臺積電(TSM.US)下調(diào)capex預(yù)期 AI芯片有望晉升創(chuàng)收主力

智通財經(jīng)APP獲悉，全球芯片代工巨頭臺積電(TSM.US)下調(diào)了2023年的資本支出(capex)預(yù)期，當(dāng)前這家英偉達(NVDA.US)、蘋果(AAPL.US)等科技公司的主要芯片代工商正在努力應(yīng)對智能手機和計算機芯片需求疲軟的問題。臺積電董事長Mark Liu周二在主持公司年度股東大會后對記者表示，其2023年資本支出可能接近此前預(yù)測的320億美元—360億美元區(qū)間的底部區(qū)域。此外，臺積電重申了對2023年上半年營收(以美元計算)下降約10%的預(yù)測。

更溫和的capex預(yù)期表明，臺積電與整個電子科技行業(yè)的競爭對手一樣，面對消費者支出持續(xù)萎靡和新冠疫情后中國經(jīng)濟復(fù)蘇之路崎嶇，仍保持謹慎態(tài)度。這家芯片代工巨頭此前曾表示，在個人電腦、服務(wù)器和智能手機制造商消化庫存后，芯片產(chǎn)品需求可能在今年下半年有所改善。

臺積電及其同行面臨的一個重大問題在于，全球科技行業(yè)低迷的持續(xù)程度，以及中國經(jīng)濟在放棄對新冠病毒的控制后是否會強勁反彈。該公司周二重申，預(yù)計2023年營收將出現(xiàn)低至中位數(shù)的下降，與預(yù)期大致相符。

Mark Liu表示:“公司正處于庫存調(diào)整期，但客戶正在降低庫存，我們看到一些終端市場正在復(fù)蘇。”“我們今年的銷售額可能會略有下降，但我們公司已經(jīng)準備好從明年開始實現(xiàn)非常強勁的增長趨勢?！?/p>

周二，Mark Liu談到了臺積電的長期前景，同時表達了對下半年的復(fù)蘇趨勢，以及2024年更廣泛的行業(yè)全面復(fù)蘇的信心。

這家全球最先進的芯片制造商同時也是當(dāng)前最火熱的“市場寵兒”——人工智能(AI)芯片巨頭英偉達(Nvidia Corp)的主要合作伙伴。臺積電預(yù)計，一些移動設(shè)備上的人工智能用途芯片的需求將激增，從而推動對訓(xùn)練和托管這些應(yīng)用程序的先進芯片的需求。Mark Liu告訴記者，首先，臺積電打算將其先進的芯片封裝能力提高一倍。

在Q1財報中，臺積電HPC(高性能計算)代工業(yè)務(wù)帶來的營收占比高達44%，超過智能手機芯片代工業(yè)務(wù)，足以見得業(yè)內(nèi)對于AI技術(shù)用途的芯片——比如AI服務(wù)器所需的GPU、服務(wù)器CPU，以及AI基礎(chǔ)硬件所需的定制化的AI芯片的強勁需求。存儲芯片巨頭SK海力士高管曾表示，隨著ChatGPT等生成式AI應(yīng)用開啟全新的AI時代，預(yù)計全球數(shù)據(jù)生成、存儲、處理量以及AI服務(wù)器將呈爆發(fā)式增長趨勢。

臺積電的多位高管曾表示看好ChatGPT等生成式人工智能(AI)應(yīng)用將帶動高效能運算(HPC)結(jié)構(gòu)性需求成長，臺積電在先進制程及先進封裝領(lǐng)先同行業(yè)將明顯受惠。

青睞科技行業(yè)的投資者正在押注臺積電將成為開發(fā)下一代人工智能芯片的全球競賽中的最重量級企業(yè)之一。臺積電的頂級客戶英偉達的芯片對ChatGPT、自動駕駛和新一代人工智能產(chǎn)品至關(guān)重要。由于華爾街對生成式人工智能的癡迷，美國芯片巨頭——英偉達的市值上周短暫超過了1萬億美元，同時也支撐了臺積電和芯片制造、生產(chǎn)設(shè)備公司的市值增長，這些處于原材料制造、生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)以及芯片代工環(huán)節(jié)的公司可謂芯片產(chǎn)業(yè)鏈的“頂梁柱”。

“市場對于人工智能的需求非常令人興奮，”Mark Liu表示?！霸?022年，覆蓋人工智能領(lǐng)域的高性能計算(HPC)芯片產(chǎn)品的銷售額總量首次超過智能手機。此外，生成式人工智能(生成式AI)快速崛起引發(fā)的AI芯片需求激增將鞏固這一趨勢?！?/p>

有媒體報道稱，臺積電以“超級急件”生產(chǎn)英偉達旗下的AI GPU，并且訂單已滿至年底。有知情人士透露，半導(dǎo)體設(shè)備廠商表示，英偉達AI GPU缺貨原因主要是英偉達、臺積電先前預(yù)估全年產(chǎn)能與訂單過于保守，未預(yù)料到AI GPU等HPC芯片需求井噴式噴發(fā)。

因此，原本產(chǎn)能就不多的CoWoS濕制程先進封裝設(shè)備難以滿足，加上部分用于芯片生產(chǎn)和封裝設(shè)備與零組件交期長達3～6個月，最快年底新產(chǎn)能才能緩步到位，也就是未來半年將是AI芯片缺貨狀況。臺積電總裁魏哲家也首度透露，近期與某客戶電話會議，要求擴大CoWoS訂單。

人工智能繁榮助力英偉達市值超越臺積電——這家亞洲最大規(guī)模的芯片制造商正艱難應(yīng)對市場和經(jīng)濟低迷

據(jù)了解，臺積電在過去兩年一直在實現(xiàn)制造業(yè)務(wù)多元化。該公司正在投資400億美元在美國亞利桑那州建立兩家晶圓廠，并在日本政府的財政支持下，投資86億美元建設(shè)一家制造工廠。

Mark Liu在周二表示，該公司仍在與東京方面就第二家工廠的補貼問題進行討論，該工廠可能位于熊本現(xiàn)有工廠附近。他表示，該公司還在與柏林政府就德國的一個綜合生產(chǎn)設(shè)施進行討論，一些客戶可能會獲得該基地的少數(shù)股權(quán)?！芭_積電的目標(biāo)之一是通過海外業(yè)務(wù)多元化進一步獲得公司客戶的信任?！盡ark Liu強調(diào)。