港股概念追蹤 | 高溫來襲! 廣州、深圳用電負荷創(chuàng)新高 電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，中國氣象局顯示，5月29日至31日是此輪高溫天氣過程的最強時段，江西、湖南、廣東、廣西以及云南、四川等地部分地區(qū)氣溫超過37℃。截至5月31日，南方地區(qū)578個國家級氣象觀測站刷新歷史同期極值，25個國家級氣象觀測站超過歷史極值。其中，因高溫天氣持續(xù)，廣州、深圳電網(wǎng)負荷破紀錄。中銀證券表示，今年用電高峰提前“殺到”，預計5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負荷、用電量同比將實現(xiàn)較大增長。

5月31日，記者從南方電網(wǎng)廣東廣州供電局獲悉，近日廣州市出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，用電需求不斷攀升。廣州電網(wǎng)負荷今年首次在5月份突破2000萬千瓦，同比增長22.42%。目前，廣州供電局已啟動高溫橙色預警聯(lián)動保障工作。

據(jù)了解，5月30日，深圳電網(wǎng)最高用電負荷達到2054.32萬千瓦，同比增長17.7%，這是深圳電網(wǎng)用電負荷連續(xù)第三年突破2000萬千瓦，也是歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較2022年提前了45天。氣象部門預計，受副熱帶高壓和“瑪娃”的外圍下沉氣流共同作用，未來三天，廣東天氣持續(xù)炎熱，5月31日到6月2日，廣東省仍有35℃及以上高溫。

值得注意的是，受經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇等因素影響，4月全社會用電量已同比大增8.3%。疊加高溫天氣，今年夏天電力供應能否滿足全社會用電需求?

為全面做好電力供應保障，南方電網(wǎng)深圳供電局貫徹落實黨中央、國務院關于做好能源安全保供的工作要求及深圳市委、市政府，南方電網(wǎng)公司黨組相關決策部署，持續(xù)協(xié)同發(fā)電、電網(wǎng)、需求“三端”發(fā)力，強化政企專班、廠網(wǎng)協(xié)調機制，優(yōu)化電網(wǎng)運行方式，提前做好需求響應、虛擬電廠及用電負荷管理準備等工作。特別是針對出現(xiàn)設備重滿載的地區(qū)，南方電網(wǎng)深圳供電局在今年4月30日、迎峰度夏前完成279個重滿載項目投產(chǎn)，可消除全市67條線路、237臺配電變壓器重滿載風險，增加供電能力約24.3萬千瓦。

但是，今夏電力供應仍然偏緊，局部區(qū)域將出現(xiàn)缺口。根據(jù)中電聯(lián)預測，2023年全社會用電量將達到約9.15萬億千瓦時，全年增速在6%左右。2023年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦;若出現(xiàn)長時段大范圍極端高溫天氣，則全國最高用電負荷可能比2022年增加近1億千瓦。

中電聯(lián)專家還預測，二季度南方區(qū)域電力供需形勢偏緊，迎峰度夏期間，華東、華中、南方區(qū)域電力供需形勢偏緊，華北、東北、西北區(qū)域電力供需基本平衡。國網(wǎng)華東分部預計，今夏華東區(qū)域最高用電負荷將達到39725萬千瓦，同比增加3235萬千瓦，同比增長8.86%。按照區(qū)內出力和區(qū)外送電情況預計，夏季高峰華東平衡緊張，尖峰時段存在較大供電缺口。

機構認為，在高溫天氣持續(xù)下，電力需求高增，板塊有望迎來盈利改善和價值重估。國海證券最新報告稱，據(jù)國家氣候中心的預測今年高溫時長、高溫范圍較往年偏多。隨著氣溫逐漸升高，西南地區(qū)來水偏枯，水電對火電的替代能力越發(fā)有限，未來可持續(xù)關注迎峰度夏對需求拉動情況。

信達證券表示，伴隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，電煤長協(xié)實際履約率有望邊際上升，判斷煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來，電力運營商的業(yè)績有望大幅改善，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。煤電設備制造商和靈活性改造技術類公司也有望受益于煤電新周期的開啟。

相關概念股：

華電國際電力股份(01071)：公司發(fā)布2023年第一季度業(yè)績，營業(yè)收入319.78億元，同比增長10.98%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.34億元，同比增長82.3%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約9.71億元，同比增長113.11%;基本每股收益0.093元。公告稱，營收增長主要原因是煤炭貿易量增加的影響。利潤明顯改善的主要原因是煤價降低及電熱價升高的影響。

大唐發(fā)電(00991)：大唐發(fā)電發(fā)布2023第一季度業(yè)績，該集團期內取得營業(yè)收入280.5億元(人民幣，下同)，同比減少5.88%;歸母凈利潤1.37億元，同比扭虧為盈;每股基本虧損0.0121元。

華能國際電力股份(00902)：公司發(fā)布2023年第一季度業(yè)績，營業(yè)收入為人民幣652.69億元(單位下同)，同比增長0.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約22.5億元，同比增長335.3%;扣非凈利約20.08億元，同比增長241.95%;基本每股收益0.1元。公告稱，凈利增長主要由于煤價同比下降和電價同比上漲共同影響境內電力業(yè)務經(jīng)營增利。

華潤電力(00836)：公司2023年4月附屬電廠售電量達到1507.57萬兆瓦時，同比增加了16.6%，其中，附屬風電場售電量達到432.31萬兆瓦時，同比增加了18.5%;附屬光伏電站售電量達到15.9萬兆瓦時，同比增加了30.2%。