港股概念追蹤 | 游戲行業(yè)“iPhone”時刻已至？英偉達官宣定制化AI服務(wù) (附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，5月29日，英偉達(NVDA.US)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)Avatar Cloud Engine。據(jù)悉，該服務(wù)將為游戲開發(fā)商提供可在云端或PC運行的AI模型定制代工開發(fā)服務(wù)。通過該服務(wù)，開發(fā)者將能夠在其游戲或軟件中，搭建或部署定制化的語音、對話和動畫AI模型。英偉達高管John Spitzer表示：“生成式AI有潛力徹底改變玩家與游戲角色互動的方式，并大幅提高游戲的沉浸感?！逼湔J為，憑借與游戲開發(fā)者多年的合作經(jīng)驗，英偉達正在引領(lǐng)著生成式AI在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用。

而據(jù)了解，Avatar Cloud Engine(簡稱：ACE)能夠為語音、對話和角色動畫提供優(yōu)化的AI基礎(chǔ)模型，包括：

NVIDIA NeMo?——用于構(gòu)建、定制和部署使用專有數(shù)據(jù)的語言模型。該模型能夠通過游戲設(shè)定、角色背景資料等信息進行定制，并且能夠避免生成有害對話。

NVIDIA Riva——用于自動語音識別和文本轉(zhuǎn)語音，以實現(xiàn)實時語音對話。

NVIDIA Omniverse Audio 2 Face——用于實時創(chuàng)建游戲角色的面部表情動畫。

開發(fā)者可以集成整個ACE for Games解決方案，也可以只使用他們需要的部分。ACE for Games 還提供了定制 AI 模型的服務(wù)，幫助開發(fā)者根據(jù)他們的游戲需求進行優(yōu)化，并通過英偉達 DGX 云、GeForce RTX PC 或本地進行實時推理。這些模型都經(jīng)過了延遲優(yōu)化，以滿足游戲中沉浸式、響應(yīng)式交互的關(guān)鍵要求。

市場人士分析認為，ACE可能會推翻我們對傳統(tǒng)游戲的認識，讓我們見識到一種全新的游戲，比如傳統(tǒng)游戲內(nèi)的NPC只會有死板的對話，但是使用AI模型來制作NPC之后它會變得智能，或者說被賦予了智慧，從而從一個死氣沉沉的機器人變得越來越接近人類。而這種變化給玩家?guī)淼恼鸷呈蔷薮蟮乃苁雇婕覔碛懈玫某两?，游戲體驗也會大大提高，同時也會加大玩家游玩的欲望和對其消費的欲望；因而會給相關(guān)的企業(yè)帶來巨大的利益。

從行業(yè)來看，今年以來，游戲版號發(fā)放呈穩(wěn)定態(tài)勢，維持在每月86-88個之間，頻率和數(shù)量都趨于穩(wěn)定。5月22日晚，國家新聞出版署網(wǎng)站發(fā)布了2023年5月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，共?6款游戲獲批。加上此次版號發(fā)放，年內(nèi)共審批了433個國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號，以及27個進口游戲版號，已經(jīng)接近2022年全年發(fā)放的總數(shù)。

從頭部游戲廠商的業(yè)績表現(xiàn)來看，歷經(jīng)多個季度的增速下滑后，騰訊游戲業(yè)務(wù)迎來強勁復(fù)蘇，2023年第一季度該公司網(wǎng)絡(luò)游戲收入同比增長11%，環(huán)比增長16%，遠超市場預(yù)期。另外，網(wǎng)易一季度游戲及相關(guān)增值服務(wù)收入同比增長7.6%，其中手游同比增長16%。

值得一提的是，騰訊公司高級副總裁馬曉軼近期透露，在工程技術(shù)層面，騰訊游戲正在推進與英偉達等全球頂級廠商的深度合作，嘗試將游戲引擎和工具鏈打造成一個可以跨團隊、跨公司協(xié)作的“聯(lián)機游戲”，讓更多人，甚至人和程序、人和PCG技術(shù)、人和AI，都能一起在虛擬空間進行協(xié)作，打造下一代實時協(xié)作技術(shù)方案。

網(wǎng)易方面表示，目前，公司自研AI技術(shù)已應(yīng)用于游戲工業(yè)化全流程，AI技術(shù)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作效率提升高達90%；網(wǎng)易互娛AI LAB已自研數(shù)十款A(yù)I提效工具，覆蓋AI語音生成、AI原畫生成、AI視頻動捕、AI模型生成等環(huán)節(jié)；推出由網(wǎng)易伏羲等聯(lián)合研發(fā)的AI繪畫平臺“丹青約”等。

財信證券認為，AI能夠賦能游戲制作的全產(chǎn)業(yè)鏈，帶來的降本增效邏輯最為明確，國內(nèi)大模型的相繼發(fā)布為下游生態(tài)的建立提供了基礎(chǔ)，且國內(nèi)已有多家游戲廠商進行投入，助力推動行業(yè)價值重估。供給端版號常態(tài)化+消費需求提振+AI技術(shù)賦能下，游戲板塊兼具業(yè)績及估值提升邏輯。建議關(guān)注基本面穩(wěn)健、自研能力優(yōu)秀、產(chǎn)品線飽滿、估值仍然相對低位的優(yōu)質(zhì)龍頭。

德邦證券最新研報表示，5月國產(chǎn)游戲版號下發(fā)，看好全年維度游戲行業(yè)的戴維斯雙擊。其認為有兩條主線值得關(guān)注：

1)年內(nèi)產(chǎn)品儲備豐富的游戲研發(fā)商與發(fā)行商，著重關(guān)注AI與產(chǎn)品結(jié)合落地。A股推薦：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、姚記科技，建議關(guān)注名臣健康；港股推薦：騰訊控股、網(wǎng)易-S、心動公司、嗶哩嗶哩-W，建議關(guān)注中手游。

2)有望充分受益于行業(yè)β的游戲發(fā)行渠道。推薦港股公司：心動公司、嗶哩嗶哩-W。

相關(guān)概念股：

騰訊控股(00700)：在工程技術(shù)層面，騰訊游戲正在推進與英偉達等全球頂級廠商的深度合作，嘗試將游戲引擎和工具鏈打造成一個可以跨團隊、跨公司協(xié)作的“聯(lián)機游戲”，讓更多人，甚至人和程序、人和PCG技術(shù)、人和AI，都能一起在虛擬空間進行協(xié)作，打造下一代實時協(xié)作技術(shù)方案。

網(wǎng)易-S(09999)：目前，公司自研AI技術(shù)已應(yīng)用于游戲工業(yè)化全流程，AI技術(shù)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作效率提升高達90%；網(wǎng)易互娛AI LAB已自研數(shù)十款A(yù)I提效工具，覆蓋AI語音生成、AI原畫生成、AI視頻動捕、AI模型生成等環(huán)節(jié)；推出由網(wǎng)易伏羲等聯(lián)合研發(fā)的AI繪畫平臺“丹青約”等。

心動公司(02400)：心動公司的TapTap中國版技術(shù)架構(gòu)與AI算法升級，分發(fā)與廣告效率齊升。2022年公司信息服務(wù)收入達9.8億元，同比+41.29%。由于技術(shù)架構(gòu)提升和AI算法運用， TapTap中國版游戲分發(fā)與廣告效率得到明顯提高，MAU達4145萬，同比+31.30%，用戶量以及收入同比均顯著提升。