A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 電力全線走強(qiáng) 統(tǒng)一大市場(chǎng)迎催化

【今日復(fù)盤】

G7會(huì)議之后，市場(chǎng)果然出現(xiàn)改觀，三大指數(shù)集體反彈，只是量能依舊萎縮，茅臺(tái)發(fā)力引領(lǐng)消費(fèi)板塊。北向資金今日大幅買入，凈流入41億元，主要買入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、比亞迪(002594.SZ)等。

前期市場(chǎng)主線AI及中特估不見起色。因?yàn)橄⒚嫒狈γ黠@刺激，整體到了瓶頸階段。尤其是AI反而受到利空沖擊，StatCounter的數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)內(nèi)地桌面搜索市場(chǎng)上，到2023年4月，微軟必應(yīng)的份額再次創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到了37.4%，取代百度成為中國(guó)第一大桌面搜索引擎。大模型、搜索引擎均走勢(shì)不佳。不過，尾盤CPO龍頭劍橋科技(603083.SH)、中文在線(300364.SZ)、上海電影(601595.SH)有搶籌跡象。

資金開始尋找其它出路，隨著消費(fèi)旺季電力供應(yīng)偏緊以及新型電力系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，電力產(chǎn)業(yè)鏈今日再度崛起，電力和虛擬電廠兩大分支領(lǐng)漲。龍頭杭州熱電(605011.SH)7天6板，桂東電力(600310.SH)4天2板，眾智科技(301361.SH)、友訊達(dá)(300514.SZ)均20CM漲停；首板有京能熱力(002893.SZ)、閩東電力(000993.SZ)、龍?jiān)措娏?001289.SZ)等。

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案和近期舉措。統(tǒng)一大市場(chǎng)概念今日異軍突起，倉(cāng)儲(chǔ)物流板塊和供銷社概念活躍，辨識(shí)度高的有長(zhǎng)久物流(603569.SH)、中農(nóng)聯(lián)合(003042.SZ)、天鵝股份(603029.SH)均漲停。

山西汾酒(600809.SH)盤中一度大跌，但反而引發(fā)其它白酒類的反彈，貴州茅臺(tái)(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)強(qiáng)勢(shì)拉升，食品飲料類被激發(fā)，首板有中糧糖業(yè)(600737.SH)、南寧糖業(yè)(000911.SZ)、永順泰(001338.SZ)等。

周末受美光在華銷售產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查消息刺激，芯片存儲(chǔ)分支熱度最高，但僅有上周五提到的疊加了機(jī)器人概念的睿能科技(603933.SH)頂一字，2連板；同有科技(300302.SZ)一度漲停，德明利(001309.SZ)表現(xiàn)不俗；恒爍股份(688416.SH)、佰維存儲(chǔ)(688525.SH)等均沖高回落。

5月21日，北京軌道交通大興機(jī)場(chǎng)線刷掌乘車服務(wù)正式上線。刷掌支付為代表的生物識(shí)別概念股異動(dòng)拉升，漢王科技(002362.SZ)漲停，遠(yuǎn)方信息(300306.SZ)，熵基科技(301330.SZ)、四方光電(688665.SH)均漲勢(shì)喜人。

機(jī)器人板塊再度得到追捧，上周五提到的豐立智能(301368.SZ)連續(xù)3日20CM漲停，柯力傳感(603662.SH)晉級(jí)2板，中大力德(002896.SZ)3天2板，晉拓股份(603211.SH)漲停，龍頭鳴志電器(603728.SH)一度觸板，上周五放量分歧后今日反包，優(yōu)德精密(300549.SZ)、遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)均表現(xiàn)不錯(cuò)。

兩市成交持續(xù)在萬億元下方，意味著行情比較難做，在主流熱點(diǎn)缺失之下，資金在嘗試其它板塊。這個(gè)階段要降低風(fēng)險(xiǎn)偏好，以快進(jìn)快出為主。AI方向可關(guān)注底部調(diào)整充分抗跌品種。

電力

國(guó)家發(fā)改委周五盤后發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法(征求意見稿)》、《電力負(fù)荷管理辦法(征求意見稿)》，征求時(shí)間為2023年5月19日-6月18日。逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，提高電力系統(tǒng)的靈活性。

桂東電力(600310.SH):兩大項(xiàng)目入選23年第一批新能源項(xiàng)目建設(shè)方案，獲400兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)，光伏發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)2萬千瓦，唯一以110KV輸電線路環(huán)網(wǎng)運(yùn)行、統(tǒng)一的發(fā)供電一體化體系。

