巨星傳奇(06683)于6月30日至7月5日招股 擬發(fā)行約1.27億股

智通財經(jīng)APP訊，巨星傳奇(06683)于6月30日至7月5日招股，公司擬發(fā)行約1.27億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份4.25港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年7月13日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司的業(yè)務(wù)營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創(chuàng)造及營運分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產(chǎn)品。公司開發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場;建立銷售網(wǎng)絡(luò)，包括廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)及電商渠道;與明星合作進行IP內(nèi)容創(chuàng)作;及結(jié)合其他銷售及營銷策略及活動，利用公司的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容營銷及推廣公司的產(chǎn)品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。

公司與基石投資者Blink Field(由張源全資擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認(rèn)購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網(wǎng)龍投資金額300萬美元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份4.25港元，將收取全球發(fā)售所得款項凈額約2.45億港元。約23.8%將用于多元化產(chǎn)品組合;約30.6%將用于透過MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發(fā)專有直播賬號;約27.8%將用于創(chuàng)建獨有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括媒體內(nèi)容及大型演唱會，約12.3%將用于提升公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對IT開發(fā)的投資，約5.5%將用于營運資本。