A股盤前播報 | 算力殺器問世！5000億AI教育市場要火？兩條核心主線值得關(guān)注

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-05-30 08:39:47

東吳證券認為，2023年將成為AI+教育應(yīng)用爆發(fā)之年。

早間重磅新聞速覽

1、習(xí)近平在中共中央政治局第五次集體學(xué)習(xí)時強調(diào) 加快建設(shè)教育強國

重要程度：★★★★★

中共中央政治局5月29日下午就建設(shè)教育強國進行第五次集體學(xué)習(xí)。

中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，要全面貫徹黨的教育方針，堅持以人民為中心發(fā)展教育，主動超前布局、有力應(yīng)對變局、奮力開拓新局，加快推進教育現(xiàn)代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之強夯實國家富強之基，為全面推進中華民族偉大復(fù)興提供有力支撐。

2、十八部門點名!5000億AI教育市場要火?券商建議關(guān)注兩條核心主線

重要程度：★★★★

教育部等十八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強新時代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見》?！兑庖姟分刑岬?，探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)手段改進和強化實驗教學(xué)，彌補優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源不足的狀況。

東吳證券認為，2023年將成為AI+教育應(yīng)用爆發(fā)之年，未來AI+教育的發(fā)展方向：

①AI培訓(xùn)：對AI整體從感知，到使用，到應(yīng)用，到創(chuàng)新的培訓(xùn)，AI時代下學(xué)習(xí)AI的需求和動力會顯著增強。相關(guān)標的：盛通股份、科德教育、傳智教育等。

②教育信息化：通過學(xué)生學(xué)習(xí)&考試語料的收集，推出符合個性化學(xué)習(xí)方案等。相關(guān)標的：佳發(fā)教育、世紀天鴻、科大訊飛等。

此外，華泰證券整理的2022年A股主要教育信息化公司中，科大訊飛、視源股份、鴻合科技等教育營收較為領(lǐng)先。

3、英偉達再甩“王炸”!發(fā)布超級計算平臺DGX GH200，這些公司業(yè)務(wù)有布局

重要程度：★★★★

5月29日，英偉達CEO黃仁勛表示，將推搭載256顆GH200 Grace Hopper超級芯片的新型DGX GH200人工智能超級計算機，堪稱“算力殺器”。據(jù)透露，谷歌云、Meta和微軟是首批預(yù)計將獲得DGX GH200訪問權(quán)的客戶。

天風(fēng)證券認為，光模塊仍然是AI算力當(dāng)中最閃亮的“星”，A股主要光模塊公司包括：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、博創(chuàng)科技、光迅科技、太辰光、劍橋科技等。A股主要光芯片公司包括：源杰科技、仕佳光子、光庫科技、長光華芯、永鼎股份等。

華泰證券重申光模塊投資機遇，AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)迭代背景下，800G高速率光模塊需求持續(xù)快速釋放，A股相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司包括：【光模塊】中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技;【光引擎】天孚通信;【光芯片】源杰科技、長光華芯、仕佳光子;【光器件】太辰光、光庫科技。

4、6月風(fēng)險股速覽：多家房企拉響退市警報千億龍頭迎大額解禁

重要程度：★★★★

在股市里，比追求收益更重要的是規(guī)避風(fēng)險!6月交易即將開啟，自選哥對常見的5種風(fēng)險(退市、業(yè)績、解禁、減持、配股)做一個簡單的盤點，供大家參考。

退市方面，在5月22日至5月26日一周的時間里，一共有10余家家上市公司的股價跌到1元之下，包括ST泰禾、ST粵泰、ST陽光城等。

業(yè)績雷方面，多股預(yù)披露了A股半年報業(yè)績預(yù)告。自選哥梳理了預(yù)告凈利潤同比下降的公司，包括榮旗科技、朗坤環(huán)境、亞華電子等。

解禁方面，6月共有20股實際解禁金額超50億，其中光伏龍頭天合光能解禁金額超400億，解禁日期在6月12日，龍芯中科解禁金額接近400億，解禁日期在6月26日。

5、馬斯克預(yù)計本周訪問中國，系3年來首次訪華

重要程度：★★★

據(jù)媒體5月29日報道，3名知情人士透露，預(yù)計美國電動汽車制造商特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克本周將訪問中國。如果成行，這將是他3年來首次訪問中國。報道還援引兩名消息人士的話稱，預(yù)計馬斯克此行期間將與中方高級別官員會見，并參觀特斯拉上海工廠。

