智通財經(jīng)APP獲悉,三大指數(shù)周四漲跌不一,美國一季度GDP上修至2%超出預期,減輕了市場對經(jīng)濟衰退的擔憂。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克認為,在今年剩余的時間里,美聯(lián)儲應該保持利率不變。他指出,目前美國的核心通脹已經(jīng)穩(wěn)定,一些指標顯示通脹已經(jīng)開始回歸正常范圍,這意味著決策者有足夠的時間等待他們的政策發(fā)揮效用。
【美股】截至收盤,道指漲269.76點,漲幅為0.80%,報34122.42點;納指跌0.42點,報13591.33點;標普500指數(shù)漲19.58點,漲幅為0.45%,報4396.44點。納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.5%。成功實現(xiàn)商業(yè)太空飛行的維珍銀河(SPCE.US)收近11%,蘋果(AAPL.US)微漲,距離3萬億美元市值不到200億美元。
【歐股】歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一,德國DAX30指數(shù)跌0.014%,英國富時100指數(shù)跌0.38%,法國CAC40指數(shù)漲0.36%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.23%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.12%,越南VN30指數(shù)跌1.39%,泰國SET指數(shù)漲0.16%,菲律賓綜合股價指數(shù)漲0.13%,印度孟買30指數(shù)漲0.79%。
【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.43%,至103.35。
【加密貨幣】加密貨幣上漲,比特幣漲1.07%,報30,411.6;以太坊漲超1%,報1850.31美元。
【黃金】COMEX 10月黃金期貨收跌0.23%,報1936.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.22%,報1956.40美元/盎司。
【原油】美國WTI8月原油期貨價格上漲30美分,漲幅為0.4%,收于每桶69.86美元。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù),本月至今,基于即月合約的價格已上漲2.6%。布倫特9月原油期貨上漲31美分或0.4%,至每桶74.34美元。
【宏觀消息】
美國一季度經(jīng)濟增速修正終值為2%。美國商務部29日公布的最終數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度美國實際國內生產(chǎn)總值(GDP)按年率計算增長2%,與2022年第四季度GDP增長2.6%相比,差距較大。數(shù)據(jù)顯示,一季度占美國經(jīng)濟總量約70%的個人消費支出增長4.2%,增幅較此前公布的修正數(shù)據(jù)上調0.4個百分點。商品和服務凈出口上漲7.8%,增幅上調2.6個百分點。反映企業(yè)投資狀況的非住宅類固定資產(chǎn)投資增長0.6%,增幅下調0.8個百分點。住宅類固定資產(chǎn)投資下跌4%,跌幅下調1.4個百分點。按貢獻度計算,個人消費支出、政府消費支出和投資、商品和服務凈出口分別為當季經(jīng)濟增長貢獻2.79個百分點、0.85個百分點和0.58個百分點。美國商務部通常會根據(jù)不斷完善的信息對季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行三次估算。美國商務部將于7月27日公布今年第二季度GDP首次預估數(shù)據(jù)。
美國初請失業(yè)金人數(shù)六周來首次下降 顯示就業(yè)市場持續(xù)走強。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降,顯示就業(yè)市場持續(xù)走強。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日當周初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)調整后減少2.6萬人,至23.9萬人。一些經(jīng)濟學家認為,初請失業(yè)金人數(shù)高于28萬才意味著就業(yè)增長明顯放緩。與歷史標準相比,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)處于較低水平,這表明一些失業(yè)者正在經(jīng)歷較短的失業(yè)期。就業(yè)市場仍保持強勁,在第一季幫助提振經(jīng)濟,因消費者支出加速,抵消了企業(yè)庫存投資速度大幅放緩帶來的拖累。美國商務部周四將第一季度GDP增速上修至2%。
美聯(lián)儲明年票委:認為不會再加息但2024年也不會降息。明年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周四表示,即使不進一步加息,F(xiàn)OMC也應該預期通脹將繼續(xù)取得進展。花一段時間來評估貨幣政策緊縮對經(jīng)濟的影響是明智的,因為政策真正的限制性只持續(xù)了八九個月。博斯蒂克重申了他之前的表態(tài),即認為聯(lián)邦基金利率將維持在目前5%-5.25%的范圍內,但并不絕對排除未來幾個月進一步加息的必要性。他補充道,雖然我基本預計不會進一步加息,但利率也不會在2023年或2024年下降。短期內是否需要繼續(xù)提高政策利率還不太確定,以免我們面臨過度緊縮和耗盡經(jīng)濟過多動力的風險。
