神州控股(00861)A股附屬神州信息擬斥資7.8億元收購(gòu)恒鴻達(dá)科技

智通財(cái)經(jīng)APP訊，神州控股(00861)公布，公司間接非全資附屬神州信息(000555.SZ)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)恒鴻達(dá)科技100%股權(quán)。同時(shí)，擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)人民幣3.28億元配套資金，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及并購(gòu)整合費(fèi)用(含中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用)。募集配套資金總額不超過(guò)擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)此次發(fā)行前總股本的20%，即約1.93億股。

此外，恒鴻達(dá)科技管理層股東同意，若自2017年1月1日起，截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止各財(cái)政期間承諾凈利潤(rùn)，分別不少于人民幣4150萬(wàn)元、9025萬(wàn)元、約1.46億元、約2.11億元，倘各財(cái)政期間的累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，則向神州信息提供補(bǔ)償。

代價(jià)總計(jì)人民幣7.8億元，其中，40%，即人民幣3.12億元以現(xiàn)金支付，由神州信息通過(guò)按每股人民幣14.97元發(fā)行約2191.05萬(wàn)股配售股份募資支付;余下60%，即人民幣4.68億元由神州信息向該等按每股人民幣14.97元發(fā)行合計(jì)約3126.25萬(wàn)股代價(jià)股份支付，占經(jīng)擴(kuò)大后其已發(fā)行股本約3.08%。

經(jīng)發(fā)行及配發(fā)代價(jià)股份及配售股份后，公司通過(guò)全資附屬公司神州數(shù)碼軟件間接持有的神州信息股權(quán)，由約40.43%減至約38.32%，減少約2.11%;及神州信息繼續(xù)為公司的附屬公司。

公告顯示，恒鴻達(dá)科技，主要從事渠道信息化建設(shè)及渠道運(yùn)營(yíng)服務(wù)。收購(gòu)事項(xiàng)生效后，預(yù)計(jì)恒鴻達(dá)科技繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)。截至2015年、2016年12月31日止年度，恒鴻達(dá)科技稅后凈利潤(rùn)分別為人民幣2544.5萬(wàn)元、3509萬(wàn)元。

董事考慮收購(gòu)事項(xiàng)可為集團(tuán)提供以下裨益，一是，以電信行業(yè)為基礎(chǔ)，恒鴻達(dá)科技已經(jīng)構(gòu)建起完整的“平臺(tái)+終端+運(yùn)營(yíng)服務(wù)”的渠道信息化解決方案，該解決方案的結(jié)構(gòu)在金融、電網(wǎng)等生活服務(wù)領(lǐng)域有較強(qiáng)的適用性和可復(fù)制性，未來(lái)恒鴻達(dá)科技將向其他運(yùn)營(yíng)商客戶(hù)和其他行業(yè)拓展其業(yè)務(wù)，發(fā)展前景廣闊。

二是，神州信息的發(fā)展目標(biāo)是建立IT驅(qū)動(dòng)的企業(yè)級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)和智慧農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)，以自身的IT技術(shù)能力服務(wù)于廣大的企業(yè)客戶(hù)與居民消費(fèi)者。恒鴻達(dá)科技擁有成熟的渠道信息化解決方案和直達(dá)終端用戶(hù)的技術(shù)能力;收購(gòu)恒鴻達(dá)科技，能夠幫助神州信息快速獲取相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，利用神州信息在電信、金融、政府、農(nóng)業(yè)信息化等行業(yè)的技術(shù)能力與行業(yè)客戶(hù)資源實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)延伸，為建設(shè)企業(yè)級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)和智慧農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)提供支撐點(diǎn)。