6、A股6月困境反轉(zhuǎn)? 分析師稱不必悲觀多些耐心，聚焦中特估和TMT

重要程度：★★★

面對近期A股市場的震蕩走勢，不少證券研究所紛紛給出定心丸——“不必悲觀，市場底部特征正在顯現(xiàn)”。多家券商研究所指出，無論是歷史經(jīng)驗還是基本面，均提示當(dāng)前市場已進入底部區(qū)域，投資者可考慮從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，重點關(guān)注中特估+AI(人工智能)的主題演繹。

7、7萬股民請注意!又有A股公司到了“生死時刻”，1元退市已成主流

重要程度：★★★

繼ST泰禾、*ST嘉凱、ST粵泰、ST陽光城等之后，又有公司股票將迎來生死攸關(guān)的時刻。*ST弘高已連續(xù)10日跌破股票面值，5月30日收盤價若未能上漲，將提前鎖定“1元退市”;*ST天潤也已連續(xù)10日跌破股票面值，5月30日收盤價若繼續(xù)跌停，剩余的9個交易日需每日漲停才能重返1元。

點評：伴隨著全面注冊制的推開，A股市場的生態(tài)規(guī)則發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，“1元退市”逐漸成為主流方式。中金認為，常態(tài)化退市機制的運行，也在一定程度上提升投資者的風(fēng)險意識，減少投資者“炒小”、“炒差”行為。

8、“中特估”助力!中藥板塊價值回歸，公募基金搶先埋伏

重要程度：★★★

今年以來，A股中藥板塊頻頻發(fā)力，中藥ETF“量價齊升”。對于中醫(yī)藥公司價值的持續(xù)回歸，基金人士表示，一季度中藥板塊營業(yè)收入和凈利潤進一步提升，多項政策支持中藥傳承創(chuàng)新，同時“中特估”助力中藥企業(yè)價值重塑，國企改革賦予中藥企業(yè)增長新動能，共同驅(qū)動中藥市場強勢攀升。

9、5月以來新能源領(lǐng)域百億元級項目頻現(xiàn) 多家企業(yè)成為追“光”者

重要程度：★★★

據(jù)上證報資訊統(tǒng)計，5月以來，8家上市公司發(fā)布了百億元級規(guī)模投資項目。其中，7個項目涉足新能源產(chǎn)業(yè)。從投資金額上看，晶科能源和金冠電氣投資總額分別高達560億元和680億元。記者注意到，動力電池、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)成為最主要的投資領(lǐng)域。

點評：百億元級投資項目折射產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度。有券商研究員表示，盡管市場一直有著對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，但圍繞“雙碳”目標，新能源仍是增長最為確定的市場之一。

10、突發(fā)!700億龍頭東鵬飲料迎利空股東擬大比例減持近9%

重要程度：★★★

東鵬飲料公告，公司股東鯤鵬投資、東鵬遠道、東鵬致遠、東鵬致誠，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員蔡運生等，計劃以集中競價和大宗交易方式，減持公司股份合計不超過3574.15萬股，即不超過公司總股本的8.94%。

11、國家金融監(jiān)督管理總局：穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險，堅決遏制增量風(fēng)險

12、國家發(fā)改委：豬價仍有回落可能供需博弈氛圍仍濃

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有新股豪江智能申購，新股普萊得上市。

1、提示國內(nèi)成品油新一輪調(diào)價窗口開啟

2、09:31 神舟十六號發(fā)射

3、17:00 歐元區(qū)5月工業(yè)及經(jīng)濟景氣指數(shù)

4、22:00 美國5月諮商會消費者信心指數(shù)

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，光伏、特高壓等受關(guān)注度較高。

1、猛降30%!隆基5月單晶硅片調(diào)價業(yè)內(nèi)人士：電池、組件或受益

隆基5月單晶硅片價格公示，“單晶硅片P型M10150μm厚度”單晶硅片價格由6.3元人民幣下調(diào)至4.36元，降幅30.8%。“單晶硅片P型M6150μm厚度”單晶硅片價格由至5.44元人民幣下調(diào)至3.81元人民幣，降幅30%。

國盛證券研報整理的光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化表格顯示，電池片公司有通威、隆基、愛旭科技、晶澳科技、天合光能、晶科能源;組件公司有隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升等。