美聯(lián)儲前官員:如果服務業(yè)通脹依然頑固 美聯(lián)儲可能再加息三次。前美聯(lián)儲地區(qū)聯(lián)儲主席卡普蘭表示,如果服務業(yè)通脹依然頑固,美聯(lián)儲可能被迫再加息三次,然后將借貸成本維持在高位的時間比許多投資者預期的更長。卡普蘭稱:“如果美聯(lián)儲至少再加息幾次,我不會感到震驚,如果這種情況持續(xù)下去,他們可能會覺得有必要采取更多行動?!笨ㄆ仗m表示,新冠疫情后的刺激措施和《通脹削減法案》等財政政策的連鎖反應,正在對美聯(lián)儲激進的貨幣緊縮政策起到抵消作用。這使得就業(yè)率保持在高位,消費者面臨高通脹仍有足夠的現(xiàn)金可以放心消費,尤其是在服務方面??ㄆ仗m說:“我強烈贊成暫停(加息),以評估這些交叉影響?!薄叭欢S著我們越過這一階段,服務通脹將保持強勁。如果我可以參加FOMC在7月和9月的會議,我也會開始認為我們必須采取更多措施?!?/p>
就業(yè)與經(jīng)濟數(shù)據(jù)雙雙走強 美聯(lián)儲掉期定價年底前還有2次加息。今晚美國一系列數(shù)據(jù)公布后,債券交易員現(xiàn)在認為,美聯(lián)儲今年再加息兩次的可能性較數(shù)據(jù)公布前有所上漲,而且美聯(lián)儲在今年內轉向降息的可能性已經(jīng)不大了。參考未來美聯(lián)儲政策會議的掉期合約利率顯示,美聯(lián)儲將在9月前將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調25個基點,然后在年底前再上調15個基點,這表明九月份之后再次加息25個基點的可能性超過50%。美聯(lián)儲在連續(xù)10次加息后,于6月14日將政策利率維持不變,這與大多數(shù)預測者的預期一致。然而,季度經(jīng)濟預期和點陣圖顯示,官員們預計到年底將再加息兩次。
【個股消息】
伯克希爾加倉西方石油(OXY.US) 持股比例超25%。巴菲特旗下伯克希爾表示,已增持西方石油的股份,將其在該石油公司的持股比例提高至25%以上。伯克希爾在一份監(jiān)管文件中表示,它在6月26日至6月28日期間斥資1.221億美元收購了214萬股西方石油股票。伯克希爾還在5月30日購買了大約466萬股西方石油股票。伯克希爾去年年初開始買入西方石油股票,當時俄烏沖突爆發(fā),油價也在上漲。伯克希爾最近還持有價值約95億美元的西方石油優(yōu)先股,股息率為8%,此外還有以每股59.62美元的價格再購買價值50億美元西方石油普通股的認股權證。
美國證交會指控輝瑞(PFE.US)前統(tǒng)計學家進行內幕交易。美國證交會指控輝瑞前員工Amit Dagar及其商業(yè)伙伴Atul Bhiwapurkar進行內幕交易,原因是他們在該公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒藥物Paxlovid的隨機雙盲研究取得成功之前進行交易。訴狀稱,Dagar和Bhiwapurkar的交易分別產(chǎn)生了大約214395美元和60300美元的非法利潤,相當于一天的投資回報率為2458%和791%。美國證交會表示,與此同時,紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室今天宣布對Dagar和Bhiwapurkar提起刑事訴訟。
特斯拉(TSLA.US)Model 3電池將升級 采用66度磷酸錳鐵鋰電池。據(jù)多位知情人士透露,特斯拉國產(chǎn)Model 3改款車型將繼續(xù)對電池包進行升級,尤其是基礎款后輪驅動版的電量將從60kWh(度)升級為66kWh,采用寧德時代的M3P新型磷酸鐵鋰電池。此外,消息人士透露,66kWh的電池包不僅供改款Model 3使用,還會是平臺方案,也能為此后的Model Y改款車型采用。
Coinbase(COIN.US)首席法官:加密貨幣是滿足美國公眾需求的重要金融產(chǎn)品 對比特幣ETF充滿信心。Coinbase首席法官Paul Grewal在采訪中講到,Coinbase認為加密貨幣是美國公眾希望在其金融服務投資組合中擁有的安全受監(jiān)管產(chǎn)品的重要組成部分。他指出,大約有20%的美國人已經(jīng)購買或出售過數(shù)字資產(chǎn),并且超過60%的人認為當前的金融系統(tǒng)需要重大升級。Coinbase對于美國所批準現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金(ETF)的信心很高,并且Coinbase作為ETF的基金保管人。Paul還表示,這些金融產(chǎn)品的準入對于滿足美國公眾的需求至關重要。
臺積電(TSM.US)將增派工人 推進耗資400億美元的亞利桑那州工廠項目。周四,臺積電表示,將派遣更多工人到美國亞利桑那州,幫助建設一座耗資400億美元的大型工廠,以確保其“快速投產(chǎn)”。美國亞利桑那州的第一家芯片制造工廠計劃于2024年投入運營。附近的第二家工廠預計將生產(chǎn)3納米芯片,這是目前生產(chǎn)中最先進的芯片,預計將于2026年投產(chǎn)。臺積電稱,前往亞利桑那州的額外工人人數(shù)尚未確定,而且只會在當?shù)赝A粲邢薜臅r間。新增員工不會影響目前每天在現(xiàn)場的1.2萬名員工,也不會影響在美國的招聘。
【大行評級】
Tigress Financial:AI成為重要上漲催化劑 上調MongoDB(MDB.US)目標價至490美元
Piper Sandler:給予Roku (ROKU.US) “中性”評級,目標價為65美元
高盛:看好安博(PLD.US)收購黑石工業(yè)地產(chǎn) 維持“買入”評級