連鎖餐廳Cava(CAVA.US)IPO籌資3.18億美元 規(guī)模位列今年美股第六

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國快餐連鎖店Cava Group Inc. (CAVA.US)在首次公開募股中籌集大約3.18億美元，超額完成了該公司的籌資目標(biāo)，這是六周以來美國證券交易所最大規(guī)模的一次上市。Cava在周三發(fā)布的一份聲明中稱，該公司以每股22美元的價(jià)格出售逾1400萬股股票，此前該公司曾將這些股票的發(fā)行價(jià)定在19至20美元之間。根據(jù)提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的文件中列出的流通股，以IPO價(jià)格計(jì)算，該公司的市值約為24.5億美元。

機(jī)構(gòu)匯編的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這家地中海風(fēng)格餐廳的IPO規(guī)模在今年美國股市IPO規(guī)模中排名第六。盡管Cava Group的初始估值遭到了包括Bloomberg Intelligence的分析師Michael Halen以及New Constructs首席執(zhí)行官David Trainer.在內(nèi)的分析師的質(zhì)疑，但其強(qiáng)勁的定價(jià)趨勢(shì)依然存在。

上述兩位分析師都曾表示，以某些指標(biāo)衡量，該公司的估值遠(yuǎn)高于已經(jīng)上市的美國餐飲業(yè)巨頭之一Chipotle Mexican Grill Inc.(CMG.US)等同行，并且凸顯出該公司的餐廳級(jí)利潤率滯后于同行。一些分析師將Cava與已經(jīng)上市的Portillo 's Inc.(PTLO.US)和Sweetgreen Inc.(SG.US)等餐飲公司進(jìn)行了比較，包括這兩家公司在內(nèi)，多數(shù)公司在上市交易中都出現(xiàn)了最初的上漲，然后隨著時(shí)間的推移股價(jià)不斷下跌，甚至有些餐飲公司股價(jià)已經(jīng)跌破發(fā)行價(jià)。

在今年5月3日，強(qiáng)生(JNJ.US)旗下的消費(fèi)者保健產(chǎn)品公司Kenvue Inc. 以43.7億美元的IPO規(guī)模成為今年美國最大規(guī)模IPO。僅Kenvue一家公司就占到全美證券交易所每10美元融資的逾4美元，但是不少分析師預(yù)計(jì)今年有可能成為至少自2009年以來美國股市融資最緩慢的一年。

快餐連鎖店Cava 的營收規(guī)模逐年攀升，虧損規(guī)模也在逐年縮減。文件顯示，在截至4月16日的16周期間，該公司營收達(dá)2.03億美元，凈虧損約為210萬美元，而去年同期營收1.59億美元，凈虧損約為2,000萬美元。

總部位于華盛頓的Cava表示，該公司現(xiàn)在開設(shè)有263家餐廳，而2016年只有22家。該公司計(jì)劃利用IPO籌集的資金開設(shè)更多餐廳，并預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)將有可能開設(shè)1000多家餐廳。

此次股票公開發(fā)行由摩根大通、Jefferies Financial Group Inc.和花旗集團(tuán)牽頭。該公司的股票預(yù)計(jì)將于周四在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“CAVA”。