2、訂單量暴增!特高壓或迎新一輪建設(shè)高峰產(chǎn)業(yè)鏈核心標的一覽

據(jù)央視財經(jīng)，“寧電入湘”直流特高壓直流輸電工程預(yù)計將于近期正式開工，根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，“十四五”期間特高壓工程總投資3800億元，將比“十三五”期間增長 35.7%。

海通證券表示，關(guān)注特高壓核心標的。特高壓直流核心標的：國電南瑞、許繼電氣、中國西電等。特高壓交流核心標的：平高電氣、中國西電等。建議關(guān)注細分領(lǐng)域分接開關(guān)內(nèi)資龍頭：華明裝備;瓷絕緣子龍頭企業(yè)：大連電瓷。

3、電商|國際電商巨頭上線AI描述生成器，AI+電商望實現(xiàn)加速落地

4、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈|馬斯克預(yù)計本周訪問中國，并參觀特斯拉上海工廠

5、腦機接口|腦機接口研究受到多方關(guān)注正從基礎(chǔ)科研走向市場

后市研判

中國銀河證券認為，目前中特估行情正處于第一階段尾聲，向第二階段過渡的過程中;中金認為，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上具備提效降本潛力的新技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒏鼮榛钴S。

1、中國銀河：中特估行情正處于第一階段尾聲

中國銀河證券研報指出，我們認為目前中特估行情正處于第一階段尾聲，向第二階段過渡的過程中，第二階段行情是否啟動需要關(guān)注是否有新的相關(guān)政策出臺或者高層是否有新的表態(tài)。短期觀察是否有增量資金進入：若沒有，市場仍是存量資金博弈。在行業(yè)風(fēng)格快速輪動后，TMT和中特估主線風(fēng)險釋放，估值吸引力提升，市場會再次回歸主線，但存量資金的博弈將使放大兩條主線蹺蹺板效應(yīng)，主要看兩條主線之間的強。對于中特估主線來講，投資者會繼續(xù)尋找新的行業(yè)上漲邏輯來對不同的相關(guān)行業(yè)繼續(xù)進行試探，以震蕩上行為主。若出現(xiàn)政策面的持續(xù)支撐，增量資金入場，中特估第二段行情大概率會開始啟動，開始新一輪上漲。中長期需關(guān)注宏觀貨幣政策的傳導(dǎo)、央國企內(nèi)在價值的變化以及估值錨的確立。

2、中金：光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上具備提效降本潛力的新技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒏鼮榛钴S

中金公司表示，隨硅料降價帶來的組件降價空間逐步釋放，主產(chǎn)業(yè)鏈上具備提效降本潛力的新技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒏鼮榛钴S。硅片環(huán)節(jié)，低氧型單晶爐有望開啟新一輪替換周期，切片環(huán)節(jié)如矩形硅片、薄片化、鎢絲切割等微創(chuàng)新持續(xù)。電池組件環(huán)節(jié)，TOPCon擴產(chǎn)量持續(xù)超預(yù)期，結(jié)合設(shè)備預(yù)付款落實情況我們預(yù)計全年擴產(chǎn)達400GW，PE-Poly、雙面Poly、LP雙插是主要關(guān)注點;HJT金屬化環(huán)節(jié)降本路線如0BB、電鍍銅今年有望進入從0到1的技術(shù)量產(chǎn)驗證期;兼容不同鈍化工藝的XBC技術(shù)有望在海外分布式市場率先實現(xiàn)應(yīng)用。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注永鼎股份獲整車線束項目定點通知書等;偏負面公告方面，注意七連板睿能科技提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、永鼎股份：全資孫公司金亭線束獲得國內(nèi)某主流汽車公司整車線束業(yè)務(wù)定點通知書

2、宏潤建設(shè)：中標1.61億元農(nóng)村居民供水保障工程項目

3、方正證券：減持計劃屆滿中國信達未減持公司股份

4、ST時萬：5月31日起撤銷其他風(fēng)險警示

5、*ST圍海：預(yù)中標3.76億元工程項目

偏負面公告

1、七連板睿能科技：公司不從事芯片制造業(yè)務(wù) 僅從事芯片代理銷售業(yè)務(wù)

2、世龍實業(yè)：公司涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

3、兩連板天地在線：目前公司虛擬數(shù)字業(yè)務(wù)仍處于發(fā)展初期階段