港股概念追蹤 | 蘋果(AAPL.US)WWDC23定檔 MR頭顯即將亮相！機(jī)構(gòu)密集調(diào)研果鏈公司(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，蘋果(AAPL.US)公布2023年全球開發(fā)者大會WWDC23的日程，包括主題演講和Platforms State of the Union的時(shí)間。WWDC23將從北京時(shí)間6月6日至10日以在線形式舉行，其中主題演講定于北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)舉行，Platforms State of the Union北京時(shí)間6月6日凌晨4:30舉行。市場預(yù)計(jì)蘋果屆時(shí)將發(fā)布iOS17、macOS14、watchOS10、期待已久的AR/VR頭顯、15英寸MacBookAir等。

據(jù)悉，這是迄今為止規(guī)模最大、最激動人心的WWDC23。主題演講將通過apple.com/cn 和Apple Developer App在線直播，直播結(jié)束后可點(diǎn)播觀看活動回顧。

WWDC23將帶來175場深度視頻講座，匯集最新工具與技術(shù)，幫助開發(fā)者了解如何創(chuàng)造新一代的 App 和游戲。開發(fā)者可預(yù)約參加一對一實(shí)驗(yàn)室咨詢，與Apple專家探尋技術(shù)、設(shè)計(jì)與 App Store 相關(guān)問題，包括如何提升App在商店中的存在感。太平洋夏季時(shí)間6月6日至9日，Apple Developer App 及 Apple Developer 網(wǎng)站將每天發(fā)布講座視頻。

最值得關(guān)注的是，傳聞已久的蘋果頭顯將首次亮相。雖然蘋果官方還沒有確認(rèn)這款產(chǎn)品的存在，但多個(gè)爆料源都確定它屆時(shí)將會亮相。毫無疑問，這款產(chǎn)品有望成為這場開發(fā)者大會，甚至是蘋果公司近年來最令人興奮的產(chǎn)品之一。

據(jù)悉，這款混合現(xiàn)實(shí)(MR)頭顯將被命名為“Reality Pro”，外觀上與滑雪鏡相似。根據(jù)知名爆料人馬克·古爾曼(Mark Gurman)的說法，它具備了大量的傳感器，支持眼球追蹤、手部追蹤等。

這款頭顯將配備一個(gè)可以放進(jìn)用戶口袋的外部電池，可減輕頭顯的重量，以提高使用時(shí)的舒適度。蘋果還在加緊打造軟件生態(tài)，準(zhǔn)備為新設(shè)備適配數(shù)十萬個(gè)平板電腦iPad的應(yīng)用程序。

古爾曼認(rèn)為，通過新的MR頭顯，蘋果正在為未來跳出iPhone和iPad時(shí)代做準(zhǔn)備。他還透露了蘋果內(nèi)部的觀點(diǎn)，高管們認(rèn)為這款頭顯的起步會比較緩慢，但最終會取代iPhone。目前市場預(yù)計(jì)MR頭顯的售價(jià)在3000美元左右。雖然有傳言稱蘋果還在開發(fā)價(jià)格較低廉的版本，但似乎不太可能在WWDC23上看到。

蘋果MR的風(fēng)聲早已吹到果鏈公司，近期相關(guān)公司頻頻公告稱接受各大投資機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。據(jù)悉，從綜合方案解決商、攝像頭模組、瞳距調(diào)節(jié)，到結(jié)構(gòu)件、聲學(xué)模組及整機(jī)組裝，AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈上市公司動作頻頻，積極投入AR/VR研發(fā)項(xiàng)目。部分果鏈公司消息如下：

歌爾股份目前在研的8個(gè)項(xiàng)目中一半直接針對VR/AR設(shè)備，“輕量化”成為公司AR/VR研發(fā)項(xiàng)目的重要關(guān)注點(diǎn)之一。歌爾股份投資的兩項(xiàng)AR/VR及相關(guān)光學(xué)模組項(xiàng)目，合計(jì)投資額達(dá)到10億元。目前，一項(xiàng)投資2022年已完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，另一項(xiàng)投資進(jìn)度達(dá)到84.4%，預(yù)計(jì)2023年6月達(dá)到可使用狀態(tài)。

同樣為綜合方案解決商的立訊精密，已經(jīng)在辦公場景、智能穿戴場景以及室內(nèi)家庭應(yīng)用場景中布局AR/VR/MR。公司關(guān)于VR一體機(jī)的研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)通過設(shè)計(jì)、調(diào)試和驗(yàn)證階段，未來將瞄準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)用并規(guī)?；慨a(chǎn)。

瞳距調(diào)節(jié)方面，兆威機(jī)電介紹，公司的微型傳動系統(tǒng)可以應(yīng)用于磁感應(yīng)系統(tǒng)、瞳距調(diào)節(jié)驅(qū)動系統(tǒng)、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚(yáng)聲器等AR/VR領(lǐng)域。

長盈精密透露，公司2022年在XR領(lǐng)域除已經(jīng)建立長期合作關(guān)系的核心客戶外，還取得了元宇宙行業(yè)重要客戶的供應(yīng)商資格，參與了行業(yè)所有頭部客戶主要XR產(chǎn)品的研發(fā)。華興源創(chuàng)更是明確表示，公司的全資子公司華興歐立通成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)商體系，并持續(xù)供應(yīng)可穿戴電子產(chǎn)品的檢測及組裝設(shè)備。據(jù)悉，華興源創(chuàng)從2013年至今一直保持與蘋果的直接合作關(guān)系。

對于這款頭顯，中信建投表示，快速發(fā)展的AI技術(shù)，有望撬動VR/AR行業(yè)奇點(diǎn)：1)SAM模型助VR/AR內(nèi)容更好生成，也革新了VR/AR的交互體驗(yàn);2)AI提升VR內(nèi)容的制作效率，提升供給。

在全球智能手機(jī)出貨量下滑背景下，手機(jī)龍頭公司蘋果的第一代MR產(chǎn)品意義非凡，頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)，足見其對VR、AR市場的重視與投入程度。中信建投看好蘋果MR發(fā)布，以及AI技術(shù)的快速發(fā)展，對VR、AR行業(yè)的帶動。

相關(guān)概念股：

高偉電子(01415)：據(jù)分析人士表示，高偉電子或主要負(fù)責(zé)供應(yīng)蘋果MR頭顯設(shè)備所需的相機(jī)模組。興業(yè)證券研報(bào)指出，自2016年發(fā)布AirPods至今，蘋果已經(jīng)七年未發(fā)重點(diǎn)新單品，MR預(yù)計(jì)將是消費(fèi)電子下一波主線，今年6月5日WWDC上MR有可能將首次亮相。隨著MR發(fā)布在即，蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈情緒預(yù)計(jì)將進(jìn)一步催化，建議重點(diǎn)關(guān)注。相關(guān)標(biāo)的包括高偉電子等。

舜宇光學(xué)科技(02382)：據(jù)市場消息顯示，舜宇在AR/VR領(lǐng)域同蘋果持續(xù)合作，同時(shí)公司已正式進(jìn)入iPhone手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈。

通達(dá)集團(tuán)(00698)：公司為消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商,主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。公司因配套蘋果的三防及精密結(jié)構(gòu)件，而躋身蘋果核心供應(yīng)商序列。

瑞聲科技(02018)：瑞聲科技是蘋果聲學(xué)組件供應(yīng)商，作為手機(jī)聲學(xué)龍頭及綜合智能設(shè)備解決方案提供商，具體到業(yè)務(wù)包括聲學(xué)、光學(xué)、電磁傳動及精密結(jié)構(gòu)件和微機(jī)電系統(tǒng)器件在內(nèi)的四大主要版塊。機(jī)構(gòu)指，瑞聲在光學(xué)行業(yè)的招展，可以幫助公司的實(shí)現(xiàn)收入和利潤的增速顯著高于手機(jī)行業(yè)增速。