美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 美銀警告美股大漲后將大跌

盤前市場動向

1.6月16日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.02%，標普500指數(shù)期貨漲0.10%，納指期貨漲0.24%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.39%，英國富時100指數(shù)漲0.28%，法國CAC40指數(shù)漲1.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.65%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.01%，報70.61美元/桶。布倫特原油漲0.04%，報75.70美元/桶。

市場消息

小心“新?！奔傧?！美銀：美股大漲后將大跌。盡管標普500指數(shù)上周進入了技術(shù)性牛市，但美國銀行策略師Michael Hartnett稱，這并不是股市新一輪大幅上漲的開始。策略師在周五的一份報告中表示，他不相信這是“全新閃亮牛市”的開始。目前的市場看起來更像2000年或2008年，Hartnett在報告中寫道，“在大跌之前有一波大漲”。他預(yù)計，從現(xiàn)在到9月4日，標普500指數(shù)將上漲150點或者下跌300點之間。

大型基金季末再平衡來了！小摩：美股未來幾周將遭遇1500億美元拋售。美股的持續(xù)上漲在未來幾周面臨新的威脅，全球最大的基金管理公司將拋售多達1500億美元的股票。摩根大通預(yù)計，包括主權(quán)財富基金和養(yǎng)老基金在內(nèi)的實貨貨幣投資組合將重新向債券傾斜，以實現(xiàn)配置目標，這是自2021年第四季度以來該資產(chǎn)類別最大的再平衡流動。摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou估計，這種周期性調(diào)整可能會使美股下跌至多5%。

“三巫日”重磅駕到！剛踏入牛市的美股能否頂住期權(quán)沖擊？衍生品分析公司Asym 500的創(chuàng)始人Rocky Fishman預(yù)計，約有4.2萬億美元的股票以及指數(shù)相關(guān)的合約即將于周五到期，這一數(shù)字比一年前增長了大約20%。這個被稱為“OpEx(期權(quán)到期)熱潮”的重磅事件迫使華爾街的交易員們要么繼續(xù)堅持一些現(xiàn)有的持倉，要么開始建立新的倉位。此外，這一事件還恰好與指數(shù)期貨的季度到期，以及包括標普500指數(shù)在內(nèi)的基準指數(shù)的再平衡時期恰好相逢，而這一過程被稱為非常不祥的“三巫日”(即股指期貨合約、股價指數(shù)期權(quán)及個股期權(quán)同時到期)，以導(dǎo)致交易量飆升和資產(chǎn)價格突然之間劇烈波動而聞名。

全球加息潮進入尾聲，市場擔(dān)心衰退成“大結(jié)局”。投資者擔(dān)憂各大央行進一步加息給日益疲軟的經(jīng)濟蒙上陰影。從美聯(lián)儲到歐洲央行，各大央行行長幾乎都承諾要繼續(xù)加息。美國10年期國債的收益率遠低于2年期國債的收益率，這表明人們對政策制定者能否使美國經(jīng)濟避免陷入衰退持懷疑態(tài)度。周五，美國國債收益率曲線的倒掛略微加深，接近3月初的水平，當時美國地區(qū)銀行業(yè)危機攪亂了全球市場。2年期美國國債收益率周五上升4個基點，至4.68%，超過了10年期美國國債收益率上升3個基點至3.74%的幅度。

美國前財政部長薩默斯：美聯(lián)儲利率決議或受內(nèi)部政治動態(tài)驅(qū)動，結(jié)果令人困惑。薩默斯稱：“我發(fā)現(xiàn)美聯(lián)儲的行動有點令人困惑，盡管該央行有理由認為周三不加息，但這與美聯(lián)儲在今年剩余時間內(nèi)加息兩次并提高經(jīng)濟增長預(yù)期的做法不符?！彼_默斯還稱，就進一步加息而言，"我認為確切的時機并不十分重要"。在本周按兵不動之后，如果政策制定者“在接下來的兩次會議上最終加息50個基點，那就沒問題了?！?/p>

個股消息

Adobe(ADBE.US)Q1業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績展望。軟件服務(wù)巨頭Adobe公布的2023財年第二季度財報顯示，該公司Q2總營收同比增長10%至48.2億美元，好于分析師平均預(yù)期的47.7億美元;調(diào)整后的每股收益為3.91美元，好于分析師平均預(yù)期的3.79美元。此外，Adobe上調(diào)了2023財年全年營收和每股收益預(yù)期。該公司認為，生成式人工智能功能軟件將刺激市場對其軟件需求，預(yù)計全年總營收為192.5億美元至193.5億美元(此前預(yù)期為192億美元)，分析師預(yù)期為193億美元;預(yù)計調(diào)整后的每股收益為15.65美元至15.75美元(此前預(yù)期為15.60美元)，分析師預(yù)期為15.50美元。截至發(fā)稿，Adobe周五美股盤前漲超4%。

英國監(jiān)管機構(gòu)批準亞馬遜(AMZN.US)收購請求，iRobot(IRBT.US)盤前大漲22%。周五，英國競爭監(jiān)管機構(gòu)批準了亞馬遜以17億美元收購Roomba吸塵器制造商iRobot的計劃。英國競爭與市場管理局(CMA)表示，它已經(jīng)得出結(jié)論，該交易不會在英國引發(fā)競爭擔(dān)憂。受該消息提振，截至發(fā)稿，iRobot周五美股盤前上漲22.55%。

Squarespace(SQSP.US)收購谷歌(GOOGL.US)數(shù)百萬個域名資產(chǎn)，盤前漲近4%。Squarespace表示將以未公開的價格從谷歌的域名業(yè)務(wù)收購數(shù)百萬個賬戶。根據(jù)該協(xié)議，Squarespace將從谷歌手中收購約1000萬個域名，并表示將 “在交易完成后的至少12個月內(nèi)” 兌現(xiàn)所有現(xiàn)有的谷歌域名客戶的續(xù)訂價格，并為客戶提供其他激勵措施。該公司表示，預(yù)計該交易將在第三季度完成。

英特爾(INTC.US)德國芯片工廠將獲得110億美元補貼。據(jù)知情人士透露，英特爾將獲得德國政府近110億美元的補貼，用于在德國東部地區(qū)建立一家芯片制造工廠。該公司去年底因經(jīng)濟不景氣而推遲了在馬格德堡建廠的計劃，當時政府給予了68億歐元(72億美元)的援助，并一直在尋求更多資金的支持。知情人表示，作為談判的一部分，德國現(xiàn)在愿意撥出約100億歐元。談判可能會延續(xù)至周末，官方公告預(yù)計最早在本周一公布。

傳甲骨文(ORCL.US)裁員數(shù)百人，并裁減醫(yī)療部門空缺職位。據(jù)知情人士透露，甲骨文周四裁員數(shù)百人，撤回部分聘用合同并裁減醫(yī)療部門的空缺職位。在此之前，美國企業(yè)已經(jīng)裁減了數(shù)千人以應(yīng)對高通脹和不斷上升的利率。甲骨文的醫(yī)療部門包括電子病歷公司Cerner。去年12月，甲骨文以283億美元收購了Cerner，這是甲骨文有史以來最大的一筆交易。報道稱，裁員主要是因為Cerner與美國退伍軍人事務(wù)部的合作面臨挑戰(zhàn)。據(jù)悉，美國退伍軍人事務(wù)部雇用了Cerner，用Cerner的技術(shù)取代了其自制的醫(yī)療記錄。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金就通脹發(fā)表講話

北京時間22:00 美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值