港股概念追蹤 | 國(guó)常會(huì)部署加快建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng) 物流板塊有望先行受益(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月19日，國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議研究落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案和近期舉措。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的地方保護(hù)和市場(chǎng)分割突出問題開展專項(xiàng)治理，確保取得實(shí)實(shí)在在成效。要在深化改革上下更大功夫，進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性制度，健全激勵(lì)約束和考核評(píng)價(jià)體系，完善適應(yīng)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的體制機(jī)制。中金認(rèn)為，在大市場(chǎng)環(huán)境加速建設(shè)過程中，相關(guān)基建、交運(yùn)物流等板塊有望先行受益于流通環(huán)節(jié)的改善。相關(guān)概念股：京東物流(02618)、嘉里物流(00636)、中通快遞-SW(02057)、圓通速遞國(guó)際(06123)。

2022年4月10日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》，從全局和戰(zhàn)略高度為今后一個(gè)時(shí)期建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)提供了行動(dòng)綱領(lǐng)。國(guó)常會(huì)要求研究落實(shí)總體工作方案和近期舉措，統(tǒng)一大市場(chǎng)的進(jìn)一步落實(shí)，能很好的消除地域性壁壘因素，為企業(yè)流通提供方便。后續(xù)圍繞物流方面或推出一系列政策組合拳，具備全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)異、數(shù)字化能力領(lǐng)先的物流龍頭有望受益于政策紅利。

一體化供應(yīng)鏈服務(wù)商?hào)|方嘉盛董事會(huì)秘書李旭陽表示，在數(shù)據(jù)時(shí)代大背景下，供應(yīng)鏈物流行業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)線上線下的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度整合，并利用一套完善的系統(tǒng)來進(jìn)行庫(kù)存管理、需求預(yù)測(cè)等，這對(duì)物流行業(yè)原有運(yùn)行形態(tài)和市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行了創(chuàng)新改變。未來新一代物流架構(gòu)將以智能為主要特征，數(shù)字化程度持續(xù)加深，這也將會(huì)助力統(tǒng)一大市場(chǎng)加快建設(shè)。

中金發(fā)布研報(bào)稱，中長(zhǎng)期角度來看，在大市場(chǎng)環(huán)境加速建設(shè)過程中，相關(guān)基建、交運(yùn)物流等板塊有望先行受益于流通環(huán)節(jié)的改善。

此外，國(guó)家郵政局公布2023年4月郵政行業(yè)運(yùn)行情況。1-4月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成468.0億件，同比增長(zhǎng)13.7%。其中，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成371.0億件，同比增長(zhǎng)17.0%。1-4月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成4732.1億元，同比增長(zhǎng)12.1%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3514.4億元，同比增長(zhǎng)12.2%。

浙商證券表示，主要公司4月快遞件量低基數(shù)下反轉(zhuǎn)高增，履約能力持續(xù)修復(fù)，后續(xù)快遞旺季臨近，看好增速回暖延續(xù)。短期看，防疫優(yōu)化后履約能力恢復(fù)和消費(fèi)提振仍會(huì)帶來件量彈性;中長(zhǎng)期看，直播電商崛起疊加單包裹貨值下行，行業(yè)單量仍有成長(zhǎng)性。

從件量端來看，龍頭受益于履約修復(fù)、電商創(chuàng)新及份額集中等將有增長(zhǎng);成本端上，龍頭受益于規(guī)模效應(yīng)、油價(jià)下行、疫情支出平滑、總部資本開支收窄、末端成本下降等將有優(yōu)化;服務(wù)端方面，龍頭受益于高質(zhì)量發(fā)展共識(shí)、健全網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的產(chǎn)品分層、全鏈路穩(wěn)定性提升將有改善。

相關(guān)概念股：

京東物流(02618)：京東物流是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商，建立了包含倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)范圍覆蓋了中國(guó)幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口。

嘉里物流(00636)：亞洲領(lǐng)先的物流服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋一系列供應(yīng)鏈解決方案，包括綜合物流、國(guó)際貨代(海陸空、鐵路及多式聯(lián)運(yùn))、工業(yè)項(xiàng)目物流、跨境電子商貿(mào)，以及最后一里派送和基建投資等，聯(lián)網(wǎng)的辦事處遍布全球58個(gè)國(guó)家。

中通快遞-SW(02057)：國(guó)內(nèi)包裹快遞量領(lǐng)先的快遞公司之一，主要通過全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)和其他增值物流服務(wù)。快遞服務(wù)主要包括包裹分揀和線路運(yùn)輸。

圓通速遞國(guó)際(06123)：圓通國(guó)際整合圓通速遞和先達(dá)集團(tuán)的資源和優(yōu)勢(shì)，建立起標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際物流服務(wù)體系，在全球已設(shè)有53個(gè)網(wǎng)站，主要分布于美國(guó)、加拿大、荷蘭、日本和香港等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)。