Canalys：2025年全球輕型車車規(guī)芯片體量有望達(dá)到3573億元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月16日，Canalys預(yù)計(jì)由于政府禁燃政策明確，補(bǔ)能和儲(chǔ)能設(shè)施的覆蓋范圍擴(kuò)大，以及更具性價(jià)比的新能源汽車產(chǎn)品線的豐富，2023年將成為全球輕型電動(dòng)汽車市場快速發(fā)展元年。疊加全球輕型汽車市場將逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)到2025年和2030年，輕型汽車的銷量將分別達(dá)到8340萬輛和8830萬輛。此外，Canalys認(rèn)為，車規(guī)芯片市場將繼續(xù)增長，到2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場預(yù)計(jì)將達(dá)到3573億元，智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場正走向成熟，給供應(yīng)鏈公司帶來更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2025年全球輕型車車規(guī)芯片體量有望達(dá)到3573億元

受加息，經(jīng)濟(jì)增長放緩和勞動(dòng)市場日益艱難等多重因素影響，過去兩年全球汽車消費(fèi)者的消費(fèi)信心不足;疊加疫情導(dǎo)致核心零部件短缺，原材料價(jià)格上漲等因素，過去兩年全球汽車市場略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車市場同比下降0.6%;自2023年開始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復(fù)將帶動(dòng)全球輕型車市場增速恢復(fù)，預(yù)計(jì)在2025與2030年，全球輕型車銷量有望將達(dá)到8340萬輛與 8830萬輛;

2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車高速增長元年：1)禁燃政策的逐步清晰。2)補(bǔ)能與儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)覆蓋率增加。3)更多具有性價(jià)比(續(xù)航里程更長、支持快充技術(shù)、價(jià)格更加合理)的新能源汽車產(chǎn)品上市。4)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預(yù)計(jì)在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷量將分別達(dá)到1430萬輛、1920萬輛以及3530萬輛;其中同時(shí)支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場中的占比，有望達(dá)到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對(duì)于全球市場，中國自主造車勢力與造車新勢力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實(shí)力、人才儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)維度形成差異化競爭優(yōu)勢，共同推動(dòng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在2021年進(jìn)入NEV高速發(fā)展時(shí)期，2022年NEV同比增長接近100%。Canalys 預(yù)計(jì)，在2025與2030年，中國NEV輕型車市場規(guī)模有望達(dá)到1240萬輛與1870萬輛，其中SEV在整體輕型車市場中的市場占比，有望達(dá)到30.3%與43.8%。

隨NEV銷量增加以及NEV整車芯片單價(jià)提升，車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)保持高速增長;預(yù)計(jì)在2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場總量有望達(dá)3573億元，l2及更高級(jí)別輔助駕駛芯片體量有望達(dá)到890億元，智能座艙SoC芯片有望達(dá)到264億元。對(duì)于中國市場，整體車規(guī)芯片、l2及更高級(jí)別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場總量，預(yù)計(jì)分別達(dá)到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場仍未固化

自主車規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對(duì)快速增長的市場機(jī)遇的同時(shí)，也將面對(duì)來自海外消費(fèi)電子芯片廠商以及傳統(tǒng)廠商，不斷在市場中加碼所帶來挑戰(zhàn)。

對(duì)于智能輔助駕駛功能落地時(shí)間，綜合自動(dòng)駕駛過程中車企、車主以及保險(xiǎn)公司責(zé)任主體界定不清晰、高精度地圖成本過高，車路協(xié)同技術(shù)將于2025年進(jìn)入發(fā)展期，2030年后實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預(yù)計(jì)，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點(diǎn)在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場景下落地，其中包括封閉園區(qū)及部分高速物流干線;同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶體驗(yàn)與市場中高級(jí)別的“L2+”功能體驗(yàn)相似，甚至更低;因此，Canalys預(yù)計(jì)，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車市場的主流能力;綜合對(duì)多家車企調(diào)研結(jié)果顯示，未來三年，L2+級(jí)輔助駕駛功能將快速下探至20萬級(jí)產(chǎn)品，L2級(jí)輔助駕駛功能將快速在15萬級(jí)主流市場中落地。