中信建投證券(06066)完成發(fā)行80億元次級債券

智通財經(jīng)APP訊，中信建投證券(06066)發(fā)布公告，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕3126號”文注冊，中信建投證券股份有限公司獲準向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣400億元(含400億元)的次級公司債券。

根據(jù)《中信建投證券股份有限公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行2023年次級債券(第一期)發(fā)行公告》，中信建投證券股份有限公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行2023年次級債券(第一期)分為兩個品種，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣80億元(含80億元)。

本期債券發(fā)行工作已于2023年5月30日結束，本期債券品種一(債券簡稱：23信投C1，代碼：115312)實際發(fā)行規(guī)模15億元，最終票面利率為2.99%，本期債券品種二(債券簡稱：23信投C2，代碼：115310)實際發(fā)行規(guī)模20億元，最終票面利率為3.15%。

經(jīng)核查，發(fā)行人依據(jù)《企業(yè)會計準則》確定的關聯(lián)方中信證券股份有限公司管理的產(chǎn)品參與23信投C1認購，最終獲配金額為1.2億元;申萬宏源證券有限公司管理的產(chǎn)品參與23信投C1認購，最終獲配金額為0.7億元;華夏基金管理有限公司管理的產(chǎn)品參與23信投C1、23信投C2認購，最終獲配金額為0.3億元、4.9億元。本期債券承銷機構海通證券股份有限公司依據(jù)《企業(yè)會計準則》確定的關聯(lián)方富國基金管理有限公司參與23信投C1及23信投C2認購，最終獲配金額為0.3億元、0.3億元。以上報價及程序均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。