性和大宗類建材的需求提升，而政策或主要促銷高質(zhì)量產(chǎn)品也有利于行業(yè)頭部集中。維持消費建材行業(yè)“強于大市”評級。

開源證券：算法變局推動L3級自動駕駛加速到來

開源證券指出，大模型時代，得算力者得天下。大模型可通過仿真、自動標注等方式顯著提升車廠算法能力，車企紛紛加碼數(shù)據(jù)中心。芯片格局有望受大模型影響而重塑。Transformer大模型具有大參數(shù)、計算復雜等特點，芯片需要針對性開發(fā)加速器以實現(xiàn)在推理端良好運行，前瞻擁抱產(chǎn)業(yè)趨勢的玩家有望在競爭中占得先機。最后，大模型推動下，L3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實現(xiàn)城市輔助駕駛落地，全產(chǎn)業(yè)鏈玩家均有望持續(xù)受益。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。