港股異動(dòng) | 綠葉制藥(02186)再跌超7% 擬發(fā)行1.8億美元、年息6.25%可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，綠葉制藥(02186)再跌超7%，截至發(fā)稿，跌5.8%，報(bào)3.25港元，成交額1.17億港元。

消息面上，綠葉制藥公布，擬發(fā)行本金總額為1.8億美元于2028年到期的6.25%可換股債券，可轉(zhuǎn)換成約2.89億股，占公司擴(kuò)大后股本約7.13%。初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股4.88港元，較6月27日收盤價(jià)3.87港元溢價(jià)約26.1%。

預(yù)計(jì)債券所得款項(xiàng)凈額約為1.767億美元，對(duì)照初步換股價(jià)，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為4.79港元。就債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額集團(tuán)擬用于置換其現(xiàn)有債務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)。