新秀麗(01910)：優(yōu)先信貸融通再融資

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新秀麗(01910)公布，于2023年6月21日(完成日)，該公司及其若干直接及間接全資擁有的附屬公司訂立第二次經(jīng)修訂及重述信貸協(xié)議。新信貸協(xié)議完全修訂及重述日期為2018年4月25日的經(jīng)修訂及重述信貸協(xié)議并就新一筆為數(shù)8億美元的優(yōu)先有抵押A定期貸款融通(新A定期貸款融通)、新一筆為數(shù)8.5億美元的循環(huán)信貸融通(新循環(huán)信貸融通)及新一筆為數(shù)6億美元的優(yōu)先有抵押B定期貸款融通(新B定期貸款融通)作出規(guī)定。

于完成日，該集團(tuán)于新循環(huán)信貸融通項(xiàng)下借入1億美元，并將借款所得款項(xiàng)連同新A 定期貸款融通及新B定期貸款融通項(xiàng)下所得款項(xiàng)以及約7800萬(wàn)美元的手頭現(xiàn)金，用于悉數(shù)償還過(guò)往信貸協(xié)議項(xiàng)下的未償還借款本金及交易費(fèi)用。

于再融資前，公司于其優(yōu)先有抵押信貸融通項(xiàng)下的未償還金額為15.65億美元，其中包括過(guò)往信貸協(xié)議項(xiàng)下 B 定期貸款融通項(xiàng)下的9.95億美元及過(guò)往信貸協(xié)議項(xiàng)下 A 定期貸款融通項(xiàng)下的5.7億美元。

于再融資后，公司于其優(yōu)先有抵押信貸融通項(xiàng)下的未償還債務(wù)本金總額將減少6500萬(wàn)美元，新 B 定期貸款融通項(xiàng)下的未償還金額將為 6億美元，新 A 定期貸款融通項(xiàng)下的未償還金額將為8億美元，新循環(huán)信貸融通項(xiàng)下的未償還金額將為1億美元。

根據(jù)再融資，過(guò)往信貸協(xié)議項(xiàng)下 A 定期貸款融通和循環(huán)信貸融通的到期日從 2025 年 3 月 16 日延長(zhǎng)至 2028 年 6 月 21 日。受限于與集團(tuán)于 2026 年到期的3.5億歐元年利率 3.500%的優(yōu)先票據(jù)的到期日有關(guān)的某些情況，以及于下一段落中詳細(xì)描述的公司當(dāng)時(shí)的總凈杠桿比率，新 A 定期貸款融通和新循環(huán)信貸融通的到期日可能會(huì)提前，但公司認(rèn)為導(dǎo)致該等提前的情況不太可能發(fā)生。

公司估計(jì)，再融資(包括相關(guān)的未償還借款本金總額減少6500萬(wàn)美元)將導(dǎo)致完成日后首個(gè)完整年度的現(xiàn)金利息付款減少約500萬(wàn)美元。