統(tǒng)一大市場(chǎng)

5月19日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案和近期舉措。會(huì)議指出，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開放的全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍暢通流動(dòng)，有利于充分發(fā)揮我國(guó)經(jīng)濟(jì)縱深廣闊的優(yōu)勢(shì)，提高資源配置效率，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力。

天鵝股份(603029.SH):研制出六行打包采棉機(jī)，實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和銷售，采棉機(jī)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，可提供從棉花機(jī)械采摘、采后田間打模等一站式供貨和服務(wù)。

長(zhǎng)久物流(603569.SH):與德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等建立了業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國(guó)內(nèi)外汽車生產(chǎn)廠商、電子配件OEM商等提供國(guó)際物流服務(wù)，購(gòu)買了國(guó)際海運(yùn)滾裝船“久洋吉”號(hào)，航線覆蓋美洲、非洲等地。

【掘金龍虎榜】

建投能源(000600.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒買入667萬元，深股通對(duì)倒賣出279萬元，買一是知名游資的席位買入2456萬元，買五是知名游資的席位買入901萬元，當(dāng)日凈買入3385萬元，該股突破近期高點(diǎn)，則打開上升空間。

基本面分析：22年公司取得碳配額交易收入1.22億元，率先在國(guó)內(nèi)利用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建了全國(guó)性碳核證及金融服務(wù)平臺(tái)，并應(yīng)用該平臺(tái)完成全球首例基于區(qū)塊鏈技術(shù)的10萬張I-REC國(guó)際綠證跨國(guó)交易。

22年公司根據(jù)區(qū)域能源發(fā)展規(guī)劃，西柏坡電廠四期工程1×66萬千瓦項(xiàng)目、任丘熱電二期2×35萬千瓦項(xiàng)目已于23年3月獲得核準(zhǔn)；在建項(xiàng)目建投壽陽熱電、華陽建投陽泉熱電工程建設(shè)順利，預(yù)計(jì)23年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。遵化熱電分布式數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)。

亮點(diǎn)：1)公司全資設(shè)立冀能新能源公司，開展內(nèi)蒙古自治區(qū)清潔能源項(xiàng)目開發(fā)工作；2)收購(gòu)建昊光伏股權(quán)，加速光伏領(lǐng)域布局，公司已投運(yùn)光伏項(xiàng)目容量31萬千瓦，備案、在建及待開工項(xiàng)目105萬千瓦；3)公司以25%股權(quán)比例參股建投綠能科技，參與氫氣液化技術(shù)的研發(fā)；4)公司裝機(jī)容量占河北南部電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)煤電裝機(jī)25.29%，占河北北部20.10%；5)公司與廣西聯(lián)儲(chǔ)新材料探討新能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方向合作，后者擁有釩礦山資源、釩電解液大規(guī)模生產(chǎn)等項(xiàng)目，在全釩液流電池產(chǎn)化中具備資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

燕京啤酒(000729.SZ)：近期獲易方達(dá)基金、朱雀基金、銀華基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.26億元(yoy+13.76%)，歸母凈利潤(rùn)0.65億元(yoy+7273.28%)，扣非歸母凈利潤(rùn)0.56億元(上年同期-0.25億元，扭虧為盈)。

23Q1順利實(shí)現(xiàn)開門紅，期待旺季場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)。23Q1公司實(shí)現(xiàn)銷量96.31萬千升，同比+12.80%。23Q1每千升酒營(yíng)收3661元/千升，同比+0.83%，預(yù)計(jì)U8仍維持高增態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向好。此外，4月7日公司全資子公司燕京啤酒(山東)已收到政府補(bǔ)助6091萬元，預(yù)計(jì)提升23Q2及全年損益。

U8持續(xù)放量，帶動(dòng)公司量?jī)r(jià)齊升。渠道反饋，U8一季度銷量同增約50%，公司借助U8勢(shì)能持續(xù)開拓市場(chǎng)，帶動(dòng)公司噸價(jià)同增0.8%至3661.3元/千升。此外，漓泉品牌23年通過加強(qiáng)營(yíng)銷、產(chǎn)品創(chuàng)新等方式進(jìn)行品牌煥新。隨餐飲&旅游需求回暖，公司23Q2增長(zhǎng)勢(shì)能有望延續(xù)。

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