大摩：予國(guó)藥控股(01099)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至31港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，對(duì)國(guó)藥控股(01099)目標(biāo)價(jià)由29港元上調(diào)至31港元，評(píng)級(jí)“增持”，認(rèn)為公司國(guó)企地位較同業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，并是唯一一家中央政府持有的藥品經(jīng)銷商，提供強(qiáng)大安全網(wǎng)。

該行表示，將國(guó)藥控股2023至2025年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)1%至2%，但將其2026至2030年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)2%至12%，主要反映毛利率提高；隨著中國(guó)最近幾周逐步降息，降低融資成本；最近的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，收入增長(zhǎng)放緩。