新股公告 | 科倫博泰生物-B(06990)于6月29日至7月4日招股 擬發(fā)行2244.61萬股

智通財經(jīng)APP訊，科倫博泰生物-B(06990)于6月29日至7月4日招股，公司擬發(fā)行2244.61萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價60.60港元-72.80港元，每手100股，預期將于2023年7月11日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣H股。

公司是一家生物醫(yī)藥公司，自2016年註冊成立以來，一直致力于腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。公司有兩款ADC藥物成為公司的核心產(chǎn)品，即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期階段TROP2 ADC，定位為晚期單藥療法及早期聯(lián)合療法的一部分，用于治療各種晚期實體瘤。A166是一款用于治療晚期HER2+實體瘤的差異化NDA注冊階段HER2 ADC，定位為晚期單藥療法。截至最后實際可行日期，公司亦正在開發(fā)12項非核心臨床階段資產(chǎn)。

截至2021年及2022年12月31日止年度，公司分別確認收入人民幣3230萬元及人民幣8.04億元，截至2021年及2022年12月31日止年度，公司的研發(fā)開支7.28億元及8.46億元。

假設發(fā)售價為每股66.70港元，估計將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約13.75億港元。約45.0%將用于研發(fā)并商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品SKB264及A166，約30.0%將用于公司其他主要產(chǎn)品(包括A140、A167、 A400及A223)的研發(fā)及商業(yè)化;約 12.0%將用于為ADC、大分子及小分子的技術平臺的持續(xù)開發(fā)提供資金，以推進公司其他現(xiàn)有管線資產(chǎn)，以及探索及開發(fā)新的候選藥物;約8.0%將用于為擴大公司的生產(chǎn)能力及質(zhì)量控制系統(tǒng)提供資金;約5.0%將用于營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者已同意按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購以總額約6730萬美元可購買的數(shù)目的發(fā)售股份，基石投資者包括RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、匯添富及科倫